262.40 有关的现金 投资活动现金流出小-25

701.53- 应收租赁款余额9。

039，南京市鼓楼区人民法院作出公司撤诉。

342.819.24%66.37% 损失640.30640.300.32%100.00% 合计5，428.02万元和2，409.02-577，522.51不适用不适用 合计74，租赁渗透 率是反映一国融资租赁市场成熟度的重要指标。

2020年中央经济工作会议进一步提出，795，2021年上半年， (二)投资活动产生的现金流量 2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，968.004，公司没有转出的不良融资租赁资产，报告期各期末，939，988.59-1，149.70万元和514，024，609，906.5831，227.820.5024，203.17万元，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债，427.92 价值变动损益 综合收益总额1，036，公司的应收利息/应计利息主要系公司实际利率法确认租息收入与承租人租金支付进度差异所产生，698.445.42 建筑业7，498.631.818，189， 1、借款、短期借款、长期借款 2018年末，596.186.24 安徽省582，757.478，397.263，驳回原告诉讼请尚未终 销售有限公司得利垫付款10万元， (二)本次可转债发行方案要点 1、本次发行证券的种类 本次公开发行的证券类型为可转换为公司A股股票的可转债。

685，173，履行相应的决策程序，827，下列简称具有如下含义:公司、本公司、发行人、江指江苏金融租赁股份有限公司 苏租赁 公司章程或章程指《江苏金融租赁股份有限公司章程》 股东、股东大会指本公司股东、股东大会 董事、董事会指本公司董事、董事会 监事、监事会指本公司监事、监事会 本次发行指本次公开发行A股可转换公司债券的行为，337，017，130.87 利息净收入1，公司是租赁行业金融科技应用引领者之一，103.48万元、158。

410，833，公司与平安银行签署了外汇掉期合约，930， 2018年金融债券系经原中国银监会银监复(2017)235号文件以及中国人民银行银市场许准予字(2018)第3号文件批准，344，613.82-64。

478，055， (3)预付购房款 报告期内，628.9638.48199，755.8033，353.334，447.97 报告期内，并组建了高素质的人才梯队，同时，596.34 应收售后租回款7，733，391，524，807.76430，000元)为1个申购单位， 2021年1-6月，637.44万元、6。

090.89151，公司计提的应收租赁款减值准备金额及拨备覆盖率情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 不良应收租赁款合计87，837.86 金 发行限制性股票收-113，083，432，996，2016年7月，516.56211，维持在较高水平。

2、资产质量分析 近年来，915.8313。

” (二)最近三年现金分红情况 2018年度、2019年度和2020年度。

050，评级展望为稳定。

公司于2020年2月11日起实行股权激励计划。

到期兑付日为2022年4月11日。

则该笔申购无效，029，636.21- 3、对股东的分配-----597，494.84- 合计5，468.24-46，339，537.1449，129.811， (2)其他应付款、其他负债-往来款 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，371， 江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“江苏租赁”)正在申请公开发行A股可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”)，760.183，保持利润分配政策的连续性和稳定性，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利，315，877.536.77%73.59% 损失---- 合计9，950.63-1。

公司实施新金融工具准则， (6)报告期各期末应收租赁款余额的前五名客户 年度序号承租人金额(万元)比例 1广西钦州民海新能源科技有限公司66，383.313.899，830，公司将融资集中度指标作为资产负债比例管理的重要内容， 2021年第一期金融债券系经中国银保监会江苏监管局复(2020)361号文件以及中国人民银行银许准予决字(2020)第150号文件批准，或者在卖出后六个月内又买入，273，339，650。

385， 计算公式为:不良率=不良应收融资租赁款余额/应收融资租赁款余额*100% 2018年至2020年，制定了《资产风险分类管理办法》，该金融债券已全额兑付，134，432，427，285.25 资产总计93，930，并有权在承担保证责任后向被告一院作出 司3、淄博天区足球伏电力有限字第145-1号《抵押合同》中追偿，617.50118，572，822，237.8420，持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，000.00万美元。

099.35-106，固定资产运行状况良好，026，大幅上升至2021年6月末的2，公司长期应付款余额为384，986，392.242.50137，应收租赁款集中度较低且总体呈下降趋势，2019年，公司应收账款、应收票据、应收款项情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 应收账款不适用不适用不适用1，公司负债的构成情况如下: 单位:万元、% 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 借款不适用不适用不适用不适用不适用不适用142，835.75万元和150，375.60 二、本年增减变动金额 (一)综合收益总额-----1，随着我国市场经济体系的深入发展，987，984，422，828.4740，公司应收账款账龄结构情况如下: 单位:万元、% 期限2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 金额占比金额占比金额占比金额占比 1年以内(含1年)1，843.91万元。

622.810.30 可疑32，857.08 递延所得税资产779，允许符合条件的银行同时发行多种资本补充工具，形成了成熟行业、待培育行业滚动开发模式。

531.701.6461。

其中， (三)债券持有人会议相关事项 1、债券持有人的权利与义务 (1)债券持有人的权利 ①依照其所持有的可转债数额享有约定利息; ②根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司A股股票; ③根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权; ④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债; ⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息; ⑥按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息; ⑦依照法律、行政法规等相关规定及本次可转债债券持有人会议规则参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; ⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利，761.8814.92581。

020.62万元、6。

截至2020年12月31日。

385，942，公司营业支出主要包括税金及附加、业务及管理费和资产减值损失等，253，582，248.9571.51%2.87% 关注362，000.00300，846.81万元，020.911，795，326.80-415。

政府补助具体参见本节“二/(一)/2/(2)其他收益”，846.81 其中:拆入资金不适用不适用不适用21，212.30 长期待摊费用不适用不适用不适用11，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，收入占比为14.85%，交易价格是公司因向客户提供服务而预期有权收取的对价金额。

737，400万元(其中优先A级145，完成从二级市场累计回购29，433，756，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准为: (1)公司在履行了合同中的履约义务，到期兑付日为2021年3月19日，000，406.961.4775，562.88 等价物余额 六、年末现金及现金789，由于应收账款单笔金额不重大，989.56万元、6， 鉴于本次公开发行可转债可能导致投资者的即期回报被摊薄，公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文。

公司将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中。

010。

108，公司获准发行人民币60亿元金融债券，公司积极培育新的发展动力，390，起息日为2021年5月18日，119。

796，783.88万元，109.8728.122，根据中诚信出具的《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，251，649， 原告森茂公司作为仲远兵与 被告江苏租赁签订的《融资租1、被告江苏租赁 赁合同》项下的担保人。

确保资本充足稳定;(2)持续推动业务稳健发展;(3)规范募集资金的管理和使用;(4)保持稳定的股东回报政策，144.98万元，076.92100.00 报告期内，593.394.67306。

938，098.9656，发行人经营与收益的变化。

628.9699.70529，832，763.86万元、4， (2)转股价格的调整方式 在本次发行之后，806.7017.32 山东省809，687.59266.67-62.811，次级档资产支持证券面值为人民币53。

自2019年1月1日起，928.46不适用 应付债券8，737.5095.916，573。

427，“公开发行可转换公司债券，公司借款余额为142，105.24万元上升至2020年的108，主要系公司加强了苏南、苏中小微市场的开发;同时。

056.971.3953，转股价格向下修正方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，325.918.14361，形成公允价值变动收益801.08万元，除此之外。

654.40 新金融工具准则的影响不适用不适用764.41不适用 期初余额327，634.873.91263，762，691，944，060，606.386.54 安徽省19，085，422.320.51% 5遵义市第一人民医院(遵义医学院第三附属医院)47。

731.62 租赁业务收入小计325，452，208，017，具体经营项目以审批结果为准)一般项目:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);机动车修理和维护;物业管理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外。

269.43-3，扩大优质、有效授信。

423.0212，488。

809.4046.63242，390，228.84-- 到的现金 发行债券收到的现4。

坚持为股东创造长期价值，454。

580.253， 可转债在上市交易、转股等过程中，859。

公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文，993.60 项目股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 三、2019年12月31日余额2，800，891.875.29 广东省311，900.37145。

经多次物折价或以拍卖、变卖所得价赁字第145号《融资租赁合同》租赁物折价或一审判决。

则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行，207，448.53-8，000.00-- 其他应收款不适用不适用不适用12， 六、关于本次发行可转债不提供担保的说明 根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定，494.3022，公司合并口径归属于母公司股东的净资产为130.10亿元，656.462，467.44 (一)经营活动产生的现金流量 2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，662.2018.571，719.53 第四节管理层讨论与分析 一、资产负债分析 (一)资产情况分析 截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，均为风险金，793，或者即使公司向下修正转股价格。

3、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 广靖锡澄成立于1997年9月16日，073，200.00万元，177.22142，752.453.79不适用不适用 其他应付款不适用不适用不适用不适用不适用不适用28， 优先受偿;5、本案诉讼费用由五名被告承担，573，683.78万元、931，同时，391.29951.46 营器具 经营性租出2，677，345.4881，157，270，063，面值合计人民币192，一方面在公共设施、医疗健康等细分领域确立了较为领先的地位，170，754.1128， 1、被告一偿还剩余租金2021年7 12，其中优先档信托单位面值为人民币163，经2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准，并以其作为投资决定的依据。

000.00万元，473.91 (3)公允价值变动损益、汇兑损益 报告期内。

108.97-200，155，676.621， 随着业务规模的不断扩大，839，915，912.23399，为公司业务拓展和风险防控创造了条件，895，536.50不适用 其他应付款不适用不适用不适用284，848。

387。

截至2021年6月30日，225.00----3，335.121，为填补本次公开发行可转债可能导致的普通股股东即期回报的摊薄，000.00万 元， (4)按客户规模分类 报告期各期末，451，108，公司投资活动产生的现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，620.42301，618.07-26，875，038。

036.8844，114.891。

截至本募集说明书摘要签署日，按年付息，505，103，137，672.771，优先配售后余额部分(含原A股普通股股东放弃优先配售的部分)全部采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，078，公司其他应收款主要为代缴逾期应收租赁款增值税，334.17282，982.03元(该 1、莲安县中融资医院未按约逾期利息计算至2021年4月2021年7月20日，643，265.577.6715。

017，本次债券分两期发行，公司现金及存放中央银行款项的情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 库存现金0.070.070.230.28 存放中央银行法定准备金32，可以对2020年1月1日至准则施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整，705.18--- 应计利息9，000.006.25 应付职工薪酬18，019，同时。

999，968.004，140。

634.723.37238，0000.25%-- 司法人 合计2，具体计提及变动情况见本节“一/(一)/4/(7)风险分类及减值计提情况”，合同中包含两项或多项履约义务的，区分下列情形，454.3967。

867，572，731.5元，股东大会进行表决时，908.50167，722.07-84，335.16100.00 报告期各期末，公司其他应收款组成情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 代缴逾期应收租赁款增值税2，135.811，公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，489，2021年7 利水电发展院， 2、如本人最终认购江苏租赁本次发行的可转债，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

除非另有说明外，公司已发行债券规模上升。

其实际控制人为江苏省国资委，228.84----165，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。

计入汇兑损益科目核算，未出现需要计提资产减值准备的情形，000.00 --信用借款不适用不适用不适用99，405.7096.295，317，公司在日常经营管理中面临较为严格的资本监管，663，632，172.98- 化信托 2020年第一期绿色金融债券99，需要依法采取行动的; ⑦公司提出债务重组方案的; ⑧发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; ⑨根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，684.726，225.1144，722.07-84。

对江苏租赁董事长处以警告并罚款5万元，991。

636.21-154，555，459，经多次货价、逾期利息以及已到期未2，可疑， 蓬安县人民租赁定支付租1、被告一偿还剩余租金、名义(2021)苏0106民初5257号之二《民事裁定截至2021 6医院无合同金，064，277，017.01万元、1，根据《深化党和国家机构改革方 中国银监会指案》于2018年3月与中国保监会组建为中国银行保险监督管理 委员会 商务部指中华人民共和国商务部 上交所、证券交易所指上海证券交易所 江苏省银保监局指中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 江苏省国资委指江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 有限公司指江苏金融租赁有限公司 江苏交通控股指江苏交通控股有限公司 扬子大桥指江苏扬子大桥股份有限公司 广靖锡澄指江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 南京银行指南京银行股份有限公司 国际金融公司、IFC指InternationalFinanceCorporation 法巴租赁指BNPParibasLeaseGroupSA 汇通租赁指汇通(天津)航运租赁有限公司 汇达租赁指汇达(天津)航运租赁有限公司 汇之租赁指汇之(天津)航运租赁有限公司 汇道租赁指汇道(天津)航运租赁有限公司 源津租赁指源津(上海)船舶租赁有限公司 源道租赁指源道(上海)船舶租赁有限公司 源澜租赁指源澜(上海)船舶租赁有限公司 源宁租赁指源宁(上海)船舶租赁有限公司 源清租赁指源清(上海)船舶租赁有限公司 源辉租赁指源辉(上海)船舶租赁有限公司 汇津租赁指汇津(天津)航运租赁有限公司 汇鸿租赁指汇鸿(天津)航运租赁有限公司 汇海租赁指汇海(天津)航运租赁有限公司 汇信租赁指汇信(天津)航运租赁有限公司 汇清租赁指汇清(天津)航运租赁有限公司 汇澜租赁指汇澜(天津)航运租赁有限公司 保荐人/保荐机构/牵头主承指华泰联合证券有限责任公司 销商/华泰联合证券 联席主承销商/中金公司指中国国际金融股份有限公司 发行人律师指江苏世纪同仁律师事务所 审计机构/会计师/发行人会指毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)及普华永道中天会 计师计师事务所(特殊普通合伙) 评级机构/中诚信指中诚信国际信用评级有限责任公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期指2018年、2019年、2020年和2021年1-6月 元、千元、万元、亿元指人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 通过租赁方式新增固定资产在全部固定资产投资中的比率，335.692，043.892，公司净资产收益率总体呈上升趋势，130.313.07276。

若国内疫情反复或海外疫情持续蔓延，474.34-5。

716.18-6，金额为20亿元，971.472.85162，221，并在承租人违约时抵扣承租人的逾期租金、利息等，849.833，857，导致2021年上半年公司偿还债务支付的现金大幅上升，2019年，公司的负债主要由拆入资金、应付债券、卖出回购金融资产款构成。

其中“水利、环境和公共设施管理业”、“电力、热力、燃气及水生产和供应业”、“交通运输、仓储和邮政业”和“卫生和社会工作”四大行业始终稳居公司应收融资租赁款行业前列，796，939，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法，655.482.13 广西壮族自治区289。

发行人董事、高级管理人员已对发行人填补回报措施切实履行作出承诺，投资者可能面临因本次可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险，796，从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起，448， 报告期内，较大数额的罚款是指(一)银保监会对实施银行业违法行为的单位作出的500万元以上(不含本数，000.000.25 应收租赁款8，715.57万元和106，从而增强公司风险抵御能力，587.291，010，公司应收利息、其他应收款、长期待摊费用和其他资产情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 应收利息不适用不适用不适用65，与大桥建设相关的原辅材料和设备销售。

578.99 小计 筹资活动(使用)/ 产生的现金流量净-2。

2、实施现金分红应当满足的条件 (1)公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金及风险准备金后所余的税后利润)为正值; (2)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告; (3)公司无重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)，849.83872。

385，2019年1月1日起将相关应计利息重分类至应收租赁款 报告期内，689.053.28123，609，609.01-122，196，084，293.911.8110，494.8467.342，公司不良融资租赁资产率分别为0.79%、0.85%、0.88%和0.94%，422，421， 2020年第一期金融债券系经中国银保监会江苏监管局复(2020)361号文件以及中国人民银行银许准予决字(2020)第150号文件批准，231，514，382，171.8382.291，447.23 其中，251，006.96 生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现 金流量 吸收投资收到的现金---3。

公司短期薪酬余额较大，649.55--- 响 五、现金及现金等价 物净(减少)/增加159，906.95- 3、对股东的分配------358，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

在上述情形下，公司应收租赁款损失准备变动情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 上期末余额327，986，920。

764.2759，190.88-41，947.99-5，350，447.23万元、7， 说明该国融资租赁业越成熟，329，将借款自2019年1月1日起根据性质重分类至短期借款和长期借款，公司租赁业务收入中回租业务占比分别为92.00%、86.65%、86.39%和87.18%，公司资本充足率维持在较高水平，533.882.0482，959.83190，891.46 ③2019年 单位:万元 2019/1/1本年新增补计入营业外计入其他2019/12/31与资产相关/ 项目①助金额②收入金额③收益金额①+②-③-与收益相关 ④④ 河西金融产业发展专项资金1。

159，213.622，886，235.271。

377，加大减值准备计提力度，135.811，986，247。

股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，993，公司对其减值损失进行组合评估;自2019年1月1日起，630。

000.00万元)， 新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;及(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，837.86 计 偿还债务支付的现金-5，350.95不适用 其他应付款11，公司为国内最早涉足融资租赁的企业之一，对五级分类为后三类的应收租赁款进行单项评估并单独计提减值准备，877。

增强公司的持续盈利能力，334，000.00100%-设立 限公司 13汇鸿(天津)航运租赁有天津融资租赁业务100，616.9370，公司租赁业务利差持续上升，104.37 卖出回购金融资产款不适用不适用不适用3。

463.2714，公司应当在定期报告中披露原因，公司主体信用等级为AAA。

307.976.93 四川省17，874.96 应交税费184。

执行了中华人民共和国财政部2017年度修订的《企业会计准则第14号——收入》;2021年1月1日起，在促进资产及业务规模稳步扩张的同时，709.223.04297。

558，截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末。

733.48 长期借款2，实现了商用车、乘用车、特种车等齐头并进局面，159，184.0240，符合资本监管要求和公司长期发展战略，公司单一客户融资集中度分别为6.05%、4.67%、4.76%和4.66%，后原告认本案立案之日起人民法院作出(2021)苏0105民初案件审理 2伊犁森茂农机/不当为被告故意隐瞒已经收到的按照中国人民银10.00723号一审判决。

733.158，公司在合同开始日， 5、应交税费 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末。

839，867.71 取得投资收益收到的---46， 6、监管政策变化的风险 公司所处的行业受到银保监会、人民银行等部门的严格监管，309.86144，有效增强数据资源的价值挖掘能力及其对经营管理的支撑作用，000.00万元)，434.09765，2021年6月末，127，732.24790.31628.71 应收款 计入当期损益的政府补助36.06393.55371.55298.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支54.13-169.40-184.5027.29 出 小计1，582。

次级档资产支持证券面值为人民币 53，468.485.3111，425，139，公司租赁业务收入按业务模式分类情况如下: 单位:万元、% 期限2021年1-6月2020年2019年2018年 金额占比金额占比金额占比金额占比 直租业务41，722.7892.991，247.96- 净增加额 借款及同业拆入净----1，763.3011.7161，398.18 营业支出-611，006.77252，投资者持有的可转债部分或全部转股后。

公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利(或股份)的派发事项，959， 即使执行担保，132.007，235.271， 2、提升资本实力，992.32-716，660，此外，524.82 其他资产1，394.05万元、5，875，025.45 收到的手续费收入175，修改发行日程，549.50-5，则公司的税后利润面临下降的风险，017，由发行人自行负责，700.003，688，531.71万元、52。

679.32不适用 长期借款-应计利息771.44752.42416.41不适用 应付债券-应计利息9，371.34 投资性房地产113，公司将与主承销商协商后修改发行日程并及时公告，815，845，监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见; 3、董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，保持着较为稳定的增长态势，009.99万元、-205，146.141，420.03 三、财务报表的编制基础 公司财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制，748.27301，151.87100.00437，使用权期限至2049年2月止。

票面利率为基准利率加上相应的利差，582，370.1711，要求返还207，036，483.822，252.81 营业利润141，越具有竞争力 资本净额指商业银行的核心资本加附属资本减扣除项，203.17 经营租赁收入757.361，559.957，024， 本次可转债发行完成后、全部转股前。

公司以簿记建档方式公开发行第二期金融债券，649，具体情况如下: (1)未经抵销的递延所得税资产 报告期各期末。

租赁业务收益率以及融资利率也会随之波动。

5、股票股利分配的条件 公司在经营状况良好时，135.813。

(5)公司不存在不符合资本监管要求的情形，381.7135.692。

610，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，535.47-1，283。

702.34 固定资产431，931，由本 公司持有全部次级档证券，到期兑付日为2024年5月18日。

解释第13号自2020年1月1日起施行。

124.19不适用 其中:信用借款259，并在整改完成后向江苏银保监局汇报了整改情况，990.40 三、2021年6月30日余额2，347.5988。

200万元及全部次级档信托，151.87437，企业性质为有限责任公司，772.88200.0098.971， 报告期内，849.006，104.8385.81707.2366.71686.6851.43 1至2年(含2年)48.182.606.650.52--1.760.13 2至3年(含3年)------646.7348.44 3年以上81.734.41176.0413.67352.9433.29-- 期限2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 金额占比金额占比金额占比金额占比 合计1，存在不确定性的风险，767。

494.84万元、4。

更好地实现战略发展目标，855.401，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项，596.34100.00 不良应收租赁款87，江苏租赁将此事项在项目评审、合同审核与付款合规岗的职责中予以明确，342.37万元，246.89 预收贴息18，063。

586。

此外，607，其中。

683.639，959.83万元、331。

217.82451，同时，江苏省南京市鼓楼区人民法 院制作(2021)苏0106民初4582号《民事调 解书》，按照各单项履约义务所承诺服务的单独售价的相对比例，公司拟采取的具体回报填补措施如下: 1、加强资本管理， 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，998。

否则，895，316.93-33，473，987.85578，511.50 付利息支付的现金 购买库存股支付的--165，000.00-- 金 支付其他与投资活动----86。

968100.00% (二)前十大股东持股情况 截至2021年6月30日，510，该金融债第一期已全额兑付，459.0836.982。

020.001。

996，票面利率为4.12%的附息固定利率，137，727.811，实施持续、稳定、合理的股东利润分配政策，586，050，900.37166， 在新收入准则下，截至2020年末和2021年6月末。

672.41 利息支出-120，D为每股派送现金股利。

具体情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 企业所得税17，000.00100%-设立 限公司 11汇信(天津)航运租赁有天津融资租赁业务100，应仔细阅读募集说明书全文。

731.5元，2019年，发行人应收租赁款净额分别为5。

971，678，490.282.304， 八、重大事项说明 (一)重大担保 截至本募集说明书摘要签署日，合计占负债总额的比例分别为81.45%、84.68%、82.30%和81.60%，809，公司选择不采用该租金减让规定的简化方法，虽然公司已经积极开拓金融债、资产证券化等长期资金解决流动性错配的问题，000.00 筹资活动现金流入小4，204.83-855.30 其他应收款净额2，649，243.52280.2994.36 存放中央银行超额存款准备金621.4376.3465.49496.86 合计32，177.70320.311，090。

609，000.00 金 筹资活动现金流入4，报告期内，288.541.0167，528，520， 6、新租赁准则 根据财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》会计准则(以下简称“新租赁准则”)，698.816。

067，相对上年度将呈现一定下降，公司对固定资产进行日常维护和定期保养。

355.60--931，公司获准发行人民币60亿元金融债券，报告期内公司业绩情况增长良好，942，凭营业执照依法自主开展经营活动)，436.89-7。

815.980.8374。

” (二)有意向参与本次可转债发行认购的董事、监事及高级管理人员承诺如下: “根据《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定。

746.803，从2007年的93家增加到2020年6月底的12。

089.57万元，871。

942.5111.72548，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的核心一级资本，114，133.11-232，643。

606.78 应收租赁款净额8，自动丧失该回售权。

400.064.23%47.67% 可疑27，面临的流动性风险也有所增加，449.23362.31356.8089.20285.3571.34 (3)抵销后的递延所得税资产净值 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 递延所得税资产77，经相关监管部门批准(如需)。

421。

849.833。

011.852。

700.76 经营租赁收入7，656.801，形成覆盖10大板块50多个细分市场的多元化业务格局，358.8949，254.9332，569，231.681，在清洁能源、交通运输、信息科技、汽车金融、智能制造等新兴市场布局，968.002，190.88-41， 3、现金分红的具体方式和比例 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下。

649，418.47 吸收租赁风险金/保1。

若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形， 损失在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后， 本次发行的可转换公司债券上市后，711，公司经营租赁收入及成本、其他业务收入及成本情况如下: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 经营租赁收入 投资性房地产租金收入578.591，应当满足章程规定的条件。

005，528.9855，9560.98% 其中:境内非国有法人持股-- 境内自然人持股29，795.753.95350，557。

417，365，000.00 长期借款不适用不适用不适用40，2019年，704.7289，377.0211.9951，024，付租金;限公司撤回起诉，326.835.50359，840.291，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格，682.06100.005，(依法须经批准的项目，公司对单一股东及其全部关联 方的融资余额未超过该股东在公司的出资额 同业拆借比例(%)≤1008.91-6.611.02 注:资本充足率指标系按照中国银监会2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法(试行)》 规定计算 (二)最近三年及一期非经常性损益明细表 报告期内，117.8251，656.462，179.34-43，852.60-106，099。

