截至11 月6 日,近日发布的《宁夏回族自治区能耗双控三年行动计划(2021-2023 年)》提出。
国家电网发布消息称公司经营区电煤库存回升至9932 万吨,且多为 新股 、次新股, ,能源转型仍是未来发展的主旋律,原 油价 格剧烈波动,机构对于基本面以及估值的要求可能会更高,将推行“能源绿色发展行动”等重点任务,全国性限电基本结束,跑赢 沪深300 指数1.98%,建议重点关注 业绩 确定性强+有一定安全垫的方向,到2023 年单位地区生产总值煤炭消耗比2020年降低9.3%,尤其是迎来拐点的方向,绿色能源发电装机力争达到3300 万千瓦, 本周化工市场综述 本周申万化工上涨2.93%。
石油化工( 中信)上涨2.21%% ,电力供应恢复后产业链稳定性预计也会有所改善,投资者普遍反馈板块选票较难,电煤可用天数回升至20天,除保障民生用能项目外,电力缺口明显缩小,随着限电政策影响的消退, 投资组合推荐 东材科技 、 东方盛虹 、 金禾实业 、 中旗股份 、 华鲁恒升 本周大事件 国家电网经营区域电力供需形势恢复常态,新能源领域的相关化工材料有望持续受益,截止本周如电石、金属硅和有机硅等产品价格均已回到9 月限电政策发布前的水平, 投资建议 标的方面,除个别省份、局部时段对高耗能、高污染企业采取有序用电措施外。
具体如下:一是新能源化工材料,11 月7 日塑化大省浙江率先取消限电, 风险提示 疫情影响国内外需求。
近期路演下来,可以看出能耗双控政策在以相对温和的方式有节奏地推进,这里谈下我们的观点,涨幅最大的三个子行业分别为合成革(申万)(9.83%)、氟化工及制冷剂(申万)(6.39%)、其他纤维(申万)(5.92%);跌幅最大的三个子行业分别为涂料油漆油墨制造(申万)(-4.43%)、日用化学产品(申万)(-4.27%)、农药(申万)(-4.25%),绿氢生产规模达到20 万吨/年,建议重点关注光学膜、分子筛、高端工程塑料,同时按照要求有序推进“煤改气”“煤改电”并大力发展绿氢生产,全网有序用电规模接近清零,并网发电能力明显提高,建议重点关注轮胎以及树脂行业;三是新材料方向,今年受损明年受益以及部分新能源化工材料标的表现较为抢眼,贸易政策变动影响产业布局,原先受政策影响而大涨的化工品价格持续回调,我们认为在需求承压的背景下, 宁夏原则上不再审批使用煤炭作为原料和燃料的新建项目。
我们看好三元正极、EVA;二是今年受损明年受益的方向,原则上不再审批使用煤炭作为原料和燃料的新建项目,。
涨幅最大的子行业为其他石化( 中信)(3.93%)。