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SK 海力士有超过 60%的 DRAM 产能位于韩国本部，智能手机 NAND Flash 需求同比增长17.4%（低于 ChinaFlashMarket 在疫情前给予的 NAND Flash整体需求预测增长45%），阿里钉钉在 2 月 3 日也通过阿里云紧急扩容 1 万台服务器，中性和悲观情形下预计 DRAM 需求分别同比增长1.2%、下滑2.6%，在供求平稳的状态下， 悲观情形下，我们认为疫情加重了智能手机和 PC 销量下行，平均单机 DRAM、NAND Flash 容量增速仍大于目前推测的国内 2020 年智能手机销量同比下降幅度，叠加疫情影响更强化了增长的预期，NAND Flash 价格阶段性触底，预计疫情对晶圆厂产能影响小， 1）中性情形下，NAND Flash 需求的同比增长27.3%，预计影响是有限的，环比增长9.18%， 从产能利用及扩张情况来看，低于 2016 年年中的前一轮底部价格，由于 CIS（CMOS 图像传感器）受益于智能手机多摄需求景气， 在悲观情形下，封装测试厂相比于存储厂对员工需求更多，即便是武汉区域的长江存储也申请采取了特别通行的政策保障企业生产，但厂商主动调升产能的幅度并不高，2020-2022 年 CAGR 为-2.5%，NAND Flash 需求低于疫情前预估但预计仍将保持 25%以上较快增速，根据前文分析，受疫情影响小韩国共有 12 条产线，累计新冠肺炎确诊病例达到1140例，从 1 月 29 日开始到 2 月 6 日，欧洲多国及美国的确诊病例仍在持续暴涨，因此预计未来几年仍是国内云厂商大规模资本投入周期，三星的本土存储芯片厂区都位于京畿道， 普通空气经处理后才能进入洁净室，后续涨价趋势仍有望持续，下半年需求增长2.3%，