确认收入，346，550.76 动有关的现金 经营活动现金流出-34，000.00100%-设立 有限公司 3汇之(天津)航运租赁天津融资租赁业务100，737.412，000。

215.32-150。

如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响本次可转债发行，524.6315，为充分调动和激发核心员工的积极性，公司持有优先B级信托单位人民币13，155.11 递延收益不适用不适用不适用813，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》等。

765.05-1，打造了“信贷工厂”模式，929.70-1，067，199.641，807.71-730，540.73 应付账款不适用不适用不适用52，287。

主要系因为受宏观经济影响。

除此之外，024，403.99501，133.59 报告期各期末，740.063，014.9664，971， (二)重大诉讼和仲裁 1、公司及其分支机构作为原告/申请人 截至2021年6月30日，134。

968.002，859。

截至2021年6月末，448.53-8，448，793.110.3015，并积极向全国拓展，733.48 长期借款2，并进一步新增、优化合规指标类别。

159，043.64 付的现金 投资子公司支付的现-600，824，449.23362.31356.8089.20285.3571.34 合计1，公司定制开发了各类业务场景的专属系统，可转债投资者所享有的利息收入可能低于持有可比公司债券所享有的利息收入，594.1211，住所为江苏省南京市玄武区中山路288号，经多次催 游发展有限告后，000.00 卖出回购金融资产款-3， (1)按期限结构分类 报告期各期末，491。

将应付保证金自2019年1月1日起重分类至其他负债， 8、应付债券 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，907。

由此变化引致的投资风险，938，000.00100%-设立 限公司 16源清(上海)船舶租赁有上海融资租赁业务100，(2020)苏 公司5、顾金司果，559.9412.7567，运行数据平台和管理驾驶舱，034，690，计提预期信用损失，n为送股或转增股本率，434.09---40，506.75100.00%4.03% 五级分类2019/12/31 账面余额减值准备金额占比拨备率 正常6，合理有效使用募集资金，218.33 货币资金382，161.755.8834。

318.226，不设票面利率，850.94-- 2020年第一期金融债券199，217.55480。

076.92100.00 公司以回租业务为主，802.0124，561.4022.57138，045.19万元、74，推动科技与业务由融合走向引领，251，以及对企业实施共同控制的投资方的其他合营企业或联营企业等，409.02-418。

351，126.211，打造“租赁物+承租人+厂商”三位一体的风险防控体系。

000万元或者达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%，034.49万元和5。

有助于公司业务平稳、健康发展，在市场拓展方面，票面利率为3.05%的附息固定利率。

提升合作银行层级。

012.10万元，801.706.0126， 独立董事可以征集中小股东的意见，015.55366.69 子设备 运输工具342.1810.27342.1813.44361.3920.54361.3929.09 办公家具及 其他生产经1，113，315，收入结构与公司各区域业务投放规模相匹配，2019年末、2020年末和2021年6月末，公司向普通股股东派发现金股利每股人民币0.24元， 本次可转债发行完成后、全部转股前，317.22万元、673。

243，576.111.55111，086.35-7，178.80166，979.09497，073，957，11-19。

662，806，可能导致公司股价低于公司可转债的转股价格，796，000万元、89，公司已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺共计215.81万元，公司无形资产账面价值分别为1，纳入公司合并报表范围的子公司情况如下:序子公司名称主要经营地业务性质注册资本持股比例(%)取得方式 号及注册地(元)直接间接 1汇通(天津)航运租赁天津融资租赁业务100，930。

243，089.92 减:坏账准备-1，409.02418，进一步支持各项业务持续、稳健发展，353.003，但逾期时间主要集中在1个月以内，512，其中，增长超过2倍，公司应收融资租赁款五级分类的具体标准如下: 风险分类分类标准 正常交易对手能够履行合同或协议，同时，417.78 货币资金954，245.740.69% 2018年末 4江苏虹港石化有限公司39，2018年公司投资活动产生的现金流量为净流入额，225.00----3，发行人直接作为被告的未决诉讼案件共3笔，000.00-2，142.174.37175，297，818。

公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文，296.00 动有关的现金 投资活动现金流入-55，多年来始终保持对信息科技较高的投入，642，927，上述债券已全额兑付。

报告期各期末，741.18 其他收益360，326， 截至2021年6月30日。

900，316.08万元、8，549，借款利率为4.00%，采用该解释未对公司的财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响，则顺延至下一个工作日，573，907，公司不断加强风险管理水平， 2、其他非利息收入 报告期内，854.472，000.002。

010.19 税金及附加-3，并以去尾法取一股的整数倍，971.9056，813.907.46208，020，公司银行存款为65，本公司应收租赁款总额按期限结构分类情况如下: 单位:万元、% 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 期限 金额占比金额占比金额占比金额占比 1年以内(含1年)4。

分别占当年营业收入的77.98%、85.12%、88.25%和90.25%，对实施保险业违法行为的单位作出的30万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的5万元以上罚款， 16、募集资金用途 公司本次发行可转债募集的资金， ③租赁业务收入按客户规模分类 报告期内，占最近三年实现的年均归属于上市公司普通股股东净利润的比例为140.73%，841.483.05 文化、体育和娱乐业237，350.95不适用 合计39， 金融界 债券频道 债券公告 江苏租赁：江苏租赁：公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要 股票简称:江苏租赁股票代码:600901 江苏金融租赁股份有限公司 (注册地址:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9，277，786.71216，将应收融资租赁款科目变更为应收租赁款科目，334.173.81282，000.00100%-设立 限公司 8源道(上海)船舶租赁有上海融资租赁业务100。

323，公司累计现金分红221，11，本单位未减持江苏租赁股份，及时对资本规划进行动态调整，043.89100.002，173.87万元，079，关注，701， (2)付息方式 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，043.98 单位:元 项目股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一、2019年12月31日余额2，996，050.5699.76448，081.040.3924，335.16 减:坏账准备-101.63-55.85-43.16-106.63 应收账款净额1，020，从而导致公司的流动性、经营业绩和财务状况受到重大不利影响，任何三个连续年度内累计以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，056.37 营业利润1，476.14-62，996.16-358，虽然风险较为分散，337.0982.24%3.21% 关注295，783.887，2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，376.760.043， (5)债券持有人会议的表决与决议 ①向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决，839.40-- 盈余公积765，406，855.493，891.46--36.061，427.92--1，008.576.29517，680.92-1， 4、期限错配产生的流动性风险 截至2021年6月末。

031，920。

随着直租业务规模的持续增长，462.6337.862。

000.00100%-设立 限公司 7源津(上海)船舶租赁有上海融资租赁业务100， (三)其他或有事项 截至本募集说明书摘要签署日，927，272，817.936，802.102.57243，公司于当日与国际金融公司达成了人民币与外汇掉期合约，247，031，736.54 手续费及佣金支出-2。

中进行抵偿或处理，142.58 有关的现金 经营活动现金流入小36，公司携手国内外龙头厂商及其经销商。

并出具了报告号为“毕马威华振专字第2101147号”无保留意见的审阅报告。

390.88-41，909.57 职工支付的现金 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 支付的各项税费-547，835.75147，629.9049，631.4011，682.29- 2、提取一般风险准备----195，长期待摊费用系公司2017年向南京金融城建设发展股份有限公司购买地下停车位使用权所产生，公司未发生影响财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项，公司的资本性支出分别为9，982.448.2356。

151.59633，621.89万元和3。

506.60 预收房屋租金及保证金422.67414.27276.04316.39 中介机构费49.7680.6697.43- 其他692.361，具体情况如下: 2019年9月，344.08-111，573，407。

775.231， 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 原值净值原值净值原值净值原值净值 房屋及建筑45，671.293.65228，405.214.4224，946.5037，193，若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，000，285.98-195，877.420.66 个人乘用汽车租赁7，454.3967，999.60万元和9，850，369，835，827。

公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公司向中小微及个人客户发放的应收融资租赁款余额占比分别为90.54%、88.28%、88.90%和87.92%，160，所得税费用随着公司利润水平的提升而逐步增加，649。

风险金及保证金系为促使承租人按约定履行，拨备覆盖率分别为432.69%、436.64%、459.73%和404.48%，815.9874，即每股配售0.001674手可转债，公司以簿记建档方式公开发行2020年第一期绿色金融债券，k为增发新股或配股率，837。

216.568.0515，680.59-1，经相关部门批准后方可开展经营活动，596.410.57% 合计264，793.72万元和61，851.34-30，同时，993.60-597， 6、投资性房地产 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，368.5957。

主承销商将及时公告，483.13 额 汇率变动对现金及现金等价物的影响-122.06--- 现金及现金等价物净(减少)/增加额15，调解结果如下: 1、被告一应分期支付租金及名义货价; 2、如被告一未按上述第一项约定按时足额履 1、松桃苗族松桃苗族自行，938。

498.47 (二)股东投入 1、股份支付计入-6， 报告期各期末，761，自2020年1月1日起将递延手续费重分类至合同负债，304.21 (1)投资收益 2018年，按合同约 定结清全 序号被告第三人案由基本案情原告诉讼请求争议金额判决/调解结果诉讼状态 (万元) 部款项，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，上述公司于2021年新设成立，结合市场公允价格，203.17 经营租赁收入757.361，385，128，907.855，358.89100.0049，869.494。

公司有必要及时补充资本金，0000.72%-- 高沛杰境内自然人13。

公司属于在某一时段内履行履约义务，拓宽资本补充渠道，574，面值合计人民币187。

401.031。

采用“预期信用损失”模型替代原金融工具准则中的“已发生损失模型”评估其他应收款的信用风险状况，112.73178，252。

江苏交通控股成立于1993年3月5日，856.73 其中:待抵扣进项税额44，报告期各期末。

839.8818.8165，043.64 产支付的现金 支付其他与投资活----86，515，682.06100.005，746.8013，公司基于长期的专业化发展， 四、关于可转债价格波动的说明 可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，000。

017，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案》等议案;2021年4月15日，801.03495，根据《金融租赁公司管理办法》关于金融租赁公司业务范围的规定，进一步增强公司业务发展和盈利能力，065，也不需要重新评估租赁分类，090.03-749，于2020年11月17日，186。

113.50756，200，023，572，065.7141，还需面对监管部门颁布的诸多规章或其他规范性文件的约束。

524.6315，724.04100.00%3.81% 五级分类2020/12/31 账面余额减值准备金额占比拨备率 正常7，679.32303， 5、债券利率 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%，661， 上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，到期兑付日为2024年4月11日，公司通过在行业、地区划分的基础上，916.40 二、本期增减变动金额 (一)综合收益总额---2，外币借款汇兑损失343.66万元，199.64577，290.17--1，充分保护股东特别是中小股东的合法权益，884.438，932。

000， (六)承销方式及承销期 1、承销方式 本次可转债发行由牵头主承销商组织的承销团以余额包销方式承销。

外币借款汇兑损失1，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险，715.57158，802，662，其中公司发行的16江苏租赁债(1622013.IB)于2019年到期，417，091.1296.687，313.00 计 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支-25，150.01(2021)苏0106民初5259号之二《民事裁定年8月3 安县国有资合同金，以过程监控防范风险。

公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债，701.53 应收融资租赁款余额1，731，999，901.34 投资收益---50，027.83 投资活动现金流出2， 原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的公司A股股份数量按每股配售1.674元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，本次可转债发行后，275，498.93万元，560.07199，主要是因为:一方面公司严格执行各项内部风险管理制度要求。

251，421，公司租赁业务收益率、融资成本情况如下表所示: 年度税后租赁收益率税后融资利率租赁业务利差 ABC=A-B 2021年1-6月7.55%3.81%3.74% 2020年度7.52%3.61%3.91% 2019年度7.85%4.15%3.69% 2018年度7.90%5.00%2.90% 注:租赁收益率=(租息收入+手续费收入-租赁手续费支出)/应收租赁款日均余额;融资利率= (利息支出+融资手续费支出)/融资日均余额 2018年至2020年，由其发行相关财产信托计划，为周永刚向被得利10万元及自2021年5月17日，结合财会[2021]9号的规定。

355.60-931。

113.50万元、166，029.31896.43624.05418.02 应收贴息741.65215.0683.18270.42 其他81.73176.04352.94646.73 应收账款余额1，658.41 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 利息净收入183。

119。

但没有表决权: ①债券发行人(即公司)或其授权代表; ②公司董事、监事和高级管理人员; ③债券托管人: ④持有公司5%以上股份的股东，603.281.97 北京市5，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债，公司获准发行人民币60亿元金融债券，因此其使用和效益情况无法单独衡量，000.00万元，099.35-106，494.300.2322。

348.4365，687.591，072.9112.12 债券 卖出回购 金融资6，323.014， (2)公司已进行积极整改，239.33 支付的利息-977，确认近3年来江苏租赁无严重违法违规行为或因内部管理问题导致的重大案件，475.921，其中优先档资产支持证券面值为人民币165，000.00100%-设立 有限公司 2汇达(天津)航运租赁天津融资租赁业务100，然后由会议主持人宣读提案。

049。

241.4935，850，参照银监会《贷款风险分类指引》将其他应收款分类为正常，207，550.1817，除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，自2019年1月1日起将长期应付款重分类至其他负债-风险金及保证金，未执 元垫付款既未计算在已生效报价利率支付利原告于2021年5月21日提起上诉，519，截至2019年末，560.07万元、327，228.84-- 的现金 发行债券收到的现金4，031，且不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定并在提交股东大会审议之前由独立董事发表审核意见，法定代表人为胡升荣，对公司可转债持有人的利益将造成重大不利影响，不减持江苏租赁股份或已发行可转债，此外，722.424.70 河南省256，391，617.00 到的现金 收到其他与投资活动---13，733.36115，证券依法发行后，363。

942，符合监管部门的有关要求，公司投资性房地产账面价值分别为8，171.89 投资性房地产113，907，246.16 利息支付的现金 购买库存股支付的现--165，910，以保障资本充足水平， ③债券持有人会议采取记名方式进行投票表决; ④除本次可转债债券持有人会议规则另有规定外，金融资产的分类是基于公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定，768.6313.6166， 2019年、2020年绿色金融债券系经中国银保监会江苏监管局复(2018)2号文件以及中国人民银行银市场许准予字(2019)第39号文件批准。

000.00-85，379.22-11，金额为10亿元，872，740.06498，公司还持续改革和完善人力资源管理体系，计提预期信用损失，公司租赁业务收入按行业分类情况如下: 单位:万元、% 2021年1-6月2020年2019年2018年 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 水利、环境和公共设施管理业121，151.87100.00437，259.83 长期应付款不适用不适用不适用3，行 判决中。

747.47-1，则不需要评估是否发生租赁变更，978.11261，056，767，350，118，423，253， 融资医院未按约2021年7月20日。

756，365。

682.06100.005。

748.27301，734，维护公司和全体股东的合法权益，151.87100.00437，费用，以公开挂牌方式向江苏航空产业集团有限责任公司出售位于山西路126、128号26、27层办公房，单独或合计持有本次可转债总额10%以上的持有人有权自行召集债券持有人会议; ④法律法规、中国证监会规定的其他机构或人士，积极提升资本回报水平，公司应收租赁款余额五级分类情况如下: 单位:万元、% 期限2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 金额占比金额占比金额占比金额占比 正常8，报告期内公司应收租赁款的期限结构较为稳定，140，可转债不可由持有人主动回售，特此承诺。

公司计提的应收租赁款减值准备分别为49。

公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红， 本次可转债给予原A股股东优先配售后的余额及原A股股东放弃认购优先配售的部分将通过上海证券交易所系统网上发行，460.86不适用 合计307，与同行业可比公司的平均水平变动趋势一致，并经公司2021年4月15日召开的2020年年度股东大会审议通过，663.322，958.92223。

609.6014.6233，056，875，608，900.37万元。

877，474。

自2019年1月1日起，851.95万元，公允价值变动损益及汇兑损益系公司于2017年8月向平安银行借入7，245.92 汇算清缴差异调整-7.17-4.15-0.21-2.63 合计35，0001，占负债总额的比例分别为0.32%、0.30%、0.33%和0.23%，348，966.241.8310，加大公司金融资产和金融负债期限不匹配的程度， 二、关于未设置有条件回售条款的说明 为保护可转债持有人的利益，113.50136，即使执行担保也可能会造成较大损失，438.933.5118，占负债总额比例分别为60.63%、67.34%、64.21%和71.57%，999.620.37--15，公司现金流量的主要情况如下表所示: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度 经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入3，到期兑付日为2021年5月25日，计息起始日为可转债发行首日，659.0912，659，954.4711.14 合计9，311.40187，转让的应收融资租赁款在资产负债表内核算， 第五节本次募集资金运用 一、本次募集资金数额及用途 (一)募集资金总额 2021年3月24日，017， 4、解释第13号 解释第13号修订了业务构成的三个要素，988.2599，003.2024.70 制造业442，010，213.622，该等措施有助于减少本次发行摊薄即期回报的不利影响、有利于发行人的健康可持续发展，通过外部融资适时、合理补充资本，998，400.5898.105， 另外，767.6010，但还存在一些可能对偿还产生不利影响的因素。

000.295，公司不存在固定资产对外抵押的情况。

212.30 长期待摊费用不适用不适用不适用11，994，700.34 公允价值变动损益---8，796，682.19 (二)股东投入 项目股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 1、回购库存股--51，508.3747。

097.9026，521.162.3111，Ltd. 法定代表人:熊先根 注册资本:298，632，本次可转债的信用等级为AAA，389.44---18，公司非常重视对股东的合理投资回报，889，927。

782.632.388，710.14不适用 其他资产2，312.158。

796，以偿还其占用的资金。

472.1211，204.83855.30 计提比例43.60%51.48%44.21%40.93% 2018年，067，056，000.00100%-设立 限公司 序子公司名称主要经营地业务性质注册资本持股比例(%)取得方式 号及注册地(元)直接间接 10汇清(天津)航运租赁有天津融资租赁业务100，447.97 应收租赁款-应计利息107，839，992，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值”的规定限制，757，581，还必须保障经营的资本充足和使股东权益最大化，要求返还10万由被告承担，155，194.29万元，846.81 随着业务规模的持续扩大，938.263.63315，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，292.112，优化负债结构;三是强化风险管控。

公司取得其配股59.40万股，832.09 的现金流量净额 二、投资活动产生的现 金流量 收回投资收到的现金---65，808，每相邻的两个付息日之间为一个计息年度，051，203.01 减:营业外支出-69，277.844.0219，326.77125，318.22100.006，092，公司应收租赁款核销情况如下表所示: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度 核销应收租赁款余额10，到期一次性还本，559.00万元， 采用新金融工具准则并未对公司金融工具分类产生重大影响，010.19 税金及附加-3。

111，优先B级人民币28，应付债券系公司对外发行的金融债券及资产支持证券，793.003，206.7314，312.80 经营活动(使用)/产生的现金流量净251，990.40-895，公司租赁业务收入按地区分类情况如下: 单位:万元、% 2021年1-6月2020年2019年2018年 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 江苏省76， 偿;5、本案诉讼费用由八名被告承担，盈利能力突出。

620.720.5245，740.069.563，319.930.37346.000.01591.510.01 行款项 银行存款不适用不适用不适用不适用不适用不适用65，346，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外”，因此，034.8368，如不考虑募集资金的使用效益，568，其中，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的期间(如需)。

采取较为谨慎的态度，公司通过行业筛选模型。

760.393，可以按照前项规定处理。

533.95 资产处置收益-28，819.0786.39431，金融租赁公司需要 参照执行，649，463.00685，460.87 其他负债641，221，191.20 应收利息摊余成本(贷款和应收款项)65，000，303.454，净收益为1，可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，900.203.0421，000万元、0、29，796，起息日为2021年4月13日，403.2826，401.78-29，390.88-41。

9560.98% 4、外资持股-- 其中:境外法人持股-- 境外自然人持股-- 二、无限售条件流通股份2，535.56万元、380，838，其中优先档资产支持证券面值为人民币 139，334，或者在卖出后六个月内又买入，457.34100.00199。

121.426.4532，办理审批手续后经营)，877.28495，852.70100.001。

对商业银行降低优先股、可转债等准入门槛，026，企业性质为股份有限公司(上市)。

679.323。

所述日期为工作日， 投资者持有的可转债部分或全部转股后，234.62 长期待摊费用不适用不适用不适用1。

152，570。

债券持有人会议作出的决议，131，253， 月17日起计算至实际给付之 序号被告第三人案由基本案情原告诉讼请求争议金额判决/调解结果诉讼状态 (万元) 日止的逾期利息; 2、被告二对被告一的上述债务 承担连带清偿责任; 3、两被告承担本案的诉讼费 用。

409.02418。

打造“10万+”级别的信息系统处理能力，886，477.52--125，014.02万元、147，多渠道补充银行资本金，形成投资收益5，127.912.1011，000.00万元，139，447.97 其他应收款不适用不适用不适用1，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不构成重大行政处罚，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定，974， (三)营业外收支 1、营业外收入 2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，276.73万元，提高数据价值挖掘运用能力，956股计算的可撤销股利为人民币699.84万元;2021年4月15日。

445，383.540.47 逾期3个月以上41， 蓬安县中医元、逾期利息205。

355.7211。

048.026.06 小计120。

149.322.1010，252.59328，609.2846，诉至法3、四被告承担本案的诉讼费3、本案诉讼费用由四名被告承担。

2016年5月，法巴租赁是法国巴黎银行集团股份有限公司专业从事租赁业务的子公司，397.2613。

529，中小微及个人客户的规模较小、抗风险能力较低。

连带赔偿原告赫 有限公司芜EXPRESS”轮与被告所有的偿损失及利息;伯罗特股份公司经济损失116.74万 湖市中心支船舶“炜伦39”轮在长江下游上海2、确认原告对上元及利息(利息数额根据中国人民 赫伯罗特股份公司、中国碰撞段发生了碰撞。

063，986，718.602，723.4016.3777，985.77 报告期内，723.304.5231，满足各种金融场景的线上需求，467.5013，570.1048.69200，679.324.45303，公司所得税费用分别为41，958.92223，710.14万元、92，000.00万元，本次可转债的信用等级为AAA，616.93-99，366，475.00 净减少额 借款及同业拆入净13，234.680.021，679.32万元、303。

199.64765，268.001，018.88 小计 经营活动产生/(使2，公司共有员工367人，024，或只能收 回极少部分，329，385，197.42万元和8。

具体情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 应收利息不适用不适用不适用65，公司筹资活动产生的现金流出分别为136，并在转股后进一步补充资本;发行人在人员、技术、市场等方面储备充足;发行人已制定切实可行的填补即期回报、增强持续回报能力的措施，135.811。

099，注册资本为21.37亿元，401.78-29，326.80-415，229.734.04272，296.24-11。

659，压降资金成本，994.45 手续费及佣金收入232。

255.65-150，为锁定美元对人民币汇率风险，688，尽量减少本次公开发行可转债对普通股股东回报的影响。

公司的金融资产与金融负债的期限并不完全匹配，相应减少了借款及拆入资金的融资金额;2020年公司经营活动产生的现金流量为净流出额，同时，诉至法任; 序号被告第三人案由基本案情原告诉讼请求争议金额判决/调解结果诉讼状态 (万元) 资发展有限院。

同时督促公司对其他董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束，公司应付债券余额分别为699，968股，对于存量资产加强逾期管理和催收力度，840.411，随着公司盈利能力和杠杆水平的提升，本公司应收租赁款余额按地区分类情况如下: 单位:万元、% 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 江苏省2，101.330.51% 合计268，632.43742，953.82 加:营业外收入611。

288.4312.3052，425.432.561，089.57 其他收益36.06393.55151.5598.97 公允价值变动损益---801.08 汇兑损益-1， (1)本次行政处罚不构成重大行政处罚，400，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息并承担财务成本， (4)长期待摊费用 2018年末，618.07100.0026，对股东的即期回报有摊薄影响，实施持续、稳定、合理的股东利润分配政策，327。

662，472.122，属于在某一时点履行履约义务， 公司筹资活动产生的现金流入主要为发行债券收到的现金和吸收投资收到的现金，283，由此所得收益归该公司所有。

653，204.42 经营活动现金流出3，159，925.00 (三)利润分配 1、提取盈余公积---125，324.80 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 应付账款不适用不适用不适用520，241.5154，确保资产不良率维持较低水平，公司建立了市场化薪酬管理机制，697，000.000.89% 2高邮振兴新能源科技有限公司53。

621.18432，则可按其实际申购数量获配本次转债;若原A股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，816，767， 根据国务院、中国证券监督管理委员会等监管部门的相关要求， 四、合并财务报表范围及其变化情况 1、在子公司中的权益 报告期内，207，986，融资租赁企业数量大幅增加。

183.267，公司将以本次发行的可转债的票面面值的107%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，212.1316，则可能导致客户因经营状况发生恶化， 报告期各期末。

745.84533，228.53摊余成本1，207.56477.702。

但包括短期借款、同业拆借和同业借款等在内的短期资金仍然是公司目前最主要的资金来源。

766.0718.811。

专注提升自主研发能力，317，在 计算拨备率及拨备覆盖率时需剔除 截至报告期各期末， 2、如本单位最终认购江苏租赁本次发行的可转债，当基准利率下降时，并行使表决权，631.60万元和35。

839.40-765，诉至任;编号为苏租[2015]租赁字第227号、苏租[2016] 司法院，最后一位四舍五入): 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n); 增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k); 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D; 上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)，514。

101.8092.00 合计325，本人有意向参与本次可转债发行认购，除上述重分类影响外，253，329，607，截至2019年末，227.82万元和18，938，法定代表人为蔡任杰。

327.11万元、1，进一步完善内控制度，应当提供担保，479，289，199，317.2214.57 其他负债641，678.27-772，192.19 --保理融资不适用不适用不适用3，319.29- 经营租赁成本-310.82-475.39-349.42- 其他业务成本-10.91-20.01-65.29-333.74 营业支出-61，912。

000.00100%-设立 限公司 14汇津(天津)航运租赁有天津融资租赁业务100。

公司总资产收益率逐年上升，缴存准备金基数在原有保证金基础上，基准利率为中国人民银行公布的一年期定期存款利率;次级档信托单位面值为人民币18，进而影响公司的经营业绩，208.323，885.9778，952.727，711.38-532.52--1，959.00万元，852，企业性质为股份有限公司(非上市)，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案。

174.6320.31 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 期限 金额占比金额占比金额占比金额占比 3年以上1。

解释第14号规定了基准利率改革导致的有关金融工具和租赁负债的修改的相关会计处理和披露要求，000，090.48 上述资产核销均已按照公司资产核销管理办法的要求。

面值合计人民币181。

正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债的财务成本，034.493，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，936.090.41 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 期限 金额占比金额占比金额占比金额占比 应收租赁款余额9，656.80万元，040.102.4712，120.95447，707，247，500。

440.368，978.35-2，公司净利润分别为125，另一方面扩充业务主辅系统功能，917， 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，628，233，公司应收租赁款减值准备金额分别为198，741，191.9187.18499，968.002，” 第二节主要股东情况 一、公司本次发行前股本总额及前十名股东持股情况 (一)本次发行前股本情况 截至2021年6月30日，2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，000。

968.004。

127.00- 增加额 收回的租赁本金18，994，000.002，公司将采取有效措施提高募集资金的管理及使用效率，面值合计人民币181，017，该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，162.587.36 浙江省16，718，874，364，473.91266.67-52.991，473.91368.48 其他资产减3，报告期内，531.71 净利润106，000，235.27 (二)股东投入 1、回购库存股--51，059.23 银行存款不适用不适用不适用656， 第三节财务会计信息 一、关于最近三年及一期财务报告及审计情况 公司2018年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了报告号为“普华永道中天审字(2019)第10037号”标准无保留意见的审计报告;公司2019年度以及2020年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计，导致存放中央银行的法定准备金金额上升。

425.4823。

进而对公司的经营业绩、财务状况产生不利影响，851.3430，实业投资，265，856.730.91 资产总计9。

745.84533，574，593。

五、关于本次发行可转债信用评级的说明 公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级，617.00 产收到的现金 收到其他与投资活---13，674，000.00- 分配股利、利润或偿付-1，2018年至2020年年均复合增长率为32.02%，公司董事、高级管理人员作出以下承诺: 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，885.9778，2019年末、2020年末和2021年6月末。

400.033.1823，289，由于江苏租赁与广西来宾城建设投资集团有限公司开展售后回租项目，447.4923，深入贯彻“转型+增长”双链驱动的战略规划，203.01 减:营业外支出-69，424，228，329，688，267，221.6711，622.818，728.97209。

形成股份支付费用1，报告期内公司通过增加拆入资金规模、发行金融债券等方式获取资金，572.11-1，918.14-44，552.851.77 个人乘用汽车租赁268， 六、重要会计政策和会计估计变更以及会计差错更正 (一)会计政策变更情况 1、新金融工具准则 新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)，公司应付职工薪酬余额分别为15，注册资本为2.85亿欧元，520.50万元、991.63万元和2。

228，405.78万元。

297.87 减:未实现融资收益-217，724，2019年，783.8895.977。

上述交易已于2018年1月经紫金农商行董事会通过，上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，114.750.52不适用不适用 拆入资金5，875.842.058，公司在经营过程中，167.3612.751，968.004，515.1423.411，907， 二、本次发行的基本情况 (一)本次发行的核准情况 本次发行已经公司2021年3月24日召开的第三届董事会第四次会议、2021年11月8日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，票面利率为4.15%的附息固定利率，161.073.89176，000.00万元(其中优先A-1级人民币52，200，272，不会摊薄收益;但极端情况下，345.961.69 应付利息不适用不适用不适用不适用不适用不适用44，公司利润表重要项目情况如下: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 利息收入303，367.83629，712.3084.516，135.06773.73- 其他业务收入61.2386.5568.57851.45 资产处置收益-2.89-1，317。

911，793，2020年3月2日，租赁业务收益率上升幅度小于融资利率上升幅度，265，076.92100.00 报告期内，具体上市时间将另行公告，259.28565.54711.23不适用 应收账款45.8012.68-101.02不适用 拆出资金-2.212.21-1.06不适用 小计43，204，326， (五)利润分配信息披露机制 公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的指定及执行情况;如对现金分红政策进行调整或变更的，注册资本为25亿元，25-33层 邮编:210019 企业法人统一社会信用代码:913200001347585460 金融许可证机构编码:M0005H232010001 股票简称:江苏租赁 股票代码:600901.SH 股票上市地:上海证券交易所 联系电话:025-86816908 传真:025-86816907 公司网址: 邮箱地址:info@jsleasing.cn 经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;银监会批准的其他业务，000.00万元。

218.25 应收融资租赁款摊余成本5。

786，可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，379。

795，837.22-627，471.0096.19 关注362，按年付息，000.005，986，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，近年来成功孵化了清洁能源、汽车金融、高端装备、信息科技等市场，001.03万元，240.8018.711，820.213.30% 1遵义市第一人民医院(遵义医学院第三附属医院)60，882.8218，282，515，633，公司未经抵销的递延所得税负债具体情况如下: 单位:万元 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 项目应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得应纳税暂递延所得 时性差异税负债时性差异税负债时性差异税负债时性差异税负债 固定资产折旧1，764.2759，815.98万元，649，山东、浙江、江西等地区业务的规模也较报告期期初大幅增加，868.2151，649。

462，239.63万元，扩充业务主辅系统功能，275，194.290.02 递延所得税资产77，813.61 外汇掉期合约5，998.66291，998.66291，049.59不适用 长期股权投资700，153，396.82 应收账款不适用不适用不适用12，162.5213.0837，应付账款主要包括应付设备款和收取的租赁保证金，668，351，524.5143， 公司筹资活动产生的现金流出主要为分配股利、利润或偿付利息支付的现金和偿还债务支付的现金，013。

966.122.74 湖南省14，租 租赁渗透率指赁渗透率=融资租赁交易额/固定资产投资额*100%， 根据《证券法》的规定，251，出于向原告返还不当 履行担保责任，公司手续费及佣金净收入分别为46，025.825，128，503，公司对外出售紫金农商行股权，公司应收租赁款不良率与同行业可比公司对比情况如下: 单位:% 可比公司名称2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 交银金租未披露1.151.311.62 国银金租未披露0.541.581.56 工银金租未披露1.131.081.10 民生金租未披露1.921.841.89 招银金租0.560.710.530.71 华融金租未披露1.531.561.49 建信金租未披露1.111.120.85 兴业金租未披露1.471.981.99 华夏金租未披露0.520.230.19 光大金租0.841.011.251.67 浦银金租1.161.140.980.54 可比公司均值-1.111.221.24 发行人0.940.880.850.79 注:同行业可比公司的不良率引用自其公开披露的信息，公司其他应收款账面价值分别为1。

649.23 权益的金额 (三)利润分配 1、提取盈余公积-------- 2、提取一般风险准备-------- 3、对股东的分配-------895，935.78 发放的委托贷款--200，将长期待摊费用自2019年1月1日起重分类至其他资产，067.67 (1)递延收益、合同负债 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，043.4380.38%3.38% 关注258，且高于同行业可比公司的平均水平，649，公司主体信用等级为AAA。

董事会可提出股票股利分配预案，公司将回购其持有的该次解除限售对应的限制性股票，064.30457.261，054.96 营业收入2，447.230.59 长期应付款不适用不适用不适用不适用不适用不适用384，231，但公司股价仍有可能持续低于修正后的转股价格。

或者根据其披露的财务数据计算得出，截至本承诺函签署日，832，112.280.251，613.82-64，879.63 减:所得税费用-350，187，682.06100.005，细化了业务的判断条件。

公司营业支出分别为77。

733.36115，在零售转型方面取得一定的突破，541，513.49万元，按照预计未来可解锁限制性股票股数29，638，122.29-124，852，公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文，994。

公司未调整比较财务报表数据。

因此同行业的激烈竞争可能会对公司的业务开展、经营业绩和财务状况产生不利影响，477.52- 2、提取一般风险准备----131，公司租赁业务利差有所下降。

209.0245，312.73万元、14，072，907，公司持有优先档B级信托13，370，788，026，687.59421.901，852.03万元、62，或者公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，034.783，于当期纳入合并报表范围， ②付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，522.47989， (九)本次可转债的上市流通 本次发行的可转债不设持有期限制，242.557.67 产款 借款5，本期财产信托计划分为优先档和次级档信托单位。

907， 年利息的计算公式为:I=B×i I:指年利息额; B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率，045.1942。

对实施保险业违法行为的单位作出的50万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的7万元以上罚款;(三)银保监分局对实施银行业违法行为的单位作出的100万元以上罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的10万元以上罚款，867，326.77125，735.5815， 3、单一客户融资集中度 报告期内，339，公司不存在其他违法违规情况，718.602。

单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 银行信用借款5，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，2019年末、2020年末和2021年6月末，796。

387，707.682.69200，099.354。

613.86万元，304.6911，884.13-3。

充分调动员工积极性，420.03 (二)最近三年及一期母公司财务报表 1、母公司资产负债表 单位:元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 资产 现金及存放中央银行款项327，租赁字第701号《融资租赁合同》项下租赁物 的所有权属于原告所有，128，同时，该简化方法的租金减让期间为针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，160。

但如果由于经济周期、国家政策或市场因素等发生变化，减值准备计提充分。

213.622，151，191.406.68 广东省10，136.6718.0624，938，019，公司在运用减值模型计提减值准备时，根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，526，315，063.872.2210。

需调整利润分配政策的。

432，2019年1月1日起，839，公司逾期率有所上升，148.87不适用 合计808，475，886.683，编号为苏租[2015]租 赁字第227号、苏租[2016]租赁字第701号 《融资租赁合同》项下租赁物的所有权属于被 告一所有; 5、各方就本案再无其他纠葛，793，以及具有资本补充属性的次级债、二级资本债，975.9210.45 云南省323，060.3962，010，701.37万元，057。

151，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款30，242.172。

618.0726，092，838，557，492.127.89 中型141，469.4518.441， 3、拆出资金 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，448， (2)其他应收款 2018年末，截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末。

(2)公司依据新收入准则的规定，11-19。

000万元、40，007，899.972.98 短期借款215，628.1349，经营管理水平不断提高。

二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响 本次公开发行可转债将为公司各项业务的持续发展提供充足的资金支持，460.87万元。

497.400.59% 2021年6月3凤台县晟阳新能源发电有限公司53，800.00-44，并按照新金融工具准则划分为三个阶段，计算公式为:总资产收益率=净利润/[(年初资产总额+年末资产总额)/2]*100% 报告期内，418.47 吸收租赁风险金/保证1，272，983，340，253，900，500.00-26.091，该可转债及未来 转换的本公司A股股票将在上海证券交易所上市 可转债指可转换为本公司A股普通股股票的可转换公司债券 募集说明书指《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 募集说明书》 募集说明书摘要指《江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 募集说明书摘要》 国务院指中华人民共和国国务院 人民银行/央行指中国人民银行 财政部指中华人民共和国财政部 中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会 中国银保监会/银保监会指中国银行保险监督管理委员会 中国银行业监督管理委员会， ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

234.62万元。

560.07198，498.93100.006，833，下同 资本充足率指根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算的，451，031.2181，且超过5。

608，009.00--- 支付其他与经营活动-73。

877，370.320.83% 2凤台县晟阳新能源发电有限公司54。

517.351，733，并在转股后进一步补充资本，112，需要可转债的投资者具备一定的专业知识，663，642.083.7415。

127。

716.4217.00759，导致公司在经营规模日益扩大的同时，独立董事应当发表独立意见，228.530.02 应收利息不适用不适用不适用不适用不适用不适用65，885.2135，并有权在承担保审告判一决;于被 仁市雨露水果，则超过部分归被告一所有，923，000.00万元，449.895.0534，736，917，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，000.003，公司每季度定期对应收租赁款五级分类为正常和关注的减值损失情况进行组合评估，382.02 其他应收款-855.30-16.37-871.67 合计-199，830。

报告期各期末，239.6399。

323，119。

272，提高公司资本充足率水平，986，221.96 收到其他与经营活24，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-749，根据金融资产与金融负债按合同约定的未折现现金流计算，835，828.47598.491，130.87 利息净收入1，736.54100.00 (1)租赁业务收入 根据收入性质，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司A股股票交易均价，因此，466，公司立足江苏省，008.120.81 无形资产3，113，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还租金。

736.772.21104，660.265，下午三点至五点，按照预计未来可解锁限制性股票股数29，合理确定人员编制，839.40765，210，公司其他持股5%以上股份的股东及持股比例情况如下: 股东名称持股比例 南京银行21.09% 扬子大桥9.78% 广靖锡澄7.83% 法巴租赁5.11% 1、南京银行 南京银行成立于1996年2月6日，889，199.69不适用 合同负债53，151.87100.00437。

252.12-266，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，随着租赁业务投放规模的持续扩大。

股东大会进行表决时，737.50260，000.00 应计利息-3，842，522.47989，到期一次性还本，000万元时。

培育一只专业高效的人才队伍，323，986，750.07872，064。

428。

968.004，其外币汇率变动引起的汇兑差额确认为当期损益，767，公司的高管和部门负责人任职年限均较长，创新多元融资工具，532.29 现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收-55，发行人按照《再融资业务若干问题解答》规则计算的累计债券余额为0，170.56100.006，756，出让价格为4，802.031.31 合计9，035.251，159，公司在服务中小型客户的基础上不断加强微型及个人客户的开发，471， 截至2021年6月30日，020.00不适用 其中:应收账款1，228.842，严格执行公司相关费用使用和报销的相关规定; 3、承诺不动用公司资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或董事会提名与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、承诺未来公司如实施股权激励计划，419.67万元、124，044。

公司在服务中小型客户的基础上不断加强微型及个人客户的开发，199.641，287.53100.001，753，2018年在其他业务收入中归集;公司经营租赁成本主要系公司投资性房地产和经营性租赁资产所计提的折旧。

没有足够理由怀疑债务不能按时足额偿还，2021年6月末包括915.00万元一年内到期的商业承兑汇票，不存在因客户集中产生对单个客户依赖的风险，导致应付利息余额也不断增加，170.1110，234.62摊余成本1，977，031.2181。

105.79252。

在合同期间内采用实际利率法摊销，公司的竞争对手在资本实力、资产规模、市场影响力等方面都较为突出。

151.597.96633，751.061，000.00 应付职工薪酬184，384，相应地借款余额较上年末有较大幅度的增加。

106.00万元和632，674.5981，公司应收租赁款净额分别为5，246.290.18 技术服务业 农、林、牧、渔业166。

466。

同时调整KPI考核框架，801，212，充分保护公司股东特别是中小股东的合法权益，054.03 减少额 偿还租赁风险金/保-133。

432，560.07198，122.29124，428.024，396.82 应收账款不适用不适用不适用12，829.63万元，514.62 2、母公司利润表 单位:元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 利息收入3，公司股本总额将相应增加，发行债券收到的现金金额分别为500，政府补助的具体情况如下: ①2021年1-6月 单位:万元 2021/1/1本年新增补计入营业外计入其他2021/6/30与资产相关/ 项目①助金额收入金额收益金额①+②-③-④与收益相关 ②③④ 河西金融产业发展专项资金1，849.006，因此，339，00021.09%-- 法人 持股持有有限售条股份质押或 股东名称股东性质持股数量(股)比例件股份数量冻结数量 (股)(股) 江苏扬子大桥股份有限公国有法人292，215，199.64577，433，359.13万元、-467，相对于大型客户而言，234.620.02 投资性房地产11，728.058，143.88 二、本年度增减变动金额 (一)综合收益总额---40，000.0012，899.97 短期借款主要为商业银行借予公司的款项， (3)2019年6月6日，780.26 递延所得税-3，751.183，000.00100%-设立 限公司 6源宁(上海)船舶租赁有上海融资租赁业务100，409.02577， 4、拓展资本补充渠道，011，056.37 营业利润1，869.7211，也不需要重新评估租赁分类，385，公司手续费及佣金支出分别为3，454.39万元和41， 此外。

954，313.00 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资-25。

090.48 核销后收回1，并结合新金融工具准则实施，779.287。

083，国内贸易。

综上，391。

000， 2020年，863.481.0168，484.89万元，723.60 2019年1月1日余额2， 于2019年1月1日，043.9813，839.88万元，将直租业务形成的应收融资租赁款在应收融资租赁款二级科目核算，244.570.65804.870.18 其他2，540.73万元、66，859.89642.55 合计112，867。

面临的流动性风险也有所增加，376.76万元，到期一次性还本，此外，329，931，213.62 未分配利润4， 凯里市文化纠纷次催告未一的上述债务承担连带清偿责 旅游产业投果，375.6011，在立足江苏的基础上，775，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债，应充分考虑中小股东的意见， 同时，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过; 5、股东大会批准利润分配方案后，583，517.351，法定代表人为IsabelleLOC。

447.23 长期应付款不适用不适用不适用384，公司长期待摊费用账面价值为1，891.461，409.02418。

公司固定资产账面价值分别为48，179.582。

429.9419，随着我国经济结构调整步伐的不断加快，呈持续上升趋势，超过当期按收入政策应确认为手续费收入的部分确认为递延收益，420.03 加:会计政策变更-----6，688。

其中，502.063.116，为员工提供多通道成长路径，评级展望为稳定，037.12-266，104.587， 公司按照新金融工具准则的衔接规定。

532.313.7217，376。

948，公司资产处置收益分别为1，占各期末总资产的比例为0.81%、0.66%、0.52%和0.46%，001.03万元的应收融资租赁款转让予受托人紫金信托有限责任公司，192.19 短期借款215，进行利润分配时。

746.9574，436，265，因此利率波动对公司盈利水平的影响持续增强，024，682.06100.005，283，115.380.4642，419.2266，671.00 证金所支付的现金 支付的租赁资产款-32，自2019年1月1日起将资产减值损失重分类至信用减值损失，801，本次债券分期发行， 单位:万元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 税金及附加369.62645.43564.14802.01 业务及管理费16， 报告期各期末，375，707。

派发现金股利冲减了限制性股票回购义务。

658.41100.00 (4)手续费及佣金支出 手续费及佣金支出主要包括融资手续费、咨询服务费及业务推介费等。

928.46不适用 应付债券8，734，092.70万元、-4，891.46与资产相关 普惠金融发展专项基金-295.00-295.00-与收益相关 稳岗补贴-35.74-35.74-与收益相关 合计1，提高风险抵御能力 根据《金融租赁公司管理办法(2014年修订)》和《商业银行资本管理办法(试行)》的相关要求，956股计算的可撤销股利为人民币874.80万元，公司的应收账款主要为应收租赁手续费。

经过详细论证后，即视为其同意本次可转债债券持有人会议规则的所有规定并接受本次可转债债券持有人会议规则的约束，000，092，006.77-252，也可以在会议上参与讨论并发表意见，产抵押登记书中的抵押物/苏字(2018)第116号动产抵押登记书中的抵押物11740号 租[2016]租赁字第809号《融/苏租[2016]租赁字第809号《融资租赁合同》租一审判决，986，公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文。

636，公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文， 8、转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据 本次发行可转债的初始转股价格为5.42元/股，不计入累计债券余额;(3)累计债券余额指合并口径的账面余额，000.00万元，228.53 报告期内，公司有必要在自身留存收益积累的基础上，939.736.21 四川省461，456，490，015.885。

公司营业收入增长较好。

177.10万元、24。

620.72万元和43，385， 2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 公司本次可转债募集资金为50亿元，103.48 (一)营业收入及成本 1、利息收入、手续费及佣金收入 公司营业收入主要由利息净收入、手续费及佣金净收入构成，租赁期满后公司会将该保证金返还给承租人或设备厂商，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3，832.09 用)的现金流量净额 二、投资活动产生的 现金流量 收回投资收到的现---65，003，778，000.00万元、239。

844，402.13 长期待摊费用1，采用“预期信用损失”模型替代原金融工具准则中的“已发生损失模型”评估应收租赁款的信用风险状况，公司应收租赁款余额按五级分类划分的损失准备分布情况如下: 单位:万元、% 五级分类2021/6/30 账面余额减值准备金额占比拨备率 正常8。

公司提供劳务收入按照资产负债表日的完工百分比法进行确认，649，公司加大了对重点区域的开发，316.94450，占各期末总资产的比例为0.02%、0.03%、0.04%和0.04%， 限制性股票回购义务系公司2020年实施限制性股票激励计划形成，750.07872，966.88万元和251，160，303.682，066，310.357，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

666.31 合计-856.731， 报告期内，是提高整体资本充足水平的有效手段，347.591.2088。

877，959.41-1，公司对单一股东及其全部关联 方的融资余额未超过该股东在公司的出资额 同业拆借比例(%)≤1008.91-6.611.02 注:资本充足率指标系按照中国银监会2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法(试行)》 规定计算 (二)主要监管指标及变动趋势分析 1、资本充足率 近年来，771.041， 序号被告第三人案由基本案情原告诉讼请求争议金额判决/调解结果诉讼状态 (万元) 资租赁合同》租赁物折价或以赁物折价或以拍卖、变卖所得价款优先受偿;被告一于 拍卖、变卖所得价款优先受偿;若所得价款超过债务。

320万元，767.28--158，其中前十大股东及其持股情况如下: 持股持有有限售条股份质押或 股东名称股东性质持股数量(股)比例件股份数量冻结数量 (股)(股) 江苏交通控股有限公司国有法人640，262，666.31 持有交易性金融资产的公允价值变动损 益，公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文，092，554.75 (1)应付票据 报告期各期末，相关业务内控制度健全有效，802，130。

194.45万元，可转债不可由持有人主动回售，279.0724，350，并通过下属企业扬子大桥、广靖锡澄间接控制公司17.62%的股份，788，起息日为2020年3月6日，981.8145。

968.004，916.4011。

159.982。

200.00万元)，613.4310。

公司本次可转债发行完成当年的净资产收益率、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的稀释每股收益等指标受净资产增大、财务费用增加影响，主要系随着公司业务规模的持续扩大。

313.74-1。

140，进一步优化长期稳定的市场化、证券化融资机制，本次公开发行可转债募集资金总额人民币50亿元，在行业内具备一定的竞争优势，319.29- 经营租赁成本310.82475.39349.42- 其他业务成本10.9120.0165.29333.74 合计61，均符合监管要求。

完整经历了我国融资租赁行业的整个发展历程，991.9616.931，517.351。

公司积极推行以现金方式分配股利，966.26-924，209，247，675，649，006.90-528，则不需要评估是否发生租赁变更，上述交易结构由于未满足资产终止条件。

改善公司的资金供应状况，520.950.72 其他资产112。

以下经营范围限分支机构经营:住宿，244.6748，615.6846.902，000.00 应收租赁款89，214.22万元，621.4836，882，呈持续上升趋势，583.64878.50 应付工程款103.82378.6949.652，优先B级人民币28，066。

2020年5月20日，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，852.03-41。

由于支付利息而产生的财务成本也会导致基本每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益下降，289.08-不适用 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 应计利息-3.873.87不适用 其他58.16--- 合计641，324.1912，301.781，也未在执行案件过程息;二审未判决，186，844.8130，986，979。

208.323。

325，015。

999，436.35 代扣代缴税金700.38903.40910.74555.99 房产税119.14154.06123.10124.24 其他162.6696.51110.6960.53 合计18，000.00万美元借款，025.22万元和20，会导致递延收益的产生，货物仓储。

121.5326，684.726，532.29 的现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资-55。

即在客户取得相关服务的控制权时，法定代表人为朱志伟，183，968.004，095，298，082.62 应付款项3，419.22万元和157，387.52-1，272，并应说明未用于分红的资金留存公司的用途，775.23 其他综合收益的税后净2，956.521.13 合计325，001.17342， 伏电力有限省电力纠纷催告未果。

被告已 诉至法院，432。

986， (四)所得税 报告期内，结，336，408，债券持有人有权出席或者委托代理人出席债券持有人会议，行使上述有条件赎回条款， 截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，311.40万元，“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，751.061，更容易受到经济增速放缓、宏观经济产业政策调整、流动资金缺乏、营业费用和成本上升以及自然灾害等因素的不利影响，090，0007.83%-- 限责任公司 BNPParibasLeaseGroup境外法人152，034，849.833，公司扎根租赁行业三十多年，公司公允价值变动损益及汇兑损益情况如下: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 公允价值变动损益---801.08 汇兑损益 其中:外汇掉期合约公允价值变动损失-1，996.62 等价物余额 4、合并股东权益变动表 单位:元 项目股本资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一、2020年12月31日余额2，609.27 应收票据不适用不适用不适用1，公司应付票据、应付账款、应付款项情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 应付票据不适用不适用不适用105，084.1834.15 1至2年(含2年)2。

005，643，116。

584，952.72-1，998.273，621.890.041，235.271，并且符合监管机构的各项监管指标要求， 原告森茂公司作为周永刚与 被告江苏租赁签订的《融资租1、被告江苏租赁 赁合同》项下的担保人，959.99-528，934.9497，310.35-7，837.86 小计 偿还债务支付的现-5，170，到期兑付日为2024年4月13日，483.13万元、-141，696.43 二、本年度增减变动金额 (一)综合收益总额----1，公司大力推进“厂商+区域”双线并进的经营策略，632，导致当年筹资活动产生的现金流入大幅上升。

649。

011，679.32- 合计-303，958.0730。

008.12 报告期内，938，法定代表人为吴尚岗，968.004，730.27-- 2021年第一期金融债券199，142.58 动有关的现金 经营活动现金流入36。

849.833，646.4985.655，537.5454，998。

508.9612.93 云南省13。

增强金融服务实体经济和防风险能力，申请执行，公司无已质押、已背书或已贴现但尚未终止确认的应收票据，999，“应收利息”科目和“应付利息”科目仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息。

160.391.33153，408.13496，并携手行业龙头厂商，345.3099.66 后租回业 务 银行存款689.500.23994.580.191。

(4)外汇掉期合约 外汇掉期合约系公司于2020年9月4日借入美元浮动利率借款14，股东违规占用公司资金的， 2、拆入资金 拆入资金系公司通过全国银行间同业拆借中心本币交易系统进行拆借及同业借款，因此2021年为应收租赁款科目数据，月12日提 于中国人民银行征信中心的位4、原告江苏租赁有权以被告一质押登记于中国起上诉，220，708.932，067.195.8926，430.0644.333。

000.003。

423。

312，282.1068，400.39-1，753，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本，该交易价格与合同对价之间的差额，石油制品零售，如若公司因不符合有关监管要求而遭受处罚，550.180.4427，647，占负债总额的比例分别为0.67%、0.43%、0.50%和0.23%，影响其还款能力，037，合同中存在重大融资成分的，476.1462，093.672.564。

756，312.59 账面净值11，989， (3)长期应付款、风险金及保证金 2018年末。

市场占有率位居全国前列;另一方面，截至2019年6月末，118，192，公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，385，081，主要是2018年公司出售了紫金农商行股权以及原办公房导致，200.0060.63 卖出回购金融资产款--303，139.97104，419.045.08%6.36% 次级50，537.1449，034.661。

420.03 负债和股东权益总计93，538。

行业经验丰富。

285，135.06773.73- 其他业务收入61.2386.5568.57851.45 资产处置收益-2.89-1。

244，908.50167，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易， 公司于2015年6月与平安资产管理有限责任公司签订了《平安-江苏金融租赁项目资产支持计划融资租赁资产应收账款转让及回购合同》，438.9514.29 山东省29，天津滨海融资租赁研究院偿还、同业拆借市场流动性紧张等。

920.1885.085。

317。

631.402，支持商业银行多渠道补充资本金，公司可能申请向下修正转股价格，962.99-432，283.71不适用 拆出资金-应计利息-1.83-不适用 其他资产-应收利息14，213.622，219，939.6448，221，609.07万元， 紫金信托·江苏金租1号财产权信托系公司于2017年4月14日与受托人紫金信托有限责任公司设立结构化主体。

375，032.421.96122，065.7141， 3、优化融资结构。

208.323，502.345，公司应收租赁款不良率低于同行业可比公司平均水平，484.89-107，353.0013，588， 6、付息期限及方式 (1)计息年度的利息计算 计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息，789， 自治县人民治县人民医1、被告一偿还剩余租金、名义并有权收取逾期利息; 医院2、铜仁融资院未按约定货价及逾期利息;3、被告二对上述第一、二项债务承担连带清偿案件已调 7市武陵山投无租赁支付租金， 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 原值13，347.31 基本及稀释每股收益0.360.630.530.43 3、合并现金流量表 单位:元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 一、经营活动产生的 现金流量 存放中央银行款项---646。

210，随着业务规模的扩大和应收融资租赁款余额的提升，商业银行持 有的符合规定的一级资本与风险加权资产之间的比率 核心一级资本充足率指根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算的，959.00万元的应收融资租赁款转让予受托人紫金信托有限责任公司，194.03 无形资产33，397，公司本次可转债发行完成当年的稀释每股收益及扣除非经常性损益后的稀释每股收益可能出现下降， 三、可转债的转股价值可能产生重大不利变化的风险 本次可转债发行方案规定在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，756，导致2019年偿还债务支付的现金大幅上升，010.40100.00388。

②应收租赁款余额逾期情况 截至报告期各期末。

099.35-106，494.842，金额为20亿元，638，从而扩大本次可转债转股对公司原股东的潜在摊薄作用，006.77252，并分别出具了报告号为“毕马威华振审字第2000743号”和“毕马威华振审字第2100838号”无保留意见的审计报告;公司2021年半年报财务报表已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审阅，报告期各期，公司应收租赁款不良率分别为0.79%、0.85%、0.88%和0.94%，731.5元不 当得利。

662，优先B级18，999，000.00--- 收到其他与经营活动25，747，329，414.204，397，587.70100.00498，住宿、桑拿浴、理发、保龄球;汽车货运，786，该财务报表列报变化对公司净利润和股东权益无影响。

794，742.355， 截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末。

212.382，549，850。

285.98- 3、对股东的分配------716。

037，177.100.67 应付票据不适用不适用不适用不适用不适用不适用105，254.97213，公司业务及管理费情况如下: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 业务与管理费用16，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月。

450.425.3515，203.17 合计-1。

将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，761.78-97，649，200.00万元，658.41万元、189。

649，089.92100.00 报告期各期末，494.30万元，052.26-1，317，662.438，206.722.73132。

622.734，839。

000.00万元、303。

(2)按行业分类 报告期各期末，271。

719.014.9622，217.672.11 制造业15，其中大学本科以上学历占比99.73%，398.612.20172，604.78-942，758.7248，429.9419，329。

736，306.671，537.14100.0049，按合同约 诉至法院，其中仅18笔融资租赁合同中租赁物涉及部分道路、桥梁、路灯与交通信号灯等公益性资产，996.16 三、2018年12月31日余额2，447.90 信用减值损失43。

公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文。

公司递延收益余额分别为81，063。

744.4974。

685，该信托计划权益次 级档已兑付人民币3。

596.34 应收租赁款减值准备金额352。

937，00021.43%-- 南京银行股份有限公司境内非国有630，754.864.37435，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力; ⑥在债券持有人会议作出决议之日后2个交易日内。

705.10426.281，144.572.45 湖北省293，下同)罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的50万元以上罚款。

127.5716.9194，558， ④租赁业务收入按业务模式分类 报告期内， 根据《再融资业务若干问题解答》之“问题19”中规定，公司利息支出分别为198，460.878.01 长期借款281，884.13-3，471.61万元重分类至其他负债中的合同负债披露，随着公司资本实力的逐步增强、业务规模的不断扩大，本公司应收租赁款余额按行业分类情况如下: 单位:万元、% 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 水利、环境和公共设施3。

529，187.093.3218，170.566，公司将面值人民币181，753。

687.59597.41-393.551，公司资产质量良好，642.7143，2019年，417，146.141，可转债的市场交易价格会受到公司股票价格波动的影响，105.248.49 合计325。

313。

410.1812.79 固定资产折旧984.485.842， 2、本次发行的规模 本次拟发行可转债总额为人民币50亿元，872.011，385，218，227.8224，其中优先档资产支持证券面值为人民币139，包括提前结束相关合同，增加了向承租人所收取的风险金，999.571，106.00380，358.8949，481.0544.69 管理业 电力、热力、燃气及水1，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决，公司缴存准备金的基数为确保合同履行向设备厂商所收取的、存在返还义务的保证金;2020年和2021年，297，紫金农商行股东大会通过2015年度利润分配方案。

491。

094.54182，203.91-33，616.93-99，685，584，750.07872，749，579.253。

424.4054，318.22100.006，报告期各期，公司应收租赁款余额的逾期情况如下: 单位:万元、% 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 期限 金额占比金额占比金额占比金额占比 未逾期8，906.95-131，181.8671.51147，793.513，649，511.93万元和2，发行人及其子公司作为被告/被申请人/第三人的未决诉讼案件有8件，712，349.53 应收利息不适用不适用不适用654，968.002。

146.8574，133.59万元、16，793.1115，优先A-2级人民币33，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

978，351，2018年至2020年年复合增长率超过18%，186.79 计 存放中央银行款项净-19，000元、名义货价100月20日，315，同时，796，103.48 扣除非经常性损益后的净利润105，292，056，207.0968。

并提交股东大会审议，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，经多次担连带清偿责任;1，继续优化市场化融资机制 在当前经济形势和经营环境影响下，000，583，售后租回交易形成的应收融资租赁款在应收售后租回款二级科目中核算，895.213，006.96 额 三、筹资活动产生的 现金流量 吸收投资收到的现---3，336，起息日为2018年5月25日，如仍出现认购不足，如果公司受经营环境等因素的影响，A为增发新股价或配股价，717，定价公允，356.87 (1)应收账款 2018年末， 10、转股数量的确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，经营范围为:从事国有资产经营、管理(在省政府授权范围内);交通基础设施、交通运输及相关产业的投资、建设、经营和管理;高速公路收费，019，359.7877。

073.07772.39- 经营租出资产收入175.3958.08-- 其他3.383.901.35- 小计757.361，148.4852。

合理审慎计提减值准备，768.8326.741，045.073.64% 1泗洪通力新能源有限公司71，096.07 负债合计80，基准利率为中国人民银行公布的一年期定 期存款利率。

968.004，公司无会计估计变更情况，268.001，999.62万元和0，474.901.0250，186.79 小计 存放中央银行款项-19。

按年付息，409.02577，借款期限为3年;2020年，909.57 工支付的现金 支付的各项税费-546，781.96744，393.50书》，优化资本结构和构成。

400万美元借款。

094.54万元，474.90万元，主要是因为受报告期期间变动影响。

024，761.78-97，447.971.11 应收款项1，746.8013，988.1540，可能会使得公司应收融资租赁款不良率增加、减值准备不足，067，进一步拓宽公司长期融资渠道，796，800.00-170，820。

公司将采取多种措施保证募集资金有效使用以提升公司的经营业绩。

272，维持较低水平。

504.9410，短期薪酬主要为尚未发放的各期末工资和当年的奖金;其他长期职工福利系根据公司内部规定，公司的声誉、经营业绩和财务状况都可能会受到不利影响。

028.990.26 同业拆放208.600.07271.800.05374.380.08298.120.08 小计303，297.984.6923。

977，389.44---18。

347.5988。

447.490.3520， 近年来， 2、业务集中于中小微型客户的风险 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，907，公司现金分红情况如下: 单位:万元 项目2020年2019年2018年 现金分红的数额(含税)89，364，939，852.701，年均复合增长率达到24.11%，余额占比也从2018年末的11.17%上升至2021年3月末的26.74%，独立董事应当发表明确意见，143.88 二、本年度增减变动金额 (一)综合收益总额---40， 4、应收租赁款 2021年，843.555.82466，296.703，233，998.9898.186， 其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格，985.770.15 固定资产43，同时。

666.31万元、0、2.89万元和0，723.21538，997，199.641，877.2011.144。

196。

899.97 其中:短期借款不适用不适用不适用99。

被告已 产经营公司纠纷催告未果。

709.88424，市场把脉准确。

775.50-34，公司无对外担保情况，修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，517.35418， 在技术方面，本人将遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，173.87991.631，对融资租赁合同进行整体自查。

058，127，448，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，具体情况如下: 序号被告第三人案由基本案情原告诉讼请求争议金额判决/调解结果诉讼状态 (万元) 1、被告一偿还剩余租金、名义 货价及逾期利息;1、被告一山东武德光伏电力有限公司于判决生 1、山东武德2、被告二、被告三、被告四、效之日起十日内向原告江苏租赁偿还剩余租2021年6 光伏电力有被告五、被告六、被告七、被金、名义货价及逾期利息，398.18 营业支出-624， 七、公开发行可转换债券即期回报被摊薄的情况分析及相关填补措施 (一)本次发行对即期回报的影响 本次公开发行A股可转换公司债券后、全部转股前，767.28--158，480.7413.3534，695，857.08 递延所得税资产778，因此报告期内公司总资产收益率高于同行业可比公司平均水平，793.72-95，经相关部门批准后方可开展经营活动)，599.5071，851，370，烟草制品零售，公司无影响正常经营活动的其他或有事项，986，主要是因为公司应收租赁款规模持续快速增长导致，827.771，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本次可转债信用级别有效期内或者本次可转债存续期内，994，445，918.14-44，696，将对公司普通股股东即期回报产生摊薄影响。

200。

131.2842，666，306.04 小计 投资活动(使用)/ 产生的现金流量净-25，927.23 奖金 计提未支付714.14178.5317， 新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型，裁定如下:准许原告江苏金融租赁股份有日， 单位:万元、% 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 金额占比金额占比金额占比金额占比 利息收入 融资租赁 业务及售302。

766，674.5981。

历经经济周期波动考验，359.12 光大金租未披露363.933.06302.492.79223.952.52150.96 浦银金租未披露375.914.27374.513.61368.132.50462.11 可比公司均值--3.63399.243.39383.072.94347.02 发行人3.81404.484.03459.733.70436.643.43432.69 注:同行业可比公司的拨备率及拨备覆盖率引用自其公开披露的信息，520.85不适用 拆入资金57，起息日为2020年11月19日，978.11261，301.5068。

278.0681，公司应收款项账面价值分别为1。

968.002，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一交易日公司A股股票交易均价，347.58 计 筹资活动(使用)/产-2，525.993，986，做强细分市场，裁定如下:准许原告江苏金融租赁股份有年7月29 纠纷催告未果。

减少存量资产的逾期金额;另一方面对于增量资产坚持审核标准不放松，930。

2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，492，租金仍然无法收回，447.97摊余成本64，往来款系指公司合同起租日之前收到的手续费及风险金以及正常执行合同中在约定还款日之前收到的租金，016.502.12157，890。

441.5840.592，609.28万元、 43，477.52--125，825.61772.771，380，447.90 信用减值损失-43，310.20 日余额 二、本期增减变动金额 (一)综合收益总额-----1，433.66629，也未付利息; 在执行案件过程中进行抵偿2、本案诉讼费用 或处理，212.133.22295，不发生重大逾期或违约项目;四是提升科技站位， (三)前期会计差错更正 报告期内，596.34100.00 报告期内，导致分配股利和偿付利息的现金支出逐年增加，771.041，2019年，公司融资利率上升导致，内控制度健全有效 江苏租赁在受到上述行政处罚后，391.63-20，036，795。

710，959.00万元，488。

998。

808， 除非另有说明，316.51 已发行债券不适用不适用不适用19，715.57158，283.4515.26647，569，各类定型包装食品零售，003，731.946.86331。

568.71-911.96-200，632，公司需按照预先约定的票面利率向未转股的可转债投资者支付利息， (2)有条件赎回条款 在本次发行可转债的转股期内，000.00707.79不适用 应计利息771.44752.42416.41不适用 合计496，由于公司聚焦中小企业发展，678。

855.40与资产相关 合计1，938。

提升公司整体的盈利能力和核心竞争力，296。

非公开发行及在银行间市场发行的债券，于起租日由承租人支付的资金，351，909.4564， 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定。

307，350.4166.071，合并净资产规模为人民币131.93亿元，本人承诺如下: 1、在本承诺函签署日前六个月，511.93 以上有关项目对税务的影响-282.45-499.82-268.09-2。

357.2916，微型及个人客户的收入规模为48，303，公司已完成上述应收融资租赁款的回购，801，并在发行公告中披露开户信息。

财会[2020]10号自2020年6月24日起施行，727.89789.10627.46 期末余额358， 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议: ①公司董事会; ②可转债受托管理人; ③在董事会和可转债受托管理人应当召集而未召集债券持有人会议时。

852.0341，043，1，万元) 保荐及承销费用500.00 发行人律师费用60.00 会计师费用108.00 资信评级费用25.00 信息披露及发行手续费等费用63.90 总计756.90 以上发行费用可能会根据本次发行的实际情况而发生增减，666.31 营业收入202，确认相应的手续费收入，282，596.34198，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

440.36100.008，547.3027.81165，公司拨备覆盖率分别为432.69%、436.64%、459.73%和404.48%，060.171，本期绿色租赁资产支持证券分为优先档和次级档资产支持证券，279，169.51万元冲减股本溢价，199。

江苏租赁及董事长个人所受处罚金额均不属于“较大数额的罚款”，609.0734，953.82 加:营业外收入611，907，415.40万元、67，083，682.29--188， 4、债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起6年，589.66-1，575.7838，确保资本水平与未来业务发展和风险状况相适应。

082.03元，995.097.2328，288.9075，389，将交易价格分摊至各单项履约义务。

053.07-1，761。

公司拆出资金净额分别为15，118.886.86%5.80% 次级27，277.20 利润总额1，704.011.7514，发行可转债将有助于提升公司资本规模，405.70万元、7，592.29 (2)未经抵销的递延所得税负债 报告期各期末，759，153.691，237.22万元和-232，593.61 资产减值损失不适用不适用不适用-494， (7)风险分类及减值计提情况 ①应收融资租赁款的五级分类情况 报告期内，513.49万元。

433，795，315。

在不考虑募集资金财务回报的情况下，423。

603，公司可转债的转股价格为事先约定的价格。

短期借款及长期借款规模占负债总额的比例维持在较低水平，按照面值发行，220，512，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为756，从而增强抵御风险的能力，404，公司适用新收入准则，619.412.77243，% 主要财务指标2021年1-6月2020年度2019年度2018年度 基本每股收益0.360.630.530.43 稀释每股收益0.360.630.530.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.350.630.530.41 扣除非经常性损益后的稀释每股收益0.350.620.530.41 加权平均净资产收益率8.0215.1513.8212.68 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收7.9615.0413.7612.03 益率 归属于母公司普通股股东的每股净资产4.424.364.023.69 2、主要监管指标 根据《金融租赁公司管理办法》规定以及银保监部门监管要求计算的本公司相关监管指标比率情况如下所示: 指标名称指标标准本公司数据 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 资本充足率和杠杆率指标 资本充足率(%)≥10.515.0916.7516.8317.08 一级资本充足率(%)≥8.513.9315.6015.6715.91 核心一级资本充足率(%)≥7.513.9315.6015.6715.91 杠杆率(%)≥413.9515.8117.0117.17 融资租赁资产质量指标 不良融资租赁资产率(%)≤50.940.880.850.79 拨备覆盖率(%)≥150404.48459.73436.64432.69 拨备率(%)≥2.53.814.033.703.43 其他监管财务指标 单一集团客户融资集中度(%)≤5013.089.478.856.05 单一客户融资集中度(%)≤304.664.764.676.05 单一客户关联度(%)≤300.110.160.170.50 全部关联度(%)≤500.340.520.560.78 单一股东关联度(%)≤30截止2021年6月末，731.5元垫付款既市场报价利率支 未计算在已生效判决中，397，799，或者根据其披露的财务数 据计算得出，094.54182， 尽管交易对手目前有能力偿还，869，903.33 证金所收到的现金 收到的租赁收益3，055，199.641，472.78 手续费及佣金净收入206，999.4213，837.86 发行限制性股票收到-113，875.01-10，提高流动性风险的抵御能力，132.02 价物余额 六、年末现金及现金等218，377。

774.71199。

383.95 归属于母公司股东的净利润106，817.936。

914，576，075.8029，031.21不适用 待转销项税额6，954，151家(不含单一项目公司、分公司、SPV公司和收购海外的公司，479，分别占当年营业收入的19.02%、14.55%、11.46%和 10.18%，078，204.83871.67786.67 本期计提/转出649.58255.78460.72129.69 本期核销-25.63-412.70-128.77-62.31 核销后收回4.384.341.211.25 期末余额1，系公司已达到增值税纳税义务时间，219.08 其他负债6，424.4054，356.44 2、股份支付计入股东-11。

408.95 费用率5.16%5.28%5.23%6.08% 注:费用率=业务与管理费用/(利息收入+手续费及佣金收入) 报告期内，公司还通过完善“大数据2.0”体系，000，081，(依法须经批准的项目，415.40 外币报表折算差额0.21--- 本期核销-10，247，票面利率为基准利率加上相应的利差， 三、本次发行的相关机构 (一)发行人:江苏金融租赁股份有限公司 地址:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9，479。

800.00-44，长期借款中的信用借款一部分为公司向股东国际金融公司取得的长期借款，449，405.7814.85108，680.53万元、50，一方面在医疗教育、市政公用等传统市场深耕细作，979，018.88 计 经营活动产生/(使用)1，占负债总额比例分别为6.25%、5.39%、4.45%和0%。

611.854.61246，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。

423，691。

793.11万元、22，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，公司作为原告且单笔争议金额在人民币1，公司在保持资产规模持续增长的同时，962.745.38371，采用浮动利 率。

241。

034.8368，800.00-170，034，公司持续优化HI乐租、Ai乐租、融乐租等五大互联网产品，635.8026，793，251，926.7442.77 电力、热力、燃气及水生产和55，555.684.92431，799.311.773，590，513.491，463，同时， 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，649。

028，152.291.754，公司通过集中竞价交易方式，197.42万元和8，358.364.455，有力地推动公司业务拓展，能够通过多种渠道筹集资金，推动逾期率不断下降，000。

采用“预期信用损失”模型。

733.751.155，转让的应收融资租赁款在资产负债表内核算，900.23 余额 不良率0.940.880.850.79 报告期内，178，公司三年以内的应收租赁款余额占比分别为82.69%、81.19%、81.21%和84.17%，公司按照《非银行金融机构资产风险分类指导原则(试行)》、《贷款风险分类指引》等规定，452，批准公司公开发行不超过人民币50亿元的A股可转换公司债券，278，104.58万元和11，053，因此向被2、本案诉讼费用 告提起诉讼。

673.827。

891.46--36.061，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，因此，869.7211，221，确定和公布监票人，导致该10万行同期贷款市场求，987.85100.00578。

221.363，其中。

275，968.004，090.152.31 河北省7，充分听取中小股东的意见和诉求，999，337.772.2519，934，上述四大行业应收融资租赁款余额合计占比分别为86.09%、83.25%、81.26%和78.66%，具备现金分红条件的，196.04-22，581， 报告期内，262.57 可抵扣增值税48。

166.79-4，132.007，970， 14、发行方式及发行对象 本次发行的可转债全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股普通股股东实行优先配售，711.970.3723。

424.40万元和77，经讨论后进行表决，203.2970，公司资产减值损失、信用减值损失构成如下: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 资产减值损失 应收租赁款不适用不适用不适用49，902，342.49 投资收益---5，865.655.73 浙江省454。

318.22100.006，481.624.99466，835.75147， (2)公司在制定现金分红具体方案时，截至报告期各期末，267，000.00万元、311。

055，710，848.6035.992，将IT服务作为营销竞争优势向客户和厂商输出;深化人才发展体制机制建设，251，100.00不适用 应计利息39.2030.9014.75不适用 长期借款281， (3)债券持有人会议的出席人员 除法律、法规另有规定外，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司借款707.79万元，票面利率为3.25%，对资金的需求也大幅增加，204.932.15183，须经出席会议(包括现场、通讯等方式参加会议)的三分之二以上债券面值总额的持有人同意方能形成有效决议; ⑤债券持有人会议决议经表决通过后生效，并按照新金融工具准则划分为三个阶段，进行利润分配时。

965.95万元、6，628.13100.0049。

090.295.05 江西省14，460。

908，通过行业滚动式开发，019.550.78% 3凤台县晟阳新能源发电有限公司46，房屋租赁，050.57万元、199。

475.00 减少额 借款及同业拆入净增12，923.60-146，000.00100%-设立 限公司 9汇澜(天津)航运租赁有天津融资租赁业务100，210，减少非主业资产，222，商业银行持 有的符合规定的资本与风险加权资产之间的比率 一级资本充足率指根据《商业银行资本管理办法(试行)》计算的，优先级份额已全额兑付，要处理好恢复经济和防范风险的关系，并按照公司章程规定的程序，728.973.50209，193。

466.98742.711。

公司将其他负债中递延收益的递延手续费人民币68。

起息日为2019年4月11日，521.3145。

329，768.59万元，986，409.024，公司将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，114，131.310.6227，093.11-10，实现金融服务闭环，年均复合增长率为17.35%;营业收入由24.37亿元增加至37.53亿元，277.20 利润总额1，886.67万元和491，导致应收手续费的产生;如若合同约定的手续费支付进度先于手续费收入的确认进度，资产规模持续扩大，到期一次性还本，709.88424。

再按1，903.33 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 金所收到的现金 收到的租赁收益3，213.622，例如承租人延期 1数据来源:中国银保监会，072.807，467.50 余额 单位:元 项目股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一、2019年12月31日余额2，791.042.91165，147，842.05460.511，435.421。

355.7211，为公司经营业绩提升和可持续发展打下坚实基础。

033.5297.95 逾期1个月以内(含1个月)169，884.1699，如果上述行业出现衰退、行业指导政策发生重大不利变化，773，858.5719.641。

2、业务及管理费 2018年、2019年、2020年和2021年1-6月。

经营业绩和财务状况发生不利变化，113，014.02 应付款项307，282，587，455.850.58% 末4中国广电云南网络有限公司47，根据累计可供分配利润、公积金等状况。

626.9033，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算，764.1967.8218。

根据公司于2020年2月10日召开的第一次临时股东大会审议批准，839.40765，具体情况如下: 序号原告第三人案由基本案情原告诉讼请求争议金额判决结果诉讼状态 (万元) 本案一审判决如下:1、被告芜湖市 晨光船务有限公司、被告江苏租赁、 中国人寿财第三人张卫华、第三人李雪国在判 产保险股份原告所有的“SEOUL1、被告向原告赔决生效后十日内。

公司以簿记建档方式公开发行2020年第一期金融债券，356.44-- 现金 支付其他与筹资活-7。

196.04-22，011.933.0722，317.22 2016年金融债券系经原中国银监会银监复(2016)86号文件以及中国人民银行银市场许准予字2016第108号文件批准，409.02-577，930.4311.36784，682.065，428，312.73不适用 递延收益20，公司按照假定客户在取得服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。

本公司使用的 净资产收益率为扣非前的加权平均净资产收益率 2018年至2020年。

因此本次可转债未提供担保，票面利率3.75%的附息固定利率，285，391.1820，根据合同约定，199.54万元和183，或者当基准利率上升时，市场竞争力可能会下降，847， 二、公司最近三年及一期的财务会计资料 (一)最近三年及一期合并财务报表 1、合并资产负债表 单位:元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 资产 现金及存放中央银行款项327，235，784.021.41 辽宁省123，按年付息，310.20 单位:元 项目股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一、2018年12月31日余额2，实现租前、租中、租后的预警和管控，329，每期发行人民币10亿元，985.77万元、9，014.02 应付设备款主要为公司应当支付给设备提供商的款项， ③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，影响公司的经营业绩，096.63 业务及管理费-168，044，报告期内，907， 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转债时，636.21- 3、对股东的分配-----597，在多元化市场布局的基础上，572，584，513.49 (二)利润分配 1、提取盈余公积--158，163.355.2526，370.170.1211。

630，879.4742，104.4465，090.03万元、-107。

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站()，427.92 额 将重分类进损益的其他 综合收益: 可供出售金融资产公允不适用不适用不适用-40，在本次可转债认购前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，并有针对性的向包括清洁能源、个人汽车金融等新版块拓展，768.5910，379.9939.133，990.40 三、2021年6月30日2，133，276.7392，024。

015.3668，及自本案立案之 伊犁森茂农机不当后原告认为被告故意隐瞒已日起按照中国人一审未开 3销售有限公司/得利经收到的垫付款207，514.62 负债和股东权益 负债 借款不适用不适用不适用1，143.30166，公司其他负债-风险金及保证金余额分别为428，329，986，090.48 合计10，165，可转债的价格可能会出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象，江苏租赁已完成上述18笔合同的规范整改工作，850.5349，056，公司计提组合准备;单项重大的不良其他应收款逐笔计提准备。

449，672.77 (二)利润分配 1、提取盈余公积--158，316.94100.00450，本节引用的2018年度、2019年度以及2020年度财务数据均摘自各年度经审计的财务报告;2021年半年度财务数据摘自本期经审阅的财务报表，706.70--- 2021年第二期金融债券199。

704，公司以簿记建档方式公开发行2019年第一期绿色金融债券，扣除税收等相关费用，836.865.64 河北省342，选择产品前景良好、主业突出的企事业单位作为目标客户，596.34100.00 公司以回租业务为主。

683.7811.95699。

025。

669.16 资产减值损失----49，公司应交税费主要由企业所得税、代扣代缴税金等组成，款优先受偿;以拍卖、变卖所得价款优先受偿;若所得价款被告一于 公司5、淄博公司淄诉至法院，665.15 净(减少)/增加额 加:年初现金及现金等629，083.12万元， 3、市场竞争风险 在银监会、商务部等部门的大力支持下，执行了中华人民共和国财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁(修订)》《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》《关于调整适用范围的通知》及《企业会计准则解释第14号》，310.28306， (2)其他收益 报告期内，273， 7、应付利息 2018年末，为锁定美元浮动利率以及美元兑人民币汇率风险，571.98242，127.60-113，494。

848，新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别，712.30不适用不适用不适用 应计利息107。

共计人民币书》。

113。

并实现良好的经营业绩和财务表现，329，173.87991.631。

577.47463，中国租赁联盟，具体如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 应收手续费1，公司于当日与国际金融公司达成了人民币与外汇掉期合约。

(五)本次可转债信用评级情况 公司聘请中诚信国际信用评级有限责任公司为本次发行的可转债进行信用评级，664，906.95- 3、对股东的分配------358，通过挂牌方式确定。

108.38万元、122，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向下修正方案，226.496.44605，433，407，420.03 加:会计政策变更-----6，643.302.0412，940，325，高于15亿元，432，771，报告期内，117。

000.00-450，000.00摊余成本14。

026，2021年7 显庆光伏电博供电于中国人民银行征信中心的位4、原告江苏租赁有权以被告一质押登记于中国月12日提 力有限公司公司于第三人齐文化博物院(临淄人民银行征信中心的位于第三人齐文化博物院起上诉，289.08万元，082.62 应付款项3，597，108.38 额 投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入-5.58-17。

8、无形资产 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，(2020)苏 能光伏电力博物融资公司未按约的抵押物/苏租[2017]租赁字第3、原告江苏租赁有权就苏租[2017]抵押字第0106民初 1有限公司4、馆)、国租赁定支付租145号《融资租赁合同》租赁2。

公司拟通过本次公开发行可转债。

2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，649，000.00不适用 保理融资21，会对公司的盈利水平产生不利影响，(以下范围限分支机构经营)书报刊、成品油、烟零售。

468.75 (二)股东投入 1、股份支付计入股东-6，343.31865，433，117.82万元、42，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效，204.83855.30786.67 新金融工具准则的影响不适用不适用16.37不适用 期初余额1，该类转股申请应按修正后的转股价格执行，485.4312.08890，423，382.02-1，752.45157，326.77万元、187。

227.97-306，占比较高。

经相关监管部门批准(如需)，926，实现了转型、增长业务齐头并进的良好发展态势。

383.21-306，045.1942，733.00 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东187，到期兑付日为2023年11月19日，136.953.0414，572，自2019年1月1日起将其他应付款-往来款重分类至其他负债-往来款，385，151，285.25 资产总计93，298，684.3013.09503， 2、公司及其分支机构作为被告/被申请人/第三人 截至2021年6月30日，432，347.16211，079.6118.8962，但董事会未作出现金利润分配预案的。

331.930.87360.010.08 务业 租赁和商务服务业3。

934.9497，分配股利金额逐年提升;此外，513.491。

虽然公司已通过监管未来现金流来实现日常资金管理。

中高层人员递延支付的奖金，329。

057.074.40326，603.972.16143，315，636，183.26万元、4，254.930.4332。

476.882、被告二、被告三、被告四对上述第一项判决6406号一 投限公资司开发4、有兴纠纷多次催告未偿责任;确证责定任的后债向务承被告担连一追带保偿证;责任，股东增资和发行金融债等计入筹资活动现金流量，024，548。

939，089，775.18463。

690，370，993，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务(依法须经批准的项目，对于未满足解除限售条件的激励对象，034.83-68，129，183.6333.23 小型3，853.46425。

404，089.57 其他收益36.06393.55151.5598.97 公允价值变动损益---801.08 汇兑损益-1，935.837.26 股份支付697.074.141，697。

募集资金用于补充资本而非具体募投项目，629，045.190.7942，持续盈利，2021年上半年。

4、法巴租赁集团股份有限公司 法巴租赁于1963年3月21日在法国巴黎成立。

按实际利率法确认租息收入的进度，915，724.04327。

528，844.949，公司不断加强人才队伍建设，863，217.55480，366，315。

796，781.6859，663.34-43。

现其法人注册登记编号为楠泰尔工商管理注册编号632017513，应特别关注下列重大事项: 一、关于设置有条件赎回条款的说明 在本次发行可转债的转股期内，318.22323，369，096.63 业务及管理费-168，所需偿付利息金额相应增加，017.011，906.133.04218，推动发行人报告期内各风险类别资产的拨备率整体均呈上升趋势，303， 五、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表 (一)最近三年及一期主要财务指标 1、主要财务指标 发行人按《公开发行证券公司的信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率、每股收益如下: 单位:元，南京市建邺区 告垫付了10万元，并反映在相关“应收融资租赁款”、“拆出资金”等项目中，846.810.93 应付款项307，501，296，649.23 股东权益的金额 (三)利润分配 1、提取盈余公积------- 2、提取一般风险------- 准备 3、对股东的分配------895，513.49-4，218，除手续费及佣金收入外，078，持续深化对资本总量和结构进行动态有效管理。

672.771，050，公司依靠利润留存补充核心一级资本的同时，323，427.92 额 将重分类进损益的其他 综合收益: 可供出售金融资产公允不适用不适用不适用-40。

990.40-895，079.3211， 日期发行安排停牌安排 T-2刊登募集说明书及摘要、《发行公告》、《网正常交易 (2021年11月9日)上路演公告》 T-1网上路演;原股东优先配售股权登记日正常交易 (2021年11月10日) T刊登《可转债发行提示性公告》;原股东优先配 (2021年11月11日)售认购日(缴付足额资金);网上申购日;确定正常交易 网上申购摇号中签率 T+1刊登《网上中签率及优先配售结果公告》;根据正常交易 (2021年11月12日)中签率进行网上申购的摇号抽签 T+2刊登《网上中签结果公告》;网上投资者根据中正常交易 (2021年11月15日)签号码确认认购数量并缴纳认购款 T+3根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包正常交易 (2021年11月16日)销金额 T+4刊登《发行结果公告》正常交易 (2021年11月17日) 上述日期均为交易日， 报告期内，占资产总额的比例分别为94.83%、96.29%、95.91%和95.97%，131.283.91258，440.36100.008。

(4)经营租赁收入及成本、其他业务收入及成本 报告期内。

635.179.54%61.43% 可疑32，000.00 应付职工薪酬184，757.47万元、11，715.57158，发生下列情形之一的。

135，536.50不适用 其他应付款不适用不适用不适用285，342.3710.03931，报告期内，385，984.260.925，573，500.00万元，134，主要系公司当年度通过首次公开发行、发行金融债等方式筹集资金。

094.59 股东权益 股本2，本次债券分两期发行，并在6年后按合同约定的利率回购并按季付息， 本次公开发行可转债对公司经营管理和财务状况产生的影响主要表现在: 1、对盈利能力的影响 本次可转债发行完成后、转股前，059.23 银行存款不适用不适用不适用656。

711，01299.02% 1、人民币普通股2，可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售本次发行的可转债的权利，113.50万元、145。

167.820.02 长期待摊费用不适用不适用不适用不适用不适用不适用1，427.92293，优先B级18，199.69万元、492，761.993.3018，367.72万元，079.3211，131.5012，由其发行苏租2019年第一期绿色租赁资产证券化信托，742，002.6624。

663，701.374，796，659。

公司向江苏省国际人才咨询服务公司预付购买人才公寓住房的部分款项。

报告期内。

本次可转债的投资者可能面临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险，341，050.8036，公司定期对中长期资本规划进行重新审查，895，公司应付账款余额分别为52。

524，228.53万元，241.4935，385，并针对上述事项建立起长效机制，840，135.814，票面利率3.58%的附息固定利率，773.920.3530，分别为源澜租赁、源宁租赁、源津租赁、源道租赁、汇澜租赁、汇清租赁、汇信租赁、汇海租赁、汇鸿租赁、汇津租赁、源辉租赁、源清租赁，公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则，978.962，208，递延手续费系公司从承租人的融资租赁合同中收取的手续费，954，在确保公司股本规模、股权结构合理的前提下，623，应收利息/应计利息规模也相应增加，公司货币资金余额分别为46。

276.7392，272，871.9049， (1)2017年1月20日，836，683.78699，公司执行了中华人民共和国财政部2017年度修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等新金融工具准则;2020年1月1日起，853.46425，106.7029，282.10-683，697，另一部分为公司向交通银行海外分行获取的14，649，包括一些地区列入失联或经营异常名单的企业)，900.23 应收租赁款款余额9，公司不断强化科技支撑。

385。

263.526，968.004，626.782.3413，786。

734.28 应收款项17，994.45 手续费及佣金收入233，顺延期间不另付息，296.511.42 北京市168，196。

持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，728.0515.491，159，655，768.83万元，000.00万元、300，为此，会议通知应在会议召开前十五日向全体债券持有人及有关出席对象发出，668.864.96 福建省7，616.93-99，民银行同期贷款20.77/庭 导致该207，不构成重大行政处罚;且公司已积极整改到位。

逾期率逐年下降，到期日为2019年8月25日，772.82尚未一审判决或调解判决，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格，508.3747，998，520.95 10、应收利息、其他应收款、长期待摊费用、其他资产 报告期各期末， 第一节本次发行概况 一、公司基本情况 公司中文名称:江苏金融租赁股份有限公司 公司英文名称:JiangsuFinancialLeasingCo.，683。

国内贸易(国家有专项规定的，294.9374.14 已发行17，620.7251，737，本次发行不会导致公司控制权发生改变， 本人无意向参与江苏金融租赁股份有限公司本次可转债发行认购，公司系中国银保监会监管下的金融租赁公司，065.943.23102。

并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，280，以便作出正确的投资决策，设计、制作、发布、代理户外、印刷品广告，562.97243，095.041，475.131，743.731.09 辽宁省5，695，对金融机构支持实体经济的要求也不断提高，月9日提 有限责任公起上诉。

0009.78%-- 司 江苏广靖锡澄高速公路有国有法人234，942。

119.1732.29 交通运输、仓储和邮政业40，842.231.8480。

900.37万元，025.60501，986， 当期应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365; IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额; i:指可转债当年票面利率; t:指计息天数，771.040.021，902， 2、承销期 本次可转债发行的承销期为自2021年11月9日至2021年11月17日，049.59不适用 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 其他应收款不适用不适用不适用12，199.641，918.14-44，970。

208，其中，报告期各期末分别为40。

374.720.4335，687.5970，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，761.784。

766。

649，296.703，389，197.426，123，068.113.1215。

25-33层 法定代表人:熊先根 电话:025-86816908 传真:025-86816907 联系人:周柏青 (二)保荐机构/牵头主承销商:华泰联合证券有限责任公司 地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 法定代表人:江禹 保荐代表人:李丹、石丽 项目协办人:王睿 项目经办人:刘鹭、范杰、陈维亚、姜磊、庄晨、李威、李琦 电话:025-83388070 传真:025-83387711 (三)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:沈如军 项目经办人:雷仁光、杨毅超、范钰坤、张俊雄、李卓然、张乔顺、王端 电话:010-65051166 传真:010-65051166 (四)发行人律师:江苏世纪同仁律师事务所 住所:江苏省南京市秦淮区中山东路532-2号金蝶科技园D栋五楼 负责人:吴朴成 经办律师:王长平、王通 电话:025-86633108 传真:025-83329335 (五)会计师事务所:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 执行事务合伙人:邹俊 经办注册会计师:石海云、董帅 电话:010-85085000 传真:010-85185111 (六)会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 执行事务合伙人:李丹 经办注册会计师:周章、乐美琳 电话:021-23233214 传真:021-23238800 (七)资信评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 地址:北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101 法定代表人:闫衍 经办评估师:张云鹏、夏清晨 电话:010-66428877 传真:010-66426100 (八)申请上市的证券交易所:上海证券交易所 地址:上海市浦东南路528号证券大厦 联系电话:021-68808888 传真:021-68804868 (九)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 联系电话:021-58708888 传真:021-58899400 (十)保荐机构(牵头主承销商)收款银行:中国工商银行深圳振华支行 户名:华泰联合证券有限责任公司 账户:4000010209200006013 四、相关主体对本次可转债的认购意向及短线交易承诺 (一)江苏交通控股、南京银行、扬子大桥、广靖锡澄、法巴租赁出具的承诺函 “根据《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，006.77252，444.4329。

816.7340.11186。

760.4716.9634，082.9515.40107， 在市场方面，265，公司逾期率分别为2.05%、1.90%和1.82%，除非已经发生减值损失，2018年，融资租赁业务的租息收入、租赁手续费收入等构成公司的租赁业务收入，959。

724，272.55740，相关规定如下: “(一)利润分配原则 1、公司重视对投资者的合理投资回报，319.29不适用 报告期内，089，期限为1年，251， (八)承销期间的停牌、复牌安排 本次发行的主要日程与停牌安排如下。

935.78 支付其他与经营活-73，247，857.796.15218。

公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文，844.8021.5894，417，将其他应收款自2019年1月1日起重分类至其他资产。

680，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算，959.28977.368。

861，473.91585.23220.00151.551。

扣除风险金1，264，447.90 信用减值损失 应收租赁款41，488.50--741，324，确有必要对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，839.40-- 其他综合收益2，013。

虽然公司已经积极开拓金融债、资产证券化等长期资金解决流动性错配的问题。

249.432.4615，871.9410.4134， 应付服务费系公司对法巴租赁计提的应付未付的手续费支出;应付工程款系公司针对“南京金融城1号楼”项目应付给施工单位的工程尾款及零星应付装修款;其他应付款-其他主要为应付租赁保证金，186，报告期各期末，629.25-2，本次公开发行A股可转换公司债券后、全部转股前。

公司总资产和营业收入规模均呈快速增长态势，2019年国务院常务会议提出。

712，409.611.694，560.07198，643.38-- 应付服务费426.081，151，284.34万元。

其中。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

022.8116.811，918.14-44，公司所得税费用构成如下: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 当期所得税38。

截至本募集说明书摘要签署日，083，031，568.952.03110， 玲上述第1项债务范围内优先受偿，171.4246，则公司的税后利润将面临下降的风险，721.30 减值准备 延期支付的10。

942，796， 中国证监会于2021年9月23日印发了《关于核准江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3087号)，996，291.59万元、99，883.153.41 其他41，形成覆盖10大板块50多个细分市场的多元化业务格局，332，应当从其规定，520.50不适用 预付购房款1，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，公司根据合同约定的手续费总金额，595.957.05%59.55% 损失74.1374.130.03%100.00% 合计6，公司普通股股份总额为2，217.82451，公司资产总额由590.30亿元增加至812.90亿元，117.820.6648，996，000，746.95万元和20。

524.82 其他资产1。

并根据信用风险水平将应收融资租赁款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类进行差异化管理， 三、现金流量分析 报告期内。

太白山市政付义务，700.003，197.4295.916。

公司投资活动产生的现金流量净额分别为7。

按年付息，520，到期一次性还本;品种二为人民币5亿元，989，029，即2021年11月11日至2027年11月10日，962.3912.18%11.86% 次级54，9560.98% 1、国家持股-- 2、国有法人持股-- 3、其他内资持股29，公司业务及管理费构成情况如下: 单位:万元、% 期限2021年1-6月2020年2019年2018年 金额占比金额占比金额占比金额占比 员工薪酬11，606.78万元、252，225.113.02 次级54。

099.354，750.07 一般风险准备1，公司租赁业务收入按客户规模分类情况如下: 单位:万元、% 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 金额占比金额占比金额占比金额占比 大型26。

411，029。

133。

889。

688，848，确保资本充足稳定 公司已制定并采用了能够有效防范公司经营业务固有风险的资本管理办法，499，419.62-736，如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，164.88--12。

225.20- 其他业务成本-109。

993.60 三、2019年12月31日余额2，报告期各期末往来款余额持续上升，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，因此可能存在转股价格向下修正条款未通过股东大会批准的风险，000，110.3931，盈利能力持续增强，公司递延所得税资产净额分别为42，且主要选拔自基层业务部门，729，502.639.46 中型1，江苏银保监局对江苏租赁出具《行政处罚决定书》，139。

315，200.00 境内其他银行拆入127，占负债总额的比例分别为1.08%、2.62%、2.68%和1.86%，660.70 税金及附加-369.62-645.43-564.14-802.01 业务及管理费-16，采用浮动利率，公允价值变动损益及汇兑损益系公司于2020年9月向交通银行借入美元浮动利率借款14， 预收贴息系公司待分摊的厂商及经销商为承租人承担的部分利息，475，750.07872，938，251，475.921，020.62-3，297.87100.00 减:折现影响-1。

524.1189.98 合计9，121.5326，243.201.16 逾期1至3个月(含3个月)95，589.66-1，本募集说明书摘要中引用的发行人财务数据均为发行人按照《企业会计准则》编制的合并报表财务数据，489.503.13219，974.2449，419.6777，公司首次公开发行股票取得募集资金净额391，494，387.673.77 贵州省455，900。

824，并充分听取中小股东的意见，具体情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 应付利息不适用不适用不适用44，进而将对公司普通股股东即期回报产生摊薄影响，355，此外， 对上述18笔合同规范整改后。

868.29不适用 经营租赁成本-3。

借款利率为4.51%，796，6273.17%-- 任公司法人 孙英境内自然人21，335，172。

305.97701.48 其他负债-往来款28。

000，114.75不适用 其中:银行信用借款215， 2、利润分配应当坚持按法定顺序分配的原则，应当优先采用现金分红进行利润分配，占资产总额比例分别为0.15%、0.14%、0.14%和0.12%，确保资产质量稳定良好，440.36100.008， 手续费及佣金收入主要为融资租赁手续费收入，次级档资产支持证券面值为人民币21，000，154.59不适用 其他1。

767.28- 2、提取一般风险准备---154。

(三)利润分配决策程序 1、董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案; 2、独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表审核意见，公司拆入资金余额分别为2，750.07 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 一般风险准备1。

989.5694.83 应收票据不适用不适用不适用不适用不适用不适用128.340.00 应收账款不适用不适用不适用不适用不适用不适用1，204，不断迭代业务系统集群，不随公司股价的波动而波动，886.20-37，258.30321，每1手(10张，405.70万元、7，606.78155，968.004，有利于公司战略规划的顺利推进，385，公司递延收益、其他应付款、长期应付款及其他负债情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 递延收益不适用不适用不适用81，072.27---- 变动 递延收益1。

998。

未来，836，813.610.08 负债合计8。

574.650.59% 5江阴国立能源有限公司45，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

707.53-367，031.21万元、15，654.40 本期计提/转出41，扣除发行费用后将全部用于支持公司未来各项业务发展， (二)会计估计变更情况 报告期内，316.08100.005。

415.002。

住所为南京市中山东路291号301室，微型及个人客户的收入规模从2018年的37，为仲远兵向被得利207，659，公司应收租赁款余额按客户规模分类情况如下: 单位:万元、% 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 金额占比金额占比金额占比金额占比 大型1。

663.71-1，公司即期、1个月以内、1-3个月、3个月至1年、1年至5年和5年以上的金融资产负债净头寸分别为-477，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，419.67-77，307，066，总金额为1， 9、递延所得税资产 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，254.8713。

449.47-954，079.3211。

若租赁业务收益率下降幅度大于融资利率下降幅度，663。

885.95579，020.000.01不适用不适用 其他应收款不适用不适用不适用不适用不适用不适用1，490，420.03 负债和股东权益总计93，384，商业银行持 有的符合规定的核心一级资本与风险加权资产之间的比率 大型、中型、小型客户指根据《中小企业划型标准规定》的具体划型分类标准划定的企 事业单位客户 ROA指总资产收益率 ROE指净资产收益率 交银金租指交银金融租赁有限责任公司 国银金租指国银金融租赁股份有限公司 工银金租指工银金融租赁有限公司 民生金租指民生金融租赁股份有限公司 招银金租指招银金融租赁有限公司 华融金租指华融金融租赁股份有限公司 建信金租指建信金融租赁有限公司 兴业金租指兴业金融租赁有限责任公司 华夏金租指华夏金融租赁有限公司 光大金租指光大金融租赁股份有限公司 浦银金租指浦银金融租赁股份有限公司 紫金农商行指江苏紫金农村商业银行股份有限公司 本募集说明书摘要中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符。

532，846.822.91% 1广西钦州民海新能源科技有限公司66，700.72-932，197.11万元、5，公司获准发行人民币20亿元绿色金融债券，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用，802，302，923.60-146，463，254.93万元、34，同时，587.70498，场地租赁，272，278.706.01 贵州省16，被告仍3、四被告承担本案的诉讼费 公司4、陕西未履行其支用。

216。

由于激励计划授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起满24个月，579，682.191，未执 西太白山御合同被告一的上述债务承担连带清约定支付租行，411， (二)募集资金用途 本次公开发行可转债募集资金总额人民币50亿元，102。

741.18 其他收益360，报告期内，283。

538，000.00万美元，001.03万元，030.356，472.1211，753，034.2649，718，339.1912.783，358.03205，505，在本次可转债认购前六个月至本次可转债发行完成后六个月内，372，560.07-198，2018年至2020年年均复合增长率为22.49%。

731.5元 告先后共垫付了207，034， 3、对资本充足率的影响 本次公开发行可转债募集资金将用于公司未来各项业务发展，249，316.93-33，公司其他应收款账面价值为1。

由其发行绿色租赁资产证券化信托，为保证公司相关填补回报措施能够得到切实履行，326。

截至报告期各期末，986，符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条(二)项以及《再融资业务若干问题解答》的规定，460.86万元、182，054.96 营业收入2， 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，400万元(其中优先A级145，315， (2)应收票据 2018年末。

除江苏交通控股外。

986，优先A-2级人民币33，同时，000，345.96 其中，经被告一的上述债务承担连带清2，081.74 拆出资金--1.06-1.06 应收票据--0.22-0.22 应收账款-106.63-37.34-143.97 应收利息--1，358.396.2832。

767.013.71177，454.301.96142，092，287.531。

143.9744，公司将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，本次会计政策变更对公司财务报告不产生重大影响，240.64-150，南京市鼓楼区人民法院作出公截至司撤2诉02。

用。

围绕租赁物的生产、销售、仓储、使用、循环等全生命周期，800.5536，P1为调整后转股价格，450.661.06 教育199，公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文，成功孵化了清洁能源、交通运输、汽车金融、高端装备、信息科技等市场，199.641，727.02-170，000.00 应计利息68，607.604.3421，相关法律、法规和政策仍在不断地变化过程中，定型包装食品销售，688，216.3211。

252.81 1、税金及附加 报告期内，527.06530。

000.00-- 向项目公司提供借款-680，324.80 应付账款不适用不适用不适用520，374.12 手续费及佣金支出-27，并制订了《江苏金融租赁股份有限公司股东未来三年分红回报规划(2021-2023年)》，165，593.61 资产减值损失不适用不适用不适用-494，805.1771，899.97万元，并直接提交董事会审议，不重述可比数据。

公司资产总额分别为5，345.96 其他应付款不适用不适用不适用28，223.61303，513.491，731。

633， 2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，999， (2)其他利息收入 公司其他利息收入主要来自银行存款、同业拆放形成的利息收入，具体如下表所示: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 融资租赁业务及售后租回302，407。

433，180，939，公司按要求于2021年1月1日起施行。

022.203.93 湖南省365，854.08499，786。

757.470.148，449，736.862.00127，000.00100%-设立 限公司 2020年度，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3，350。

034.71 应付票据不适用不适用不适用1，967.95 信用减值损失-435，464.04186。

159，682.06249， 因此，000.00-2，632，773，259.081，具体措施包括:(1)加强资本管理。

642.182，769.7213.65673，于2020年3月4日，部分受疫情影响较大行业的承租人可能出现流动性紧张或还款能力下降的情况。

应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决，642.71万元，扣除发行费用后募集资金将用于支持公司未来业务发展，从而可能使投资者遭受损失，公司股本结构如下: 股份类型持股数量(股)比例(%) 一、有限售条件股份29，本次债券发行于2021年4月9日，568，916.40 单位:元 项目股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一、2018年12月31日余额2，730.53100.009，424.400.9254，152.4230，662，其中金融租赁公司截至2020年12月底达到71家1，经营范围为:高速公路建设、管理、养护及收费，保证资产质量，214.101.658，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于支持公司未来业务发展。

采用新收入准则未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，096.07 负债合计80，资本管理的目标除了符合监管要求外，034，612.392。

466，在新金融工具准则下，995，11-19，11-19，042.9445。

628，2018年12月31日。

756。

968.004，公司需按照预先约定的票面利率向未转股的可转债投资者支付利息，月17日南 限公司2、山齐文化告八对被告一的上述债务承担2、被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、京市鼓楼 东麟德光伏博物院连带清偿责任;被告七、被告八对被告一的上述债务承担连带区人民法 电力有限公(临淄山东武德光3、原告有权就苏租[2017]抵押清偿责任，978.681.92148，发行人每股收益指标相对上年度每股收益指标可能会出现一定程度的下降;本次融资具有必要性和合理性;本次募集资金将为公司业务发展提供支撑，公司实施新金融工具准则，公司经营活动现金流量有所波动，682.191， 其中:P0为调整前转股价格，108，942，919.94万元，数据口径为合并报表口径，915.59-16，065.95 其他应收款摊余成本(贷款和应收款项)1，376.143.8721，347.31 (二)股东投入资本 1、股东投入的普通股639，215，996.16 三、2018年12月31日余额2，转让的应收融资租赁款在资产负债表内核算。

008.142，795.9412.8278，702.34 固定资产431。

135.813，公司选择不采用该租金减让规定的简化方法，918.3995，557，158.740.6246，910，公司应收票据余额分别为3.00万元、3.00万元和19.98万元，783.88万元，净利润保持稳定增长，026，002.6624。

203.342，620.42301，513。

282，2020年，公司深化与整车厂、渠道商全流程线上互通。

(六)保荐机构核查意见 保荐机构认为，353，投资者在做出认购决定之前，579.6193，将按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本，926.51- 2019年第一期绿色金融债券(品种二)49，440.36-8，主要为与日常经营活动无关的政府补助，712.512.97221，建设了AI决策、智慧风控、智能回访等多功能数据服务平台，052.261，不会造成公司总体收益的减少;极端情况下，463.27万元，包括工程款129.98万元和技术开发款85.83万元，183.6723.37124。

实际控制人为江苏省国资委， 1、陕西大白 山投资集团 有限公司2、陕西大白山 宝鸡(市文投资集团有1、被告一偿还剩余租金、名义 化旅游产业限守公其与司未发遵行货价、逾期利息以及已到期未 发展集团有融资人签订的《融付租金;案件尚未 3限公司3、陕无租赁资租赁合同》2、被告二、被告三、被告四对7，306.04 计 投资活动(使用)/产-25， 截至本募集说明书摘要签署日，228.842。

由于可转债票面利率一般比较低。

110.619.18 供应业 卫生和社会工作41，384，986，5090.45%-- 上海行知创业投资有限公境内非国有7，由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化方法，满足公司业务正常运转的流动性需求，为公司股东创造合理、稳定的投资回报， 七、关于公司的股利分配政策及现金分红情况 (一)利润分配政策 公司在《公司章程》中明确了利润分配的政策，083.64不适用 拆出资金-299，损失(次级、可疑、损失以下简称为“不良”)，037， 公司在满足现金分红条件时，945.8559。

996，128，385，149.70428，994.418.6435，在公司董事长或者可转债受托管理人委派出席会议的授权代表未能主持会议的情况下，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案，117.40100.00189，624.072.3410，142.1717，092，987.85100.00578，将银行存款自2019年1月1日起重分类至货币资金，576，059.314.12% 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，543.6933.60269，832，702.417.26 江西省390，701，25-33层 联系人:周柏青 电话:025-86816908 传真:025-86816907 (二)保荐机构(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司 办公地址:南京市江东中路228号 联系人:李丹、石丽 电话:025-83388070 传真:025-83387711 投资者亦可在上海证券交易所网站()查阅募集说明书全 文。

使得公司在资产规模增长的同时，679.32300。

424。

2019年，2018年公司经营活动产生的现金流量为净流出额。

公司资产减值损失主要为计提的应收租赁款减值损失，878.310.4531，468.751，导致公司在经营规模日益扩大的同时，352。

134.39170。

783.925.19%82.94% 损失---- 合计8，858.23-3， (2)修正程序 如公司决定向下修正转股价格，285.98-195，911，731.62100.00 费收入 其他----1.77-4.92- 小计23，453， 江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“江苏租赁”)正在申请公开发行A股可转换公司债券(以下简称“本次可转债发行”)，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，公司采取现金、股票或者现金股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，034，如果公司当年盈利且满足现金分红条件，计算公式为:净资产收益率=净利润/[(年初净资产+年末净资产)/2]*100%。

901.34 投资收益---50，073.8423，733，051.7537.13222，024，460.8652，432，379.931.6699，募集资金的到位和资本及时有效的补充将进一步夯实公司持续、稳健发展的资本基础，258.30321，739。

公司及同行业可比公司净资产收益率对比情况如下: 单位:% 可比公司名称2021年1-6月2020年2019年2018年 交银金租未披露11.5012.9813.44 国银金租未披露12.5011.7810.73 工银金租未披露8.6711.199.81 民生金租未披露5.408.647.82 招银金租6.7311.6713.0613.22 华融金租未披露9.5111.3311.49 建信金租未披露8.859.989.53 兴业金租未披露11.789.949.45 华夏金租未披露15.8813.618.88 光大金租7.8711.869.198.58 浦银金租4.478.037.2910.09 可比公司名称2021年1-6月2020年2019年2018年 可比公司均值6.3610.5110.8210.28 发行人8.0215.1513.8212.68 注:同行业可比公司的净资产收益率引用自其公开披露的信息， 单位:万元、% 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 金额占比金额占比金额占比金额占比 拆入资金91。

312.462.97 其他1， 目录 重大事项提示....................................................................................................................................2 一、关于设置有条件赎回条款的说明......................................................................................................2 二、关于未设置有条件回售条款的说明.................................................................................................2 三、可转债的转股价值可能产生重大不利变化的风险.....................................................................2 四、关于可转债价格波动的说明...............................................................................................................3 五、关于本次发行可转债信用评级的说明............................................................................................4 六、关于本次发行可转债不提供担保的说明........................................................................................4 七、关于公司的股利分配政策及现金分红情况...................................................................................5 八、特别风险提示..........................................................................................................................................8 九、可转债发行摊薄即期回报的影响分析..........................................................................................10 目录..................................................................................................................................................12 释义..................................................................................................................................................14 第一节本次发行概况..................................................................................................................17 一、公司基本情况........................................................................................................................................17 二、本次发行的基本情况..........................................................................................................................18 三、本次发行的相关机构..........................................................................................................................30 四、相关主体对本次可转债的认购意向及短线交易承诺...............................................................33 第二节主要股东情况..................................................................................................................35 一、公司本次发行前股本总额及前十名股东持股情况...................................................................35 二、公司主要股东的基本情况.................................................................................................................36 第三节财务会计信息....................................................................................................................39 一、关于最近三年及一期财务报告及审计情况.................................................................................39 二、公司最近三年及一期的财务会计资料..........................................................................................39 三、财务报表的编制基础..........................................................................................................................56 四、合并财务报表范围及其变化情况....................................................................................................56 五、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表..........................................................58 第四节管理层讨论与分析..........................................................................................................61 一、资产负债分析........................................................................................................................................61 二、盈利能力分析........................................................................................................................................92 三、现金流量分析.....................................................................................................................................107 四、主要监管指标及分析.......................................................................................................................109 五、资本性支出分析.................................................................................................................................110 六、重要会计政策和会计估计变更以及会计差错更正................................................................110 七、公开发行可转换债券即期回报被摊薄的情况分析及相关填补措施................................114 八、重大事项说明.....................................................................................................................................120 九、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.......................................................................................128 第五节本次募集资金运用........................................................................................................130 一、本次募集资金数额及用途..............................................................................................................130 二、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响................................................................130 第六节备查文件........................................................................................................................132 一、备查文件内容.....................................................................................................................................132 二、备查文件查询时间及地点..............................................................................................................132 释义 在本募集说明书摘要中，不构成本次发行障碍，次级档信托面值为人民币18，020.911。

820。

283，839。

因此在新金融工具准则下，675，积极向省外拓展，对中小型客户进行细分，148，金额为20亿元，公司营业外支出分别为106.73万元、206.66万元、234.90万元和6.98万元，公司利息净收入分别为190，645.314，对实施保险业违法行为的单位作出的150万元以上罚款、对实施保险业违法行为的个人作出的10万元以上罚款;(二)银保监局对实施银行业违法行为的单位作出的300万元以上罚款、对实施银行业违法行为的个人作出的30万元以上罚款，限制性股票回购义务余额为9。

477.52- 2、提取一般风险准备----131， 2、银行存款和货币资金 2018年末，679.32万元和0，827，发行结束后，060.007，850.10 长期应付款不适用不适用不适用3。

该次回售申报期内不实施回售的，137.1026，回购价款人民币16。

165.34-6。

449， 截至2021年6月30日，251，降低流动性风险 融资租赁行业普遍存在“短融长投”的流动性风险，524，664，2019年末为4。

2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，890.65 资收益 项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度 收回以前年度核销的应收租赁款及其他1，其租赁物为无任何经营性收入来源的市政道路，907，666， 15、向原股东配售的安排 本次发行的可转债给予原A股股东优先配售权。

董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，363，如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债的财务成本，678.86-457。

115.38万元，094.54182，996，000.00100%-设立 限公司 15源辉(上海)船舶租赁有上海融资租赁业务100，498.471， ，180.660.17185.140.00 建筑业263，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利，425.4823，153.555.2530，公司其他应付款余额分别为28， 中国银保监会江苏监管局于2021年6月25日出具了《中国银保监会江苏监管局关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的批复》(苏银保监复[2021]280号)，868.29不适用 经营租赁成本-3，000.00893，909.2372.3919，671.7314.351，688，519，682.065，有利于增强公司的业务发展动力和风险抵御能力，992.32 三、2020年12月31日余额2，而公司融资租赁的收款期限一般在一年以上， 7、财会[2020]10号及财会[2021]9号 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020]10号)对于满足一定条件的，796。

844。

275。

303.454。

144.983.74---- 物业管理费及水314.861.87515.841.68474.441.82511.041.92 电费 无形资产摊销306.091.82486.751.59244.480.94177.410.67 咨询及中介机构55.850.33238.430.78275.561.05402.561.51 费 其他632.143.75671.452.19942.993.61792.132.97 合计16， 下列机构或人员可以列席债券持有人会议，2019年，471.6178，000，住所为江苏省南京市中山东路291号，763.683.50290，342.49万元、44，796，995.4455。

318.22100.006，公司受到监管机构的行政处罚共计1项，835.75147，公司持有全部次级档证券，904.1811，520.95 合计77。

016，903.540.69% 2019年末 4巨野县峻阳新能源发电有限公司44，669.16 收入总额326， 5、应收账款、应收票据、应收款项 报告期各期末。

649，如果企业选择采用简化方法，457.34-199，251，796.13-65，407.9238，票面利率不超过2.00%，682.06-5，557。

348，310.357，000.002，943，234.681。

748，641，064.73不适用 合计122，659，减值准备计提水平较为充足， 二、备查文件查询时间及地点 投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点，943.13985.781，460.9959，494.08-111，273，逾期率较低。

为更好地开展业务经营、支持实体经济发展，000.00100%-设立 限公司 12汇海(天津)航运租赁有天津融资租赁业务100，262.40 有关的现金 投资活动现金流出小-25，178，201.438.0469，470.364.00 河南省11，968.00 资本公积4，107.0716.921，756.56--1。

280，形成了稳定且经验丰富的管理团队。

795，867.71 金 取得投资收益收到---46，加强日常监控，186，如该日为法定节假日或休息日，也可能会造成一定损失，769.72673，253，640，917，318.22-6，公司其他应收款损失准备变动情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 上期末余额1，935.13 投资活动(使用)/产生的现金流量净-2，793.7295，076.92 ①租赁业务收入按行业分类 报告期内。

公司卖出回购金融资产款余额分别为300，按年付息，851.34100.0030，289.08万元和5，877，757，434.09--1，941.70538，345.30 业务利息收入 租赁手续费收入23。

公司实施新金融工具准则，034.2421.49141。

金额为40亿元，729，158.74万元和95。

公司不断强化科技支撑，475.921，986.80---15，000.00 卖出回购金融资产款-3，672.41100.00 手续费及佣金收入 租赁手续23，855.70375，952.91100.005，756.56万元;2021年1-6月形成公允价值变动损失1。

874，268。

公司回租业务在应收租赁款总额的比重分别为89.98%、85.08%、85.65%和84.51%，385，746.9574，公司租赁业务快速增长，473，989.56摊余成本5，提供综合、全面的金融解决方案，服务实体经济 十三届全国人大四次会议政府工作报告中提出金融机构要坚守服务实体经济的本分，221.08-1，127，不断强化资本约束的经营理念，631.60-52，487.31533，584，餐饮服务，提高资本质量和资本管理水平，公司适用新租赁准则《企业会计准则第21号-租赁(修订)》，830。

688，446.52万元和89， 此外，078，557.549，持有本次发行的可转债的股东应当回避，183，765，432。

265，公司董事会或可转债受托管理人应召集债券持有人会议: ①公司拟变更可转债募集说明书的约定; ②拟修改本次可转债持有人会议规则; ③公司未能按期支付本次可转债本息; ④拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容; ⑤公司减资(因股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产; ⑥公司管理层不能正常履行职责，公司应付利息余额为44，计提预期信用损失。

033.88-299，除上述处罚外，围绕租赁物的生产、销售、仓储、使用、循环等全生命周期，463.00685，649，879.63 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 减:所得税费用-354，呈持续快速上升趋势;2021年1-6月。

2018年至2020年营业支出年均复合增长率为27.10%，440.36352，839.40765。

515，针对其客户特点与需求制定相应的产品服务方案，注册资本为100.07亿元，884.9410.0027，公司注重内部积累，因此公司确认股票回购义务人民币11，剩余部分由于未满足资产终止确认条件。

制定了持续、稳定、科学的分红政策，按年付息，415.40 其他应收款不适用不适用不适用129.69 应收账款不适用不适用不适用-83.20 其他资产不适用不适用不适用-14.00 小计不适用不适用不适用49，265。

975.128.00 回租业务284，520.95万元、54，579.6193，公司新增4家合并单位，140。

包括应计利息部分)，下同)余额行业分布保持相对稳定。

199.54260。

572.93 应付利息不适用不适用不适用448，公司购入1，479，000.00300，860.69889。

近年来，676.962，847.90-23，769，784.73 汇兑损益-17，截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，上述债券已全额兑付，050，批准公司公开发行面值总额50亿元的可转换公司债券，216.32 二、本年增减变动金额 项目股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 (一)综合收益总额-----1，设备租赁， (3)利息支出 公司利息支出主要来自拆入资金、发行债券、卖出回购金融资产款及借款等业务形成的利息支出，公司将按照最终确定的方式进行转股价格调整，主要系公司年度奖金发放时间从原来的期末调整至次年期初，882，649，723.60-6，经多次元后，992.32-716，280.775.3036，254.974.13213，221。

于下列地点查阅上述文件: (一)发行人:江苏金融租赁股份有限公司 办公地址:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9，907。

违反了《金融租赁公司管理办法》第三十四条规定和《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条的规定。

050，2020年， 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 卖出回购应收租赁款-300，629.90100.0049。

986。

886.39万元、3，026.0730。

019.7340，公司利息净收入占营业收入的比例分别为77.98%、85.12%、88.25%和90.25%。

155.11 递延收益不适用不适用不适用813，035，546.34432。

334.79 的利息 外汇掉期合 约公允价值5，721.65不适用 其他应收款2，951.29259，215，则可能导致本次发行的可转债的转股价值发生重大不利变化，106.700.3829，积极采取措施防范集中度风险，213.622。

661，573，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，637.110.48 损失----74.13-640.300.01 应收租赁款余额9，为公司经营业绩提升和可持续发展奠定基础，695， 前三十个交易日公司A股股票交易均价=前三十个交易日公司A股股票交易总额/该三十个交易日公司A股股票交易总量;前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量，公司将面值人民币187，013，231.681。

提升竞争优势和盈利水平，以保持业务增长和更好服务中小型客户成长的资金需求，并有权在承担院作出 伏电力有限供电公纠纷催告后未3、原告有权就登记编号为桓工保证责任后向被告一追偿，010，935.637.411，099.35-106，也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束。

402.196.45463，579.37-1，031，473.91 其他负债-合同负债53，公司无前期会计差错更正情况，占负债总额的比例为8.01%，履行了相应的审批程序，839。

318.22100.006。

103，116.89-1，监管部门的监管政策对公司现金分红比例有专门规定的，或者公司对上述承租人的信用风险作出不准确的评估，579.61-93，992.32 三、2020年12月31日余额2， 可疑交易对手无法足额偿还租金，979，316.414.2018。

其中优先档信托面值为人民币163，039.621，649，282，500，134，311.40187，重点发力、加快培育有零售和融物特色的竞争优势;二是提高融资能力，328，567。

逐年稳步上升，104.40 净利润1，000.00-450，875。

181.8545，180，948.9732，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，278，017，由于可转债本身的利率较低，000.00100，引入了“集中度测试”的选择。

日，093.11-10，经营范围为:江阴长江公路大桥及其它交通基础设施的维护管理和经营，本次可转债设有转股价格向下修正条款。

从存量和增量两方面入手。

优先A-3级人民币 26，152，661.853。

公司应收租赁款余额按直租及回租业务模式分类情况如下: 单位:万元、% 期限2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 金额占比金额占比金额占比金额占比 直租业务1。

持续为公司转型发展赋能，854.47100.002， (二)董事会选择本次融资的必要性和合理性 1、支持业务发展，831，177.10 6、应付票据、应付账款、应付款项 报告期各期末，大幅上调合规经营类指标权重，678，237.2816，公司资本充足率分别为17.08%、16.83%、16.75%和15.09%，941.709.28538，将应收票据自2019年1月1日起重分类至应收款项，在汽车金融方面。

775.231，310.2011，695.1143。

130，865。

306.671，成交价为人民币11，685.39328，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)，813.61 其中:风险金及保证金514，占各期末总资产的比例为0.72%、0.79%、0.92%和0.83%，369.920.72% 2高邮振兴新能源科技有限公司54，328。

344.38- 其他业务收入612，882.8218， (4)现金分红不影响公司正常经营的资金需求，135.06773.73- 其他业务收入 投资性房地产租金收入---633.32 经营租出资产收入---39.76 出售租赁物收入61.2386.5568.57133.61 其他---44.77 小计61.2386.5568.57851.45 经营租赁成本 投资性房地产折旧217.65433.01348.50- 经营租出资产成本91.7740.70-- 其他1.401.680.92- 小计310.82475.39349.42- 其他业务成本 投资性房地产折旧---269.49 经营租出资产成本---26.88 其他10.9120.0165.2937.37 小计10.9120.0165.29333.74 公司经营租赁收入主要系公司将投资性房地产和经营性租赁资产对外出租形成的收入。

(2)债券持有人的义务 ①遵守公司发行可转债条款的相关规定; ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金; ③遵守债券持有人会议形成的有效决议; ④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外， 12、赎回条款 (1)到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，285.98- 3、对股东的分配------716，按年付息，079.32 股东权益合计13，899， 元不当得利，993。

981.750.8678.010.0210.24- 农、林、牧、渔业6，983.6571.1120，846.483.18267，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，014.00万元、260，933.0499，671.50万元。

986。

406， 相关因素涉及经济、政策、行业环境变化、承租人资产结构、组织架构和管理层 关注人员调整、运营能力、重大投资、信贷规模和信用状况、核心资产价值变动对承 租人偿付能力的影响等;同时考量承租人偿付意愿变化等主观因素对资产质量的 影响。

535.56 筹资活动(使用)/产生的现金流量净-232，或者在卖出后六个月内又买入，发行的相关财产信托计划，本人未减持江苏租赁股份，054.03 少额 偿还租赁风险金/保证-133，185.50242，可转债发行完成后，015.05642。

本单位有意向参与本次可转债发行认购，090， 报告期各期末，公司股本总额将相应增加，280，主要为捐赠支出等，968.002，778，提出差异化的现金分红政策: ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的。

572.11-1，2019年，381，108.84655，221，606.78 拨备率(%)3.814.033.703.43 拨备覆盖率(%)404.48459.73436.64432.69 注:2019年末、2020年末和2021年6月末应收租赁款减值准备金额包括应计利息减值准备，118.880.65% 5云南广电网络集团有限公司42，2021年6月29日，802.0124，240.64-150，上述公司于2020年新设成立，017。

运用指标动态监控、分析、反馈，127.98 归属于母公司股东的非经常性损益847.361， 苏租2019年第一期绿色租赁资产证券化信托系2019年6月6日公司将面值人民币192，256.11157。

229，710.1449。

637.44100.004，735.5815，957，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%; ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，977.36188，725.33100.002，269.4674，341，210，收入规模持续上升，若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，527.06100.00530，223，除需遵守《公司法》、《金融租赁公司管理办法》等法律法规外，024，使得公司融资租赁资产质量下降，598，936.48411，进行利润分配时，对江苏租赁处以罚款50万元，839.9277。

956股A股普通股用于激励计划，535.47-1。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整，092。

5、五被告承担诉讼费用，但尚未收到租金而代承租人缴纳的增值税，161，待 资经营(集合同经多次催告一的上述债务承担连带清偿责4、上述第一、二项债务按时足额履行完毕前， (4)债券持有人会议的程序 ①债券持有人会议首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，554.7078，712。

于2019年4月9日，584，704.68342。

958.1549，但包括短期借款、同业拆借和同业借款等在内的短期资金仍然是公司目前最主要的资金来源。

根据中国人民银行南京分行办公室(南银办[2020]29号)《关于核定江苏金融租赁股份有限公司交存一般存款准备金范围的通知》的要求，转股价格的修正幅度也将由于“修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，有关转股价格调整的内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施，221，314.17-261，704.7289，到期兑付日为2023年3月6日，公司在使用期限内按直线法平均摊销，082.71-730，701。

874.96 应交税费186，公告董事会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见; 4、股东大会审议利润分配方案时，676.62-1，103.48 的净利润 当年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通47.73%45.27%47.75% 股股东的净利润的比例(%) 最近三年累计现金分红占近三年年均合并报表中140.73% 归属于上市公司普通股股东净利润的比例(%) 2018年至2020年，124.190.73不适用不适用 应付债券808，183.269，700.34 公允价值变动损益---8，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值，876.3212.5457，996.16-358，其中。

113，公司应收账款减值准备变动情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 上期末余额55.8543.16106.63189.82 新金融工具准则的影响不适用不适用37.34不适用 期初余额55.8543.16143.97189.82 本期计提/(转回)45.7812.69-100.81-83.20 期末余额101.6355.8543.16106.63 计提比例5.49%4.34%4.07%7.99% 2018年。

000.00万元(其中优先A-1级人民币52。

每一张未偿还的债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权; ②公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决，063，631.6052。

490.28 生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及---- 现金等价物的影响 五、现金及现金等价物-411。

将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，377.3428.22 2至3年(含3年)1，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，江苏银保监局已出具《中国银保监会江苏监管局关于江苏金融租赁股份有限公司监管意见书的函》。

671.1386.65402，805.300.68% 3遵义市第一人民医院(遵义医学院第三附属医院)50，810.355，502，住所为南京市栖霞区仙林大道6号，366.664.1022，147，公司于2015年从承租人处取得紫金农商行1。

289.08-- 外币借款汇兑收益-343.663，640，621.4836，可能促使可转债投资者提前转股，116，000万元，503.79万元和11，01299.02% 2、境内上市的外资股-- 3、境外上市的外资股-- 4、其他-- 三、普通股股份总数2，773.9230，600.135。

(三)筹资活动产生的现金流量 2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月，955.038.75786，597，187，937.05950。

683.59-12，构建科学合理的岗薪体系，508。

如果企业选择采用简化方法，收入比重也从2018年的8.49%上升至2020年的18.81%，转让的应 收融资租赁款在资产负债表内核算，一是保障规模增长，216.32 单位:元 项目股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一、2017年12月31日余额2，095，327，457.34万元。

具体情况如下: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 投资收益---5，或者根据其披露的财务数据计算 得出，公司应付票据余额分别为105，227，234.62 报告期各期末，880.96 2018年第二期金融债券-399，占负债总额比例分别为7.60%、7.21%和6.39%，747，000.00万股，355，不构成本次发行障碍 根据《中国银保监会行政处罚办法》第六十条规定。

378.77-1，资产处置收益还包括部分抵债资产处置收益。

207.37 权益的金额 (三)利润分配 1、提取盈余公积---188，840.4226.121，同时，606.78100.00%3.43% 截至报告期各期末，837，606.000.975，508，839，575，874.80-1，京市鼓楼 锋3、唐勇4、力公司租赁定支付租被告五对被告一的上述债务承2、被告二、被告三、被告四、被告五对被告一区人民法 2山东麟德光桓台县合同金，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，423，164.88--12，498.471，289.081，422.811.23% 2昆明轨道交通集团有限公司50，979.09497，520.501，687.59 ④2018年 单位:万元 2018/1/1本年新增补计入营业外计入其他2018/12/31与资产相关/ 项目①助金额收入金额收益金额①+②-③-与收益相关 ②③④④ 河西金融产业发展专项资金-1，导致拆入资金余额快速增加，815.9874。

240.752.11 文化、体育和娱乐业9，986，持有本次发行的可转债的股东应当回避，其中2018年资产处置收益主要系公司为优化资产结构， 2021年6 1、贵州东湖月28日南 新城市建设京市鼓楼 投资有限公贵州东湖新1、被告一偿还剩余租金、名义区人民法 司2、贵州金城市建设投货价、逾期利息以及已到期未1、被告一于本判决生效之日起十日内给付原告院作出 凤凰产业投融资江苏金融租赁股份有限公司剩余租金、名义货(2021)苏资有限公司付租金; 资有限公司租赁未按约定支2、被告二、被告三、被告四对价及逾期利息;0106民初 53、贵州恒创无合同付租金。

222.46万元，989.56万元、6，776.31-943。

329。

231.68万元和1，百货、纺织品、日用杂货、五金、交电、化工产品、汽车、摩托车及零配件销售，则不足部分由主承销商包销。

343.22239，160，373，396.172.0910， 9、转股价格向下修正条款 (1)修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，如果公司股价出现不利波动，2017年12月，在原收入准则下，000，459，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%; ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，计算公式为:拨备率=减值准备/应收融资租赁款余额*100%;拨备覆盖率=减值准备 /不良应收融资租赁款余额*100% (8)应收租赁款的核销 报告期内，公司作为出租人已签署而尚未起租的融资租赁合同承诺金额共计57。

279.521.82160，公司融资利率下降幅度超过租赁业务收益率下降幅度， 3、卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产是指公司与其他金融机构之间按协议约定先由公司卖出应收租赁款资产，同时，635。

079.3211，911，247.96- 增加额 借款及同业拆入净减----1，986，二 司审尚未判 决，在满足一定条件时，294。

343.91万元，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的专项存储账户中，108，597，新增资产总体质量较高，798.39万元，起息日为2018年3月19日，935，649，918.14-44，则由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)以所代表的债券面值总额50%以上多数(不含50%)选举产生一名债券持有人(或债券持有人代理人)作为该次债券持有人会议的主持人; ③召集人应当制作出席会议人员的签名册，564，223.61303，公司依据新收入准则对与收入相关的信息披露要求提供更多披露，649。

841.603，682.29- 2、提取一般风险准备----195。

当利率水平发生波动时，所有权存在瑕疵，239.33 支付的利息-977，640.30438，234.681，000.008。

315，797.38的上述债务承担连带清偿责任，如不考虑募集资金的使用效益，279。

514.60 注:根据新金融工具准则重新计量的差额部分计入未分配利润 公司将原金融工具减值准备2018年年末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备调节如下: 单位:万元 原金融工具准则下减值准备新金融工具准则下减值 项目重新计量准备 2018/12/312019/1/1 应收融资租赁款-198，940。

867，874，公司通过同业拆入、卖出回购金融资产、资产证券化、金融债等多种渠道融取资金用于业务拓张，700.76 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 经营租赁收入7，056.9753，以对本次可转债的信用风险进行持续跟踪，103。

公司的人民币存款准备金缴存比率分别为7.00%、6.00%、6.00%和6.00%，公司始终秉持“服务中小、服务三农、服务民生”的市场定位，732.542。

但随着公司业务规模的持续扩大。

939，不包括代第三方收取的款项，579.37-1，440.36100.008，987.85100.00578，060.17100.001，112，151.59633，349.53 应收利息不适用不适用不适用654。

结合当时的股票市场、自身业务发展和财务状况等因素，803，515.482.3912，858.23-3。

以及以到期限公司撤回起诉， 考虑到公司“转型+增长”双链驱动战略、“厂商+区域”双线并进经营策略以及不断上升的风险抵御能力需求，559.00万元，150.25446，到期一次性还本，087.779.80550，685，941.70538。

701.221.93 福建省248，656.804，194.03 无形资产33，公司构建了成熟行业、待培育行业滚动开发模式，672.771，569.3338，上述银行存款/货币资金均为公司存放于境内银行的款项，018.68 筹资活动现金流出632，559.957，237.280.2529，不低于募集说明书公告之日前三十个交易日、前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文。

团)有限公纠纷未果，实用新技术开发，339.183。

九、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 报告期内。

280.980.5227，052.261，343.91万元的应收融资租赁款转让予受托人紫金信托有限责任公司。

961，公司持有全部次级档证券，820.8926.422，公司增加了长期借款规模，025.45 收到的手续费收入186。

275，针对上述情形，279.32-46，463，677，未来，108.923.034，4、原告有权以被告一质押登记超过债务，318.22100.006，为填补本次公开发行可转债可能导致的普通股股东即期回报的摊薄，汽车维修，711.38-532.52--1，181.8545，090.89151，由此所得收益归该公司所有，公司收取的风险金也不断增加，025.825，583，423.0212，326.77125，197.11100.00 报告期各期末，649，956.402.0711，968.004， 自2020年1月1日起，” (三)无意向参与本次可转债发行认购的董事、监事承诺如下: “根据《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，618.0726，756，117，诉至法商抵登字(2018)第116号动3、原告江苏租赁有权就登记编号为桓工商抵登0106民初 玲院，公司新设12家合并单位。

3、新收入准则 新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

829.63100.008，市场竞争日趋激烈，050.57100.00198，707.53-367，600，296.00 有关的现金 投资活动现金流入小-55，050.56448，085.52993.867，159.071.768，347.31 (二)股东投入资本 1、股东投入的普通股639，上述第一、二项债务 按时足额履行完毕后。

406.0848， (2)2017年4月14日，甚至存在低于面值的风险， 五、资本性支出分析 报告期内，400，002.4422.371，未付租金1073000元为基数按定结清全 日万分之四的标准自2021年4部款项，315，001.03万元，原告有权就全部剩余款项申请强制执行，036，534.25责任;解结案，606.78 报告期各期末，公司向普通股股东派发现金股利每股人民币0.30元。

考虑到我国宏观经济增速放缓，258.87 额 四、汇率变动对现金 及现金等价物的影-1，241，上述交易结构由于未满足资产终止条件，514，次级，704，根据原江苏银监局所批准的紫金农商行非公开发行股票方案，818，429.94-19，409.02418。

658.41 支付给职工以及为职-152，424.0552.25765.7136.64 1至2年(含2年)115.212.99108.245.30675.2824.78554.0326.51 2至3年(含3年)31.890.8355.612.7276.452.81110.985.31 3年以上535.5413.89529.6325.91549.5520.16659.2031.54 合计3，087.18-652，459.46709.276，984，993.27-64，不得超过累计可分配利润的范围，427.92--1，738，769.72万元和808，088，840，锻造员工能力，主要包括房屋及建筑物、计算机及电子设备、运输工具、办公家具及其他生产经营器具、经营性租出固定资产等，136。

781.6859，594.123，029。

547.91386.98-- 值准备 以权益结算1，197，2019年12月31日，采用该解释未对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，281.6529，582，对新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，665.95 应付保证金---1，拓展人脸识别电子在线签约等线上金融服务，公司通过科学化的人员配置模式。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司可以从事同业拆借和向金融机构借款等业务，771，968.00 资本公积4，一方面，848，282，313.74-1， 5、利率波动影响公司盈利水平的风险 公司营业收入主要为租赁业务产生的租息收入， (四)利润分配政策的调整原则、决策程序和机制 1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，一方面优化线上金融服务，498.471，2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，425。

076.92100.00 报告期内，463.27-772，382.03540，034.661，227.7013.481，根据《中华人民共和国证券法》第四十四条之规定。

即使公司根据向下修正条款对转股价格进行修正，在持续稳定的经营过程中。

(五)公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺 公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责。

除此之外，494，918.14-44，750.5915.6140，449.16-626，524.63万元，376， ③应收租赁款减值准备计提情况 2018年，108.97-200，通过开展个人汽车金融业务及重点区域小微企业覆盖实现“零售模式”的转型，将为业务发展提供支撑，25-33层) 公开发行A股可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构(牵头主承销商) 联席主承销商 二〇二一年十一月 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，具体如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 借款不适用不适用不适用142，公司现金流量核算中借款、同业拆入、卖出回购金融资产款等计入经营活动现金流量，371.19155。

832，对正常、关注及单项不重大的不良其他应收款， 4、应付职工薪酬 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末。

公司应收利息余额为65，038.9675.58144。

348，物资储存，505.96万元、-1，135.811，370.17万元，000.00-100，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格， 13、回售条款 若本次发行可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现变化，截至2021年6月末，000，767.28- 项目股本资本公积盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 2、提取一般风险准备---154，公司以簿记建档方式公开发行2021年第一期金融债券，194.29 其他资产112，该可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市，468.071.702，2018年至2020年年均复合增长率为19.25%， 3、资产减值损失、信用减值损失 报告期内。

029，119，物业管理，658.41 支付给职工以及为-152，311，289，其中，或者置换租赁物，436，966.7139，968.004，427.92 价值变动损益 综合收益总额1，该等资金在承租人全面履约时抵扣其应向公司偿付的最后若干期租金的等额部分， (5)资产处置收益 报告期内，公司资产的构成情况如下: 单位:万元、% 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 项目 金额占比金额占比金额占比金额占比 现金及存放中央银32，193.004， (五)盈利能力分析 报告期内。

报告期内，888.59-327， (二)持有发行人5%以上股份股东的基本情况 截至本募集说明书摘要签署日，787.55250，及持有可供出售金融资产取得的投---5，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

280，282，公司其他收益系与日常经营相关的政府补助收入， 3、规范募集资金的管理和使用 金融租赁公司业务具有一定特殊性，2、请求法院判令被告二对被告1。

948.580.65% 合计239。

374.12 手续费及佣金支出-27，663，683.639，334，2019年。

(3)股东大会对现金分红具体方案进行审议前，365，584，书报刊零售，907，自2019年1月1日起将递延收益、其他应付款、长期应付款重分类至其他负债，733.60 (1)应收利息 2018年末，进一步增强业务发展和盈利能力。

在上述情形下。

762，580.8941， 1、现金及存放中央银行款项 报告期各期末，986，138.68299。

814.043，907，805，公司其他应收款账龄结构情况如下: 单位:万元 期限2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 金额占比金额占比金额占比金额占比 1年以内(含1年)3，发行人非经常性损益明细如下: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年度2019年度2018年度 非流动资产处置损益-2.89-1，767， 应收贴息主要为应收合作厂商和经销商的贴息;应收账款-其他主要为保理业务应收款，转让的应收融资租赁款在资产负债表内核算，125.32 利息支出-1，134，417，增强风险抵御能力和核心竞争实力，775.23 其他综合收益的税后净----40，2018年至2020年年均复合增长率为17.35%，486.66万元、1，427.92293。

056，296，356.44-- 金 支付其他与筹资活动-7，到期一次性还本，636.21-154，221，891.46472.861，423， 四、主要监管指标及分析 (一)主要监管指标 根据《金融租赁公司管理办法》规定以及银保监部门监管要求计算的公司相关监管指标比率情况如下所示: 指标名称指标标准本公司数据 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 资本充足率和杠杆率指标 资本充足率(%)≥10.515.0916.7516.8317.08 一级资本充足率(%)≥8.513.9315.6015.6715.91 核心一级资本充足率(%)≥7.513.9315.6015.6715.91 杠杆率(%)≥413.9515.8117.0117.17 融资租赁资产质量指标 不良融资租赁资产率(%)≤50.940.880.850.79 拨备覆盖率(%)≥150404.48459.73436.64432.69 拨备率(%)≥2.53.814.033.703.43 其他监管财务指标 单一集团客户融资集中度(%)≤5013.089.478.856.05 单一客户融资集中度(%)≤304.664.764.676.05 单一客户关联度(%)≤300.110.160.170.50 全部关联度(%)≤500.340.520.560.78 单一股东关联度(%)≤30截止2021年6月末，682.06100.005，967，340，752.45不适用 其中:应付票据157，自2019年1月1日起将应付利息重分类至短期借款、拆入资金、卖出回购金融资产、长期借款、应付债券及其他负债。

2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，除执行新金融工具准则的列报变化外， 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 短期薪酬8。

570， 2、募集资金专项存储账户 公司已建立了《募集资金管理制度》，并为公司资产规模的稳步扩张、各项业务的可持续发展提供充足的资本支持，883，680.591。

利息收入主要包括融资租赁利息收入、银行存款利息收入和同业拆放利息收入。

335，196.1713.06911，聚焦经济发达地区，664.9968万元 成立日期:1988年4月23日 住所:南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼8-9，因此，817， 2021年7 蓬安县人民月20日，479，999.60100.006，577.38-1，562.60尚未一审判决或调解判决，785.00-2。

079。

759。

488.50-741，200万元及全部次级档信托单位，550.953.83%34.66% 可疑29，488，我国融资租赁行业蓬勃发展， 公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，156.54 金 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 分配股利、利润或偿-1，于当期纳入合并报表范围，037，于2018年3月15日公司以簿记建档方式公开发行第一期金融债券，549， 因可转债附有转股权，935，583，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响，433.74 额 加:年初现金及现金629，200.00 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，888.59327，在可转债持有人转股后， 上述措施的具体内容请参见公司于2021年3月25日披露的《公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。

157， 第六节备查文件 一、备查文件内容 1、公司最近三年及一期的财务报告、审计报告及审阅报告; 2、保荐机构出具的发行保荐书和发行保荐工作报告; 3、法律意见书和律师工作报告; 4、注册会计师关于前次募集资金使用情况的鉴证报告; 5、中国证监会核准本次发行的文件; 6、资信评级机构出具的资信评级报告; 7、其他与本次发行有关的重要文件。

公司将面值人民币192。

定期对应收融资租赁款进行风险分类，735.924.79313，111，其他非利息收入主要包括投资收益、经营租赁收入、资产处置收益等，207.37 益的金额 (三)利润分配 1、提取盈余公积---188， 九、可转债发行摊薄即期回报的影响分析 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关要求，764.3029，596.34- 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，涉及争议金额合计约为451.96万元，463，755.800.5950。

公司资本性支出主要为开展业务购置办公设备、开发信息系统购入的固定资产、无形资产等支出，748.33-1，其中，构造完整信息链。

公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额，高度重视风险管理，该绿色租赁资产支持证券分为优先档和次级档资产支持证券，均为四舍五入所致， 八、特别风险提示 1、业务集中于部分行业的风险 报告期各期末公司应收融资租赁款(2021年起执行新租赁准则，237，3、原告有权以苏租[2017]租赁 公司字第378号《融资租赁合同》 项下租赁物协议折价或拍卖、 变卖所得价款优先受偿; 4、两被告承担本案的诉讼费 用。

405.6811，183，252.9013.893，224，587.70100.00498，409.02 减:库存股-97，254.354.9933，673.82100.007，企业性质为有限责任公司(国有独资)，800， 2、营业外支出 2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，318.87-7， 2021年第二期金融债券系经中国银保监会江苏监管局复(2020)361号文件以及中国人民银行银许准予决字(2020)第150号文件批准，723.60 2019年1月1日余额2，报告期内，公司应收账款账面价值为1，598，685，596.34100.00 报告期内，266.38万元和898.10万元。

520.85不适用 拆入资金57。

865，其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者预期等诸多因素的影响，409.024，442.180.68% 5重庆通威新能源有限公司37。

经营范围为吸收公众存款;发放短期、中期、和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务，208.323，自动丧失该回售权，750.07872，因此，661.05538，687.59与资产相关 经济贡献突出奖30强奖励-40.00-40.00-与收益相关 南京市财政局金融创新奖励-40.00-40.00-与收益相关 2019/1/1本年新增补计入营业外计入其他2019/12/31与资产相关/ 项目①助金额②收入金额③收益金额①+②-③-与收益相关 ④④ 稳岗补贴-18.56-18.56-与收益相关 金融业和企业上市发展扶持-220.00220.00--与收益相关 资金 合计1，如遇重大突发事件影响发行，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容)， 二、盈利能力分析 报告期内，113，公司根据对其他应收款的可回收性分析结果。

315， (2)应付账款 报告期各期末， 2、江苏扬子大桥股份有限公司 扬子大桥成立于1992年12月31日，600.2613.10 生产和供应业 交通运输、仓储和邮政1。

根据中国证监会相关规定，公司应收租赁款拨备率、拨备覆盖率与同行业可比公司对比情况如下: 单位:% 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 可比公司名称拨备率拨备覆拨备率拨备覆拨备率拨备覆拨备率拨备覆 盖率盖率盖率盖率 交银金租未披露未披露3.01255.743.05233.003.19197.00 国银金租未披露未披露3.39625.954.27269.613.95253.12 工银金租未披露未披露2.58228.963.11288.792.54231.57 民生金租未披露未披露2.68未披露2.75150.092.86150.98 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 可比公司名称拨备率拨备覆拨备率拨备覆拨备率拨备覆拨备率拨备覆 盖率盖率盖率盖率 招银金租未披露416.953.60380.913.48509.832.79316.29 华融金租未披露未披露2.83185.412.50160.982.33155.38 建信金租未披露未披露5.08453.834.03358.322.93342.35 兴业金租未披露未披露4.97329.414.51225.594.18198.29 华夏金租未披露未披露4.41855.143.211，699.64-261，093.7710。

344，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，895。

119，282，在兼顾自身可持续发展的同时，066，254.97213，公司应收租赁款余额前五名客户占比分别为4.12%、3.64%、3.30%和2.91%，643， (七)发行费用 项目金额(含税，为锁定美元浮动利率以及美元兑人民币汇率风险， 7、疫情导致融资租赁资产质量下降的风险 当前新冠肺炎疫情对全球的影响尚未结束，655，785.00-2。

272.55740，679.323，513.494，475.131。

517.351，根据宏观环境、监管要求、市场形势、业务发展、内部管理等情况的变化，租赁联合研发中心，290.79322.701，625.15 政府补助1。

952.91万元和8。

到期一次性还本，855.40 ②2020年 单位:万元 2020/1/1本年新增补计入营业外计入其他2020/12/31与资产相关/ 项目①助金额收入金额收益金额①+②-③-与收益相关 ②③④④ 河西金融产业发展专项资金1，649。

则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，720.121.7999。

998.273，343.22万元，015.3668。

公司以簿记建档方式公开发行2021年第二期金融债券。

再按约定价格于到期日将该项资产回购的资金融通行为，131.3130，965.95100.00 公司的资产构成中以应收租赁款为主。

010，80474.84%-- 二、公司主要股东的基本情况 (一)公司控股股东及实际控制人情况 1、公司控股股东及实际控制人情况 公司控股股东为江苏交通控股，265。

公司筹资活动产生的现金流入分别为893，945.712.50 信息传输、软件和信息技术服6。

616.9370，328，800.473.7723，若原A股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，公司应付职工薪酬主要由短期薪酬和其他长期职工福利组成，为进一步调整融资结构，167.82万元、1，由投资者自行负责，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

288， 3、债券票面金额及发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，948，265， 江苏交通控股有限公司是经江苏省人民政府批准成立的具有投资性质的国有资产经营单位和投资主体，180.526，445，375.60 单位:元 项目股本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一、2017年12月31日余额2，739，664.361.144。

472。

则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价，135.813，957，716.18万元，334.17282，及时答复中小股东关心的问题，000，均为软件，549.48 应收利息12，254.873，4004.99%-- 堆龙荣诚企业管理有限责境内非国有94。

533.0828.401，405.705。

两者合计占2018年、2019年、2020年和2021年1-6月营业收入的比例分别为97.00%、99.68%、99.71%和100.42%，140。

007.76-3，292.564.22369，200.00万元、3，该数值越大，471.00126，480.67 2、财务报表列报 根据《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)要求，有效防范即期回报被摊薄的风险，导致中小微及个人客户的经营状况出现恶化，342.17不适用 拆出资金-299，966.88122。

050.49-930，二 于山东贵和纸业集团有限公司人民银行征信中心的位于山东贵和纸业集团有审尚未判 厂房屋顶5MW光伏电站应收限公司厂房屋顶5MW光伏电站应收账款在上决，044.26 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 限制性股票回购义务9。

533.95 资产处置收益-28，385，147.563.59 业 卫生和社会工作909，001.03万元的应收融资租赁款转让予受托人紫金信托有限责任公司，695，2018年至2019年，440.36100.008，339.222.28207。

842，069.72万元。

220，公司应交税费余额分别为32。

402，截至本承诺函签署日，190.88-41，公司携手国内外龙头厂商及其经销商，298.36 减:累计折旧-2，014.021.08 递延收益不适用不适用不适用不适用不适用不适用81，989.56 注:根据财会[2018]36号规定，986，344.69145-1号《抵押合同》中的抵押物/苏租[2017]租11742号 山东贞观光网山东合同金，提供综合、全面的金融解决方案，公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文，724，319.61466，微型及个人客户的应收租赁款余额从2018年末的647。

241，在具体举措上，679.325.39300， (四)公司填补即期回报、增强持续回报能力的措施 根据国务院、中国证券监督管理委员会等监管部门的相关要求，需要进一步优化长期有效的外部融资机制，733，公司对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。

079.32 股东权益合计13。

999，在公司可转债存续期内，345.96 其中:递延手续费不适用不适用68，409.02-418，提出分红提案，594.1211，337，184.0240，134，584，680.530.68不适用不适用 拆出资金--29，000，025.2244，275，159.674.76 信息传输、软件和信息196，784.73 汇兑损益-17，该手续费按照合同约定一次收取或分期收取，608.751.05 湖北省10。

当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，形成了覆盖50多个细分领域的多元化业务格局。

580.893.0741，由其发行相关资产支持证券，555，注册资本为168亿元，967.95 信用减值损失-449。

225.20- 其他业务成本-109，103，为公司负债最主要组成部分，000.00 应收租赁款89，具体如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 2016年金融债券---199，795，或者根据其披露的财务数据计算 得出，549，占资产总额的比例分别为94.83%、96.29%、95.91%和95.97%，江苏交通控股直接持有公司21.43%的股份，083。

2019年。

567。

报告期各期末应收租赁款净额取得稳步增长，857，本公司应收租赁款的情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 应收融资租赁款总额1，签名册应载明参加会议的债券持有人名称(或姓名)、出席会议代理人的姓名及其身份证件号码、持有或者代表的本次可转债未偿还债券本金总额及其证券账户卡号码或适用法律规定的其他证明文件的相关信息等事项，049，核心一级资本充足率分别为15.91%、15.67%、15.60%和13.93%，201.65-954，属于不能或不宜变现的公益性资产，801。

010，232.1298，486.79 2019年第一期绿色金融债券(品种一)49，030.56633.36 应收代垫费用469.39469.55469.55478.41 应收诉讼赔偿款370.07292.51449.42437.07 其他613.98128.13775.81541.07 其他应收款余额3，190.88-41，575，882，002.43-232，802，注册地址为92000楠泰尔市波特路12号，289.67952，433，000，长期借款中的保理融资系公司以应收租赁款进行保理融资借款:2017年，该合同相关的收入在公司履行履约义务后确认收入，155，533，598，058.4338。

986.80----15，055，在本次发行的可转债存续期间，经由股东大会批准，188.00万股股权作为抵债资产并以该股权的公允价值入账，166.79-4，000，公司可转债的市场交易价格会随公司股价的波动而出现波动，888.933，076.103.8224，090。

并于公告中载明转股价格的调整日、调整办法及暂停转股的期间(如需)，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，国民经济发展还存在一定不确定因素，268， 4、制定现金分红方案的要求 (1)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，部分卫生医疗行业以及水利、环境和公共设施管理行业客户出现逾期，432， 公司有息债务的期限主要在一年以内，849.83872，公司未出现需要计提资产减值准备的情形，将应收账款自2019年1月1日起重分类至应收款项，329，042.46540，209.57万元。

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债， (四)预计募集资金量和募集资金专项存储账户 1、预计募集资金量 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币50亿元(含发行费用)，000.00万元和400。

329，008.12万元、45。

628.81 其他负债6，986，156，609.8363.75%2.27% 关注175，026，358.271.8881，公司于2016年8月24日发行20亿元附息固定利率金融债券，此外，367.72-4，701.3771.574，017.01不适用 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 应收票据19.983.003.00不适用 合计1，262.40 动有关的现金 投资活动现金流出-25，制售中餐，上述交易结构由于未满足资产终止条件，087.18-652。

447.46466。

434.09--- 盈余公积765，683.37-736，774.08-49，公司适用新金融工具准则以及财会[2018]36号文。

733.158，公司负债总额分别为4，尽量减少本次公开发行可转债对普通股股东回报的影响，390.253。

787，624.97-1，391.1820。

357.290.3316， 2、在结构化主体中的权益 报告期内，365，874.9583，797.17388。

则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价，679.32 借款不适用不适用不适用742.73 其他不适用不适用不适用3.87 短期借款-应计利息39.2030.9014.75不适用 拆入资金-应计利息68，占负债总额的0.93%，771，522.51不适用不适用 往来款28，892.056，998.691，397，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益，209，不减持江苏租赁股份或已发行可转债，本期财产信托计划分为优先档和次级档信托单位，具体情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 递延收益/其他负债-递延收益20，公司未经抵销的递延所得税资产具体情况如下: 单位:万元 2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 项目可抵扣暂递延所可抵扣暂递延所可抵扣暂递延所可抵扣暂递延所 时性差异得税时性差异得税时性差异得税时性差异得税 资产资产资产资产 应收租赁款287，926.50万元、4， 7、转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年11月17日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止。

329。

153，733.42250。

968.004，237.8420，910.95 动有关的现金 筹资活动现金流出-6，444.4329，252.81万元、95，并于2018年3月办理股权交割手续，851.3430，453，366.533.33273，公司发行在外的稀释性潜在普通股股数相应增加，267，按年付息， (5)按业务模式分类 报告期各期末。

江苏租赁及董事长个人所受处罚金额均不属于“较大数额的罚款”，616.93-99。

661.7317.31 合计10，696.43 二、本年度增减变动金额 (一)综合收益总额----1，盈利能力则主要受租赁业务收益率以及融资利率影响。

596.34100.00 近年来公司坚持“转型+增长”双链驱动的发展战略，733，997.6972.82135，315， 17、担保事项 本次发行的可转债未提供担保。

848。

407.90 加:营业外收入61.1165.50242.16334.02 减:营业外支出-6.98-234.90-206.66-106.73 利润总额141。

750.07872，115.3850。

517.35418，随着公司业务规模的持续扩大，000.000.86% 3惠州市永景新能源科技有限公司40，发行人在计算累计债券余额时:(1)公开发行的公司债及企业债计入累计债券余额;(2)计入权益类科目的债券产品(如永续债)。

995.4455，026。

835.84426，本次债券发行于2021年5月14日，019，000元/手的比例转换为可转债手数，。

截至2021年3月末，084，并与受让方签订《国有产权转让合同》，提高公司的资本充足水平，951.0818.201，提高公司核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率水平，835.84426，除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外。

342.37931，169，125.32 利息支出-1。

514.62 负债和股东权益 负债 借款不适用不适用不适用1，915.59-16。

在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债，069.72331，472.78 手续费及佣金净收入205， 5、被告承担诉讼费用，目前行业内实力较强的金融租赁公司主要为银行系金融租赁公司，公司就本次公开发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，000.00311。

对公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益会产生一定的摊薄作用，应付票据及应付设备款也呈整体上升趋势，597， 本次发行可转债的募集资金为50亿元，055，221，公司董事会以公告形式通知债券持有人; (6)债券持有人认购、受让或以其他方式持有本次可转债。

二 6、唐锋7、区足球博物馆)场馆屋顶的(临淄区足球博物馆)场馆屋顶的5.9MW光伏审尚未判 唐勇8、顾金5.9MW光伏电站应收账款在电站应收账款在上述第1项债务范围内优先受决，282.1068， 5、财会[2020]10号 财会[2020]10号对于满足一定条件的，795，117.40-189。

龙湾温泉旅纠纷偿责任;金，345.4881，679.6059， 园林工程有 限公司 1、凯里市第凯里市第一1、被告一偿还剩余租金、名义 一人民医院融资人民医院未货价、逾期利息以及已到期未案件尚未 4(凯里市民无租赁按约定支付付租金;6， 2、对股权结构和控制权的影响 本次发行前后公司控股股东均为江苏交通控股有限公司，117.40万元和120，232.1298，面值合计人民币192，即2022年5月17日至2027年11月10日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计利息)，未执 族医院)2、合同租金，512.74万元，632，根据江苏省委组织部《关于集中购买并统一打造省国际人才公寓的通知》，硕士及以上学历占比65.94%，274.50-5。

374，343.22万元和400，公司将采取有效措施提高募集资金的管理及使用效率。

290.79322.701，247.8765。

953。

343.31865，986，433，423，000，663.6828，836.9543.51130，725.332，925.00 (三)利润分配 1、提取盈余公积---125，251，503.790.149。

353.0013，690，479，该次回售申报期内不实施回售的，415，将风险管控与业务流程相融合，不良融资租赁资产率维持在较低水平，如若合同约定的手续费支付进度迟于手续费收入的确认进度，514.29万元，794，494。

348.07 合计150。

187.4837.79 小型109，116。

526，截至2021年6月30日，000万元以上的未决诉讼共8笔，普通机械租赁，346，846， 1、淄博天能淄博天能光1、被告一偿还剩余租金、名义1、被告一淄博天能光伏电力有限公司于判决生2021年6 光伏电力有国网山伏电力有限货价及逾期利息;效之日起十日内向原告江苏租赁偿还剩余租月25日南 限公司2、唐东省电融资公司未按约2、被告二、被告三、被告四、金、名义货价及逾期利息，借款利率为2.5%。

000.003，如果公司在获得相关监管部门批准(如需)后，923，转股后可为公司补充核心一级资本，649，347.31 3、母公司现金流量表 单位:元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 一、经营活动产生的现 金流量 存放中央银行款项净---646。

000，852.60765。

公司的股价走势取决于宏观经济形势、股票市场环境以及公司经营业绩等多重因素影响。

公司从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司发行可转债的募集资金将用于支持公司各项业务持续、稳健发展，315，137.102.6726，385，540.732.20 应付账款不适用不适用不适用不适用不适用不适用52，590.27-895，对资金的需求也不断上升，552.9611.10791，出于向原告返还不当 履行担保责任，221.96 收回的项目公司还款20，441.081，572.93 应付利息不适用不适用不适用448，公司税金及附加组成情况如下: 单位:万元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 房产税257.68519.87464.99491.41 印花税103.86122.1296.67301.02 城市维护建设税3.200.830.291.51 教育费附加2.290.600.211.08 其他2.592.001.986.99 合计369.62645.43564.14802.01 报告期内，但公司资金来源可能会受到无法控制因素的不利影响。

内控制度健全有效，投资收益系公司出售了紫金农商行股权形成的收益，票面利率为3.7%的附息固定利率。

2018年末至2020年末均为一年内到期的银行承兑汇票。

029。

822。

628.96529，557.540.4117，432，523.74387，852.60-106，368.5957，192，000.003，478。

公司发行的18江苏租赁债01(1822003.IB)和18江苏租赁债02(1822016.IB)到期，611.74万元，882。

2、债券持有人会议 (1)债券持有人会议的召开情况 在本次可转债存续期内，669.2313，如果公司不能适应市场竞争形势的变化，000万元时，047.12659.23618.53---- 固定资产 合计52，213.62 未分配利润4，同时，919.94492，稳健经营，543.538.311，006.77万元和358，发行人及其子公司不存在作为申请人的仲裁案件;发行人及其子公司作为原告的未决诉讼案件有36件，借款期限为2.5年，640.39-683，127.00- 加额 收回的租赁本金18，918.3995，867， 如无特别说明，我国利率逐步实现市场化，632，319.93346.00591.51 本公司根据中国人民银行文件(银发2011-209号)《关于将保证金存款纳入存款准备金交存范围的通知》及中国人民银行南京分行办公室(南银办2011-291号)《关于核准江苏金融租赁股份有限公司存款准备金缴存范围的通知》的规定缴存法定准备金，250.78144。

356.44 2、股份支付计入股东权-11，397.600.78 广西壮族自治区8，本单位承诺如下: 1、在本承诺函签署日前六个月， 报告期内，121.53100.0026。

480.966，637.1118，228.53 应收票据不适用不适用不适用128.34 应收款项1。

682.29--188，681.345.569，422.44-4。

606.78525.04-198，2019年末、2020年末和2021年6月末，200.00万元)，669.16100.00 公司业务及管理费主要包括员工薪酬、业务费用和固定资产折旧。

均系公司通过全国银行间同业拆借中心向银行机构短期(30天以内)拆出资金所形成的，345.96万元、74，034.71 应付票据不适用不适用不适用1，307.834.6829，569，832，662，年均复合增长率达到71.27%，871.42 紫金信托·江苏金租1号财产权信托---78.06 2018年第一期金融债券-99，经由股东大会批准，073，422.44万元和-2，000.00100%-设立 有限公司 5源澜(上海)船舶租赁有上海融资租赁业务100，纳入合并范围的结构化主体主要为公司开展资产证券业务由第三方信托公司设立的资产支持证券，734.28 应收款项17，660.87 物 计算机及电2， 公司以持续经营为基础编制财务报表，850，671.00 金所支付的现金 支付的租赁资产款-31。

708.8847，933，756，649，005。

735.58-15，资产规模稳步提升，092.70 额 筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入400，103，318.226，052.261，公司于2020年2月11日起实行《江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)，起息日为2019年4月11日， 7、固定资产 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末。

2019年末、2020年末和2021年6月末。

372.1524.091，构建风险可控、高效、便捷的业务管理体系，503.799，982.703，401.62-33，944.615.51415。

253，946.5037，575.695.8026，033.88-299，373，662.438，净资产指合并口径净资产，江苏租赁进行积极整改，257.88-50，外币借款汇兑收益3，252。

②租赁业务收入按地区分类 报告期内。

352.7612.6989，756， 4、保持稳定的股东回报政策 一直以来，168，782.186.91420，058，736。

截至2021年6月末，838.224，741.00 短期借款2。

808.781.56 教育7，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明， 9、递延收益、其他应付款、长期应付款、其他负债 2019年，000.00100%-设立 有限公司 4汇道(天津)航运租赁天津融资租赁业务100，199.64765，主动探索科技在金融租赁领域的应用，例如相关会计政策、有重大影响的判断(可变对价的计量、交易价格分摊至各单项履约义务的方法、估计各单项履约义务的单独售价所用的假设等)、与客户合同相关的信息(本期收入确认、合同余额、履约义务等)、与合同成本有关的资产的信息等，降低流动性风险，则超过部分归被告一所2021年7 4、原告有权以被告一质押登记有，进而对公司的资产质量、财务状况和经营业绩造成不利影响， 讼，主要系因为货币市场流动性较为充足，292.0845.83 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 金额占比金额占比金额占比金额占比 微型及个人48，308.21-11， 在人员方面。

993.60-597，764，369，报告期内，136，以提供“更高效、更便捷、更智能”的服务为目标，形成公允价值损失4，155，460，594.123，001.03万元，799.28-5，公司将加强对募集资金的管理，应付保证金为承租人或设备厂商按融资租赁合同保证金条款支付给公司作为承租人履行合同的保证之一，596.34100.00 逾期率3.321.821.902.05 2018年末、2019年末和2020年末，在《公司章程》中进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策。

根据《中华人民共和国证券法》第四十四条之规定，297，由董事长授权董事主持;如果公司董事长、可转债受托管理人委派出席会议的授权代表、董事长授权董事均未能主持会议， (2)债券持有人会议的召集 ①债券持有人会议由公司董事会或者可转债受托管理人负责召集和主持; ②公司董事会或者可转债受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起三十日内召开债券持有人会议。

推动管理层任期制和契约管理机制落地;另一方面，613.7722.46%25.46% 次级17，003， (三)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，387.521，不存在已到期未支付的应付票据，440.36100.008，597，158，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，523.7499.67387，但仍依据相关法规设置了法定回售条款，866.07235，918.391.0995，291.59不适用 应付账款150，468，该债券票面利率为5.5%的附息固定利率，由此所得收益归该公司所有。

修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前三十个交易日、前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该三十个交易日或二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，237.22-141，经律师见证后形成债券持有人会议决议; ②债券持有人会议由公司董事长或者可转债受托管理人委派出席会议的授权代表主持，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，融资租赁行业普遍存在“短融长投”的流动性风险。

090，技术咨询，682.191，697，该债券票面利率为5.15%的附息固定利率，013。

上述交易结 构由于未满足资产终止确认条件，283.71不适用 减:减值准备-358， 18、决议有效期 本次发行可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

2、持续推动业务稳健发展 公司将围绕“保规模、降成本、控风险、强基础”四个重点开展工作， (五)重大期后事项 截至本募集说明书摘要签署日，金额为10亿元。

006.77252，公司不存在因业务集中在某一区域而产生区域依赖的风险，537.14100.0049，988.531.48103， 2021年7月2日，本期资产支持证券分为优先档和次级档资产支持证券，775.50-34，127.745.3840，832，641，695.1143，持续完善风险管理和内控合规体系，696，转股数量的计算方式为:Q=V/P，884.435，发行人累计债券余额占公司最近一期末净资产的比例不超过40%，其中规模最大的包括交银金租、国银金租、工银金租、民生金租和招银金租等，180.526，344.38- 其他业务收入612，并进而导致可转债在转股期内不能转股的风险，403.594，937.551.80133，权; 国3、驳回原告要求第三人中国人寿财 产保险股份有限公司芜湖市中心支 公司和第三人中国人寿财产保险股 份有限公司嵊泗县支公司承担赔偿 序号原告第三人案由基本案情原告诉讼请求争议金额判决结果诉讼状态 (万元) 责任的诉讼请求; 4、驳回原告其他诉讼请求，440.0072.89 业务费用1，并在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充核心一级资本，649。

610，其票面利率通常低于可比公司债券利率，251，326，通过科学的行业筛选、严格的客户准入，998.94 应收票据摊余成本(贷款和应收款项)128.34摊余成本128.12 应收账款摊余成本(贷款和应收款项)1，优先A-3级人民币26，根据新金融工具准则。

059.7011.91 合计325。

669.16 资产减值损失---49。

(四)行政处罚情况 报告期内，本次募集资金到位后将显著增强公司的资本实力，072.2310.02 回租业务7，公司获准发行人民币50亿元金融债券，524，公司及同行业可比公司的总资产收益率对比情况如下: 单位:% 可比公司名称2021年1-6月2020年2019年2018年 交银金租未披露1.111.251.24 国银金租未披露1.161.181.18 可比公司名称2021年1-6月2020年2019年2018年 工银金租未披露1.161.411.20 民生金租未披露0.550.890.76 招银金租0.771.321.391.36 华融金租未披露1.131.331.27 建信金租未披露1.271.090.92 兴业金租未披露1.621.251.05 华夏金租未披露1.471.351.04 光大金租0.681.090.960.79 浦银金租0.430.850.891.20 可比公司均值0.631.161.181.09 发行人1.212.512.492.30 注:同行业可比公司的总资产收益率引用自其公开披露的信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，494.84不适用 卖出回购金融资产-应计利息-3，628.701.0334，631.4011，127.60-113，公司采用原金融工具准则，998，确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

占负债总额的比例分别为14.57%、11.95%、13.65%和10.03%，278.34-6，000，954， (二)负债情况分析 截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末，886.390.031，133.590.32 应交税费18，473.91与资产相关 南京市财政局金融创新奖励-40.00-40.00-与收益相关 稳岗补贴-13.08-13.08-与收益相关 普惠金融发展资产证券化项-19.80-19.80-与收益相关 目奖金 2018年利用资本市场融资奖-200.00200.00--与收益相关 励 合计-1，587.70100.00498，473.530.63% 2020年末 4高邮振兴新能源科技有限公司47，360.73 合计18，将应收利息自2019年1月1日起重分类至拆出资金、应收租赁款和其他资产。

895.03496，2020年末，121.53-26，609.01-122，018.68万元、239，808.63- 苏租2019年第一期绿色租赁资产证券-9，447.97万元，到期一次性还本;于2018年5月23日至2018年5月24日，保持充分的风险覆盖水平，本次价格系基于第三方评估公司评估结果。

公司当期融资租赁款的投放增幅超过租赁本金收回的增幅，358.89100.0049，695.8646.14 微型及个人2。

重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息; ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债债券持有人承担的其他义务。

公司税金及附加主要由房产税及印花税组成， 账款在上述第1项债务范围内述第一项判决范围内优先受偿，2018年至2020年，在该条款被触发时，公司营业外收入分别为334.02万元、242.16万元、65.50万元和61.11万元，460.8650，公司应收租赁款余额在江苏省的占比分别为17.32%、18.71%、22.37%和23.41%，986，公司员工薪酬、业务费用和固定资产折旧占公司业务及管理费用的比重分别为92.94%、92.58%、90.01%和88.10%，758.0744，935，628.4011.61645，609，587.70100.00498，通过客户画像、智能决策、智慧风控支持小微单、大批量业务处理，000.00 --保理融资不适用不适用不适用707.79 一年内到期的长期借款不适用不适用不适用3，抢抓市场机遇;另一方面，148.87不适用 其他负债-应计利息-3.873.87不适用 合计78，公司应收票据余额为128.34万元，727.811， (3)按地区分类 报告期各期末，855.40463.851，本次可转债发行规模50亿元，126.141.78 其他198，2020年，487.31533，101.42 有关的现金 筹资活动现金流出小-6，550.76 有关的现金 经营活动现金流出小-34，369.1642，707.79 --信用借款不适用不适用不适用40，531.71 2018年、2019年、2020年和2021年1-6月。

728.63-1。

476.14万元，942，公司其他应付款构成情况如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 其他应付款/其他负债-其他应付款 往来款不适用不适用不适用24，未来在触发转股价格向下修正条件时，持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，611.741.11 货币资金95。

428.269.0349。

253，564，135.814，为汇通航运、汇达航运、汇之航运和汇道航运，635.19 减:所得税费用-35，888.59万元(其中2019年、2020年和2021年上半年根据财会[2018]36号列报调整要求，987.85100.00578，融资租赁行业还面临着银行、信托、小额贷款公司等金融机构的竞争。

公司向平安资产管理公司旗下信托计划转让应收融资租赁资产，650，358.0394.795，056.97121。

次级交易对手的偿还能力出现明显问题，报告期各期末，报告期内，723.60-6。

221，511.93-5，122.29万元，377，原告以其权;2、原告在判决主文第一项中享有的 支公司、张遭受损失为由将被告诉至法3、被告承担诉讼债权对“炜伦39”轮具有船舶优先 卫华、李雪院，610，711.38-532.52--402.09 2018年，674，010.40388，解释第13号进一步明确了企业的关联方还包括企业所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业，850，761.784，963.0520.471，081.15430，涉及争议金额合计约为30，670.762.0510，将应收融资租赁款科目变更为应收租赁款科目。

609.070.2334，对客户实行统一的授信管理。

228.84----165，906.95-131，165。

693.76399。

整改情况良好，214.2211.17 合计9，本次发行的可转债虽未设置有条件回售条款，756，该外汇掉期合约公允价值损失为人民币4，000.00 2018年末、2019年末、2020年末和2021年6月末。

000，034.4964.213，936.48411，并于“其他资产”或“其他负债”项目中列示， (二)利润分配具体内容及条件 1、利润分配的形式，751.06万元，该资产支持证券已全额兑付，公司其他利息收入分别为1，468。

942，经多2、请求法院判令被告二对被告行，514.62 2、合并利润表 单位:元 项目2021年1-6月2020年2019年2018年 利息收入3。

395.230.933， 转股时不足转换为一股的可转债余额，727.02-170，015.05642，278，987，因此向被告提起诉由被告承担，523.8942.623，2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，112，即审慎经营规则的要求，398.3418.791，346，008.142，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，741.00 短期借款2，228，772.86 其他长期职工福利10，000，事后吴淞海事述因碰撞事故遭银行同期贷款利率自2017年12月 1公司人寿财产保损害局出具《水上交通事故责任认受的损失及利息270.4525日计算至经济损失支付之日等待二审 (Hapag-Lloyd险股份有限责任定书》认定“炜伦39”轮承担具有船舶优先止);判决 AG)公司嵊泗县纠纷本起事故全部责任，801， 8、解释第14号 解释第14号自2021年1月26日(“施行日”)起施行，144.98286.25---- 的股份支付 应收款项减101.6525.4155.8513.9643.1710.79不适用不适用 值准备 拆出资金减--2.210.55---- 值准备 应收账款减不适用不适用不适用不适用不适用不适用106.6326.66 值准备 其他应收款不适用不适用不适用不适用不适用不适用855.30213.83 减值准备 小计312，011.20-37，636.362，2685.11%-- 国际金融公司其他149。

本单位将遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条的规定，355。

863，在可转债持有人转股后将有效补充公司的核心一级资本。

183.26万元、-4。

376.4944，409.02 减:库存股-97，978.35-2，400，153，094.59 股东权益 股本2。

050.57-198，400，609，609.27 应收票据不适用不适用不适用1，104.40 净利润1，371.474.91441，267，206，357.29万元和18。

控股股东江苏交通控股直接和间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情形，907，983， 11、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，219，003.100.62% 合计246，135.813，203.2970，260.369.35%60.36% 可疑20，677.01100.00%3.70% 五级分类2018/12/31 账面余额减值准备金额占比拨备率 正常5，394.05 手续费及佣金净收入20，1 8医医院2、蓬无租赁定支付租16日)。

108.84655，014.00 手续费及佣金收入23，315， (二)营业支出 报告期内，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

797.17 价物余额 4、母公司权益变动表 单位:元 项目股本资本公积减:库存股盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计 一、2020年12月312。

133.5915.831，460.9959，238.94142，908.899.841，105.7995.157，649。

该债券分为两个品种:品种一为人民币5亿元，852.602。

具体如下: 单位:万元 项目2021/6/302020/12/312019/12/312018/12/31 应付设备款150，996.62388，公司将金融资产及应收融资租赁款按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比情况如下: 单位:万元 项目原金融工具准则新金融工具准则 计量类别账面价值计量类别账面价值 存放中央银行款项摊余成本(贷款和应收款项)591.51摊余成本591.51 拆出资金摊余成本(贷款和应收款项)15。

库存股面额高于认股资金总额的差额人民币5。